2013中国最新汽车消费市场分析

中国汽车消费与媒介接触分析

中国国家统计局媒介与消费行为研究部 2013年9月

MCB行业洞察系列

研究 目录

报告说明 2013年中国汽车消费出现哪些新变化？ 2013年汽车消费人群有哪些新变化？

汽车消费细分市场新变化

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数据来源——CNRS

CNRS特点

中国城市居民调查(China National Resident Survey, CNRS) 是 CTR 在中国大陆进行的关于居民媒体接触习惯、产品及品 牌消费习惯和生活形态的同源连续性大型市场调查。

CNRS影响

CNRS 于 1999 年根据国际规范建立，是目前国内规模最大的 城市居民媒介消费和产品消费的连续性研究项目。历经 14 年 发展，CNRS已经在广告和平面媒体行业确立了“行业货币” 的地位，成为广告主、媒体和广告公司洞察市场需求、提升营 销效果的利器。

本报告是基于2010-2013年CNRS数据库的数据分析

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调查对象——覆盖城市主流人群调查对象 15-69岁城市常住居民 年样本量 近10万/年，推及总体达1.2亿城市人口 2013年样本量94100,推及1.28亿城市人口 家庭汽车拥有者样本量19966,推及2809万城市人口 360o 媒体覆盖 497份报纸 345份杂志 648个电视频道 492个广播频率 241个网站 32种户外媒体 丰富的品牌覆盖 164个品类/6649个品牌信息(汽车类384品牌) 深入的价值观分析 198个生活形态语句44

术语解释国产 轿车微车，又名微型车，指是A型车中的A00级车， 小型轿车和小型面包车。比较常见的微型车 例如：奇瑞QQ,五菱之光等，这类车油耗 低，停放更加便捷，适合家庭、单位使用。

微车

进口 轿车

汽车细 分车型MPV是指多用途汽车(multi-Purpose Vehicles),俗称商务用车，可以坐7-8人的 小客车。不同于面包车的单厢式结构， MPV具备两厢式结构，布局以轿车结构为 基础。

国产 MPV 进口 SUV5

国产 SUV

研究思路汽车消费总量市场发生了什么变化？谁在推动这些变化？ 他们是怎样的一群人，与之前的主力消费者有何区别？ 在细分车型上导致了怎样的消费变化？

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报告主要观点 2013年的中国汽车消费市场表面上延续2012年的趋势波浪不惊，但实际上，汽车消费 的“城市格局”与“人群格局”正在发生巨大的变化。首先，四线城市家庭汽车拥有率

正式超越一线城市，汽车消费城市格局发生逆转，中等偏上收入人群超越富裕人群成为家庭汽车消费第一主力；其次，80后在汽车消费中的占比进一步逼近70后，尤其在高档 车型的消费中已经超越70后跃升为第一主力。 汽车消费正在进入80后时代，随后几年的汽车设计、生产、营销都将会随之而发生改

变。相比70后，80后更加注重汽车的外形、个性、品

位，驾驶乐趣，交流空间。近年来，他们对进口轿车和进口SUV的消费增长态势尤为强劲，然而高档汽车的的消费尚集中在 华南地区。因此切中80后购车偏好推动高档汽车消费市场向北拓展成为未来一个发展方 向。

在媒介接触方面，尽管他们越来越与互联网融为一体，对于汽车信息的获取和传播影响更加有力；但报纸和杂志在他们的汽车信息获取中仍然占据不可忽视的地位。

2013年 中国汽车消费出现哪些新变化？

2013年，汽车消费市场大事件汽车行业政策：先后出台3项政策牵动汽车市场发展轨迹 1月.老旧汽车报废更新补贴政策 4月.新能源汽车产业发展规划 7月.地区性限购，广州限购令发布

汽车使用环境：

先后出台2项政策对道路交通和驾车出行起到规范和促进作用 7月.小型客车节假日免费通行 12月.2013新交规颁布

成品油价格：

2013中国成品油价格频繁起伏逐渐进入8元时代

市场销量： 相比2012年略有回升，但增幅仍在低位徘徊厂商方面：销量增幅继续在低位徘徊汽车销量趋势(万台)

1806 1364 93832.4% 45.5% 2.5%

1851

19314.3%

2008年

2009年

2010年

2011年

2012年

数据来源：中国汽车工业协会

家庭拥有：家庭汽车拥有率增长大幅放缓家庭消费：增幅不及去年家庭汽车拥有率变化趋势(%)

2013年家庭汽车拥有率 同比仅上升了1.3个百分点

新增购车家庭更少

20.7 16.6 11.6 9.05.0 2.6 4.1

22.01.3

2008年

2009年

2010年

2011年

2012年

数据来源：CNRS2008-2013全年

消费动向：家庭增购市场受到明显抑制在整体汽车消费市场不景气的背景下，家庭汽车增购市场受到的抑制更为明 显。有车家庭中，2012年拥有多辆汽车的家庭占比扩大了5.4个百分点，而2013 年仅扩大了0.6个百分点。

有车家庭中，家里拥有几辆车的占比(%)20111辆以上

20121辆以上

20131辆以上

4.3%

9.7%

10.3%

1辆 95.7%

1辆 90.3%

1辆 89.4%

数据来源：CNRS2010-2013全年(60城市)

不同级别城市汽车拥有率： 一线城市下降，四线城市上升最为明显各线城市家庭汽车拥有率变化(%)2011 24.7 23.3 20.5 18.4 17.4 15.7 2012 27.0 24.0鞍山 绍兴 保定 唐山 常州 威海 东莞 潍坊 呼和 浩特 西宁 惠州 襄樊 江门 徐州 金华 宜宾 乐山 银川 绵阳 肇庆 南通 中山 泉州 珠海

北京 上海 广州 深圳

一线城市

二线城市

三线城市

四线城市

数据来源：CNRS 2012-2013全年(60城市)

不同级别城市汽车消费占比： 一线城市下降，四线城市上升最为明显家庭汽车消费者在各级城市中的分布比例(%)2010 2012 2012

四线城市 20.4% 三线城市 13.0%

一线城市 30.1%

四线城市 23.6% 三线城市 11.8%

一线城市 29.0%

四线城

市 23.9%

一线城市 26.1%

三线城市 12.5% 二线城市 35.6% 二线城市 37.6%

二线城市 36.5%

数据来源：CNRS2010-2013全年(60城市)

不同区域消费趋势： 汽车消费加速“北上西进”的进程各区域家庭汽车拥有率变化(%)2011 32.1 31.2 27.5 26.3 19.5 15.2 15.6 16.1 18.9 15.7 2012

17.5 16.4

14.8 13.0

华北

华南

华东

华中

西北

东北

西南

数据来源：CNRS 2012-2013全年(60城市)

重点省份消费趋势： 浙江、河北、山东的家庭汽车消费仍现增长潜力重点省份家庭汽车拥有率变化(%)2011 32.3 29.5 26.7 25.1 28.0 26.8 26.0 2012

21.916.8 16.216.7 16.1 15.0 14.1

浙江省 河北省 广东省 山东省 四川省 辽宁省 江苏省数据来源：CNRS 2012-2013全年(60城市)