统一中的欧洲银行卡支付市场

关于银行卡支付市场的欧洲发展状况

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市场姚丽莎李源

一

.

欧洲支付市场发展背景

20 02年，欧洲中央银行宣告了在欧洲建立单一欧洲支付区 (E A,ige E r p a S P Sn l u o en P y ns a me t Ar a的初步想法，7国家的 6 e) 2个 4家银行组成了欧洲支付委员会，以促进 S P的建立， E A并预计于 2 1年形成统一网络。建立 S P 00 E A的目的是统一区域内本地交

易与跨国交易的费率，降低客户的交易成本，促进标准化技术平台的开发，为欧洲金融业提供公平的竞争环境。新规则的产生将对整个欧洲的银行产业产生深远影响，形成更强大的一体化欧洲银行和系统，提高欧洲银行整体竞争力和反洗钱能力。因此，欧盟和欧洲央行对欧洲原有的支付结算体系进行了较大调整，立了包括泛欧欧元实时全额结算建

系统——目标结算系统 ( ag t和泛欧自 T r e)动清算所 ( E C ) P A H在内的跨境支付结算网络。 P A H将连接各国的自 E C动清算所组织，形成泛欧标准的消息交换格式。除了A H(动 C自清算所 )账， E A还希望定义一个统一的卡支付架构。目前，一些欧洲国家拥有自己转 S P 单一的卡支付网关，以抵御国际支付组织直接渗入本地支付市场。

=.欧洲银行卡市场概况欧洲支付市场中主要有 5种支付方式，即信用转账、直接借记、支票、电子货币支付交易和电子货币交易以外的卡支付。相应地，欧洲支付卡基本分为现金功能卡、电子

货币功能卡和支付功能卡。其中，支付功能卡与银行卡范畴更具关联性，分为借记功能卡、延迟借记功能卡、用功能卡、信借记兼有延迟借记功能卡、用兼有延迟借记功能卡。信 从发卡端分析，支付功能的卡在欧元区的发卡量从 2 0的 2 6亿张增长到带 00年 .5 20年的 3 5亿张， 04 .3增长了 3%l欧盟区的发卡总量则从 38亿张增加至 54亿张， 3而 .4 .3 增长了 4%( 1见表 1。 )

巾国信用卡

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表 1欧洲支付功能卡发卡量 ~—

从 20年交易份额分析 ( 04如图 1, )英、法、德、荷兰、西班牙、意大利、瑞典和比利时占据了 8%的市场份额。本 5

\

拿 20 2o 2 20 2 4 O0 o

1∞2 03 O o38 4 2 44 46 54 . 4 .8 .4 .8 .3

欧元区发卡总量 (亿张 ) 26 3 0 3 1 3 2 3 5 .5 .6 .0 .1 . 3

文主要选取德国和法国银行卡收单市场进行对比分析。

I欧盟发卡总量 (亿张)

英国

从受理端分析，欧洲具有与其发卡端相配套的受理环境。欧盟 20年底的 P S总量为 6 47台， 20年 04 O 1.万比 00增加 18台， 8万增长了 4%, 4与欧盟整体支付功能卡的增长相一致；欧元区 20年底 P S总量为 40 2台， 04 O 7.万比 20年增加 15台，长了 4%, 00 4万增 5比欧元区支付功能卡1% 1

2% 8

法国2% 2

的增长更为迅速，这更加显示出以欧元区为代表的欧洲支

图 1 20年欧洲银行卡交易各国份额分布 04

付市场发达的受理环境 (见表 2。 )

表 2欧洲支付终端数量 (单位：万台 )P S终端总量 O . M终端总量 A . T

三 .德国银行卡收簟市场1发卡机构情况 .截至 20年底，国银行卡市场中有 1o亿张支付 04德 .9

欧元区20 O02 01 0

霹咀46 2.4… 57毒

:景{ i _疆爨苷勰,参一2 O .

343 2.37 3 1.

