【完整版】2019-2025年中国三氯氢硅行业外销企业转型内销市场发(3)

③资金壁垒

对于三氯氢硅行业，规模化生产是降低成本的必要手段，三氯氢硅行业属于资金密集型行业，规模化意味着需要大量资金投入用于建立生产线以提升产能。因此，要在行业中获得竞争优势，需要跨越较大的资金壁垒。同时，为保持竞争优势，各企业都在投入资金用于产品的技术改进，需要大量的资金支持。

（6）三氯氢硅产品利润水平的变动趋势及原因

2012年，受欧美“双反”政策的影响，中国太阳能电池及组件产品出口大幅下滑，三氯氢硅需求萎缩，价格随之大幅下滑，造成了大量企业停产，整个行业的毛利率降幅较大。2013年上半年，行业形势没有明显好转，开工企业仍然较少，开工负荷较低，行业毛利率仍然保持较低水平，只有少数具备成本、规模、市场优势的企业仍保持较高的产量及毛利率。下半年，由于我国政府加强了对欧美国家多晶硅“双反”的应对，推出了一系列鼓励政策，多晶硅行业有了明显的复苏，三氯氢硅价格也有所上涨，但全年整体行业毛利率较低。2014年，随着下游需求的恢复，行业开工明显增多，价格也有了一定的提高。2015年、2016年产品价格相对稳定，行业毛利率变化较小。

五、三氯氢硅生产工艺及技术水平

目前，三氯氢硅的合成方法主要有两种：一种是传统的合成方法，即硅氢氯化法。该方法是用冶金级硅粉或硅铁、硅铜作原料与HCl气体反应，反应在330～380℃和0.05～3MPa下进行。

另一种是四氯化硅氢化法：该反应为平衡反应，为提高三氯氢硅的收率，优选在氯化氢存在下进行，原料采用冶金级硅粉通过预活化除去表面的氧化物后，可进一步提高三氯氢硅的收率。反应在温度400～800℃和压力2～4MPa下进行。

四氯化硅氢化法需要在高温、高压下完成，且能耗高、对设备腐蚀严重、资金投入也大，主要被多晶硅企业用于回收生产过程中副产的四氯化硅。从三氯氢硅生产的主要工艺技术现状和发展趋势来看，硅氢氯化法以其技术成熟、适合产业化生产等特点，是目前三氯氢硅生产企业普遍采用的首选工艺，比较适合通过离子膜烧碱生产装置合成获取氯化氢原料的企业采用，也是目前国内三氯氢硅生产的主流方法。

六、三氯氢硅行业的经营模式

采购方面，三氯氢硅的主要原料为硅粉和氯化氢，三氯氢硅生产企业对硅粉的采购方式多采用比价的方式进行采购，一般签订短期合同。此外，大多数三氯氢硅生产企业附近都有氯碱企业配套

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供给氯化氢，双方采用议价的方式确定价格。生产方面，三氯氢硅的生产一般采用订单生产的模式。根据供货合同，按照客户要求的规格、数量、交货期等安排生产。销售方面，三氯氢硅的销售一般为直接销售，即公司直接与客户签订销售合同，并直接向客户收取销售款项。

七、三氯氢硅行业的周期性、地域性及季节性

（1）三氯氢硅行业的周期性

三氯氢硅受到下游多晶硅市场需求的影响而出现波动，呈现出一定的周期性。2012年光伏行业受欧债危机、欧美“双反”调查的影响，三氯氢硅行业出现下滑，2013年，随着多晶硅行业的逐步回暖，三氯氢硅行业逐步进入较为平稳发展的阶段。

（2）三氯氢硅行业的地域性

由于三氯氢硅产品及其主要原材料氯化氢的化学性质决定了其运输难度较大、运输成本较高，同时考虑市场因素，所以三氯氢硅企业大多靠近氯碱企业或多晶硅生产企业，行业分布具有一定的地域性特征。