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功能卡，其中借记功能卡 8 1万张 ( 95见表 4。 )与此相对应，德国有 5 2台 ATM终端和 5万台 P终端可以受理 .万 2 OS

22 0 020 032O O4

31 9. 346 2 2.4 0. 7 2

2。 8 麓 -嘲 0, . 2: t 这些支付功能卡。 2" O一￣ 7Sa1 2.6 7 1

2 . 282.… 4 5=

。

2. BO03. 2

表 4德国银行卡发卡量及终端数量

从交易端分析，元区的支付交易无论总量，欧还是基于卡的支付都在欧洲银行卡市场中占据很大比例，明欧说元区的支付产业非常发达，决定整个欧盟支付产业向前是就发卡机构来说，有一家机构占有绝对优势， 6没前 家发卡机构仅占 3%左右的市场份额。 2 从交易种类分析，国消费者对现金或者借记支付德

发展的主要推动力 (见表 3。 )欧洲银行卡交易业务主要集中

在几个大的欧洲国家。

表 3欧洲支付交易基本数据

6 2￡l信用卡 l国

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表 5德国各种交易量及金额对比

交笔及易易数交额

~

~

——~ 2 21 2 2 2~—~兰 0 0 O O D 0 0 0 2 0 0 3 0 4~

A M取现笔数 ( T亿笔 ) A M取现金额 ( T亿欧元 ) 不分卡类型的 P S易笔数 ( O交亿笔 ) 不分卡类型的 P S易金额 ( O交亿欧元 ) 电子货币卡圈存/圈提交易笔数 (百万笔 ) 电子货币卡圈存/圈提交易金额 (欧元 1亿

1 7 .2 23 . 587 14 .6 19 . 073 37 .1 12 .

16 .5 2 0 . 653 16 . 8 11 . 24 5 37 .1 1

16 .7 25 . 603 19 . 1 3 32 44 .2 12 .

20 .4 33 . 057 20 .5 1 48 4 . 0 4 1 . 6 11 .

24 . 3 o . 424 22 .7 10 . 5 13 4 1 .7 11 .

方式的倾向性顿为明显 (见表 5。德国的 ATM交易量与可；借记卡收单领域，得了 V S l to )在获 IA Ee rn和万事顺 c P OS交易量不相上下， ATM交易额 2倍甚至 3于在整个欧洲的收单许可。但倍 P OS交易额，明 P S交易每笔额度远小于 AT交易。说 O M 另外，电子货币圈存和圈提交易也占了一小部分份额。 2收单机构情况 . ()单市场的总体特点 1收 B S C r ri是德国最大的收单机构。在信用卡+ ad S v c e e收单领域为 VI A、万事达卡和 J B收单； S C在借记卡收单领域为万事顺、V S l t n和电子钱包卡收单。 IA Ee r c o C t a k ad ce tn e i b n C r A cp a c是花旗银行的专业收单 i

目前，国收单市场主要呈现出以下特点：德①专业化机构。在信用卡收单领域为 VI A、万事达和大莱卡收 S服务机构占市场主导地位；②收单机构和收单数据处理单；在借记卡收单领域为 V S lc o IA Eet n收单。Ct a k r ib n i

机构存在紧密的战略联盟关系；③从信用卡收单看，德 C r A cpa c同时还是中等规模的网络运

营商， ad cetn e负责国的信用卡收单在 19年 6月前是根据信用卡品牌收单为美国运通和 J B转接。 99 C

的，99 7 19年月开始实行混合收单制，由于市场竞争的影

GZ S是一家专注于数据处理的支付系统服务公司，为

响，导致交换费和平均商户扣率不断下降，别为 15 德国 20家金融机构提供无现金交易和卡交易数据处理服分 .% 30和2;%④借记卡处理和收单主要由网络运营商进行，信务。 用卡和借记卡收单以前处于分离状态，目前两种卡的收 E s cs a y a h是德国 P OS网络运营商之一，0 2被 20年

单逐步趋于统一，借记卡处理和收单由网络服务运营商进 GZ S收购，成为其全资子公司， Z借此进入借记卡收单 G S行，04底德国共有 2家网络服务运营商。 20年 5 ()于 P S的支付方式 2基 O业务领域。

T lcs ee a h是 F DC在德国的全资子公司，门为 P S专 O

在德国，基于 P OS的支付方式主要分借记卡和信用卡和互联网无现金支付提供服务。 两种。借记卡有 6支付方式：种电子现金支付 ( lcr nc Eeto i C s、电子现金 I ah) C卡支付 ( lcr nc ah h p、 E eto i C s C i ) P Z交易 (O h eZ …… 此处隐藏：3179字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……