2016年，我国三氯氢硅在产企业主要集中在华东、华北、中南和西北地区，其中华东地区产能27.5万吨/年，约占全国总产能的44.35%；华北地区产能16.5万吨/年，占全国总产能的

26.61%；中南地区产能14.0万吨/年，占全国总产能的22.58%；西北地区产能4.0万吨/年，占全国总产能的6.45%。

（3）三氯氢硅行业的季节性

三氯氢硅的需求主要取决于下游多晶硅及太阳能电池组装业务，上述生产企业需要保持一定的常规库存，因此三氯氢硅生产企业受季节性影响不大。此外，三氯氢硅生产企业为保持安全生产需要进行定期或不定期检修，检修期间内三氯氢硅的生产将受到一定影响。

七、三氯氢硅行业与上下游行业之间的关联性及影响

（1）上游行业

①金属硅及硅粉行业

金属硅粉系金属硅的一种表现形态，由金属硅块加工粉碎研磨制成。具体生产流程如下：

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金属硅粉是金属硅生产企业或加工企业依据下游企业不同的规格要求，将金属硅块粉碎研磨而成，系金属硅的一种存在形态，金属硅粉行业发展状况主要受金属硅行业影响。我国是全球主要的金属硅产地，国内金属硅块主要集中在新疆、云南、四川、湖南等电力资源较为丰富的地区，主要生产企业有合盛硅业股份有限公司、云南永昌硅业股份有限公司、新疆东方希望有色金属有限公司等。2016年我国金属硅产能约460万吨，根据Wind资讯数据显示，2014年至2016年我国金属硅产量分别为188.93万吨、261.96万吨和236.63万吨。

数据来源：Wind资讯

金属硅粉生产工艺相对简单，技术门槛较低，金属硅粉生产企业较多且主要以中小企业为主，金属硅粉供应充足，行业竞争激烈。硅粉生产企业主要有两种类型，一种靠近上游硅矿、硅块企业，主要分布在新疆、云南、四川、贵州等硅矿资源丰富地区，如新疆西部合盛硅业有限公司、新疆晶鑫硅业有限公司，贵州省黄平闽航硅业有限责任公司等。此类硅粉企业可以利用当地的原材料优势，但由于相对硅块来说，金属硅粉的运输对气候条件、运输工具要求较高，易受雨雪天气影响，且运输过程中存在一定损耗，因此也有部分企业选择靠近下游建厂，比如在浙江、山东、河南、河北地区集中了一批硅粉生产企业，如浙江开化元通硅业有限公司、济南银丰硅制品有限责任公司、安阳市中豫铭明硅业有限公司、成安县丰都金属硅加工厂、北京大地泽林硅业有限公司等。

金属硅粉行业竞争激烈，产品价格因规格、市场、质量等因素的不同而存在差异。根据中国铁合金在线网站的数据统计，2014年至2016年金属硅粉报价行情走势如下：

②氯化氢行业

氯化氢是三氯氢硅生产过程中的重要原材料之一，主要由氯碱生产企业的副产品氯气和氢气合成。氯化氢是一种酸性气体，常温常压下运输量较小。

氯气为合成氯化氢的主要原料，其液化相对氯化氢液化来说相对容易，行业内企业一般购买液氯，然后将液氯与氢气合成氯化氢使用。氯气作为氯碱厂副产品，我国氯碱行业产能及产量较大，副产的液氯也较为充足。截至2015年底，我国烧碱的产能为3,873万吨，产量为3,028万吨，按行业经验及理论换算，生产1吨氢氧化钠（折百）可产生0.88吨氯气，因此我国氯气产量供应充足。

在我国，三氯氢硅生产企业一般靠近氯碱企业，以便降低生产成本和运输风险。我国氯碱生产企业分布较为广泛，其中华东地区企业较多；但由于液氯本身危险品的属性及受行政法规的影响，液氯的存储量及存储期限有严格的限制，运输半径较小；另外，氯气作为氯碱厂副产品在其达到一

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