氨基酸行业研究报告

氨基酸行业研究,并基于5力因素进行分析

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氨基酸产业研究报告

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行业分析 氨基酸整体行业分析 富马酸行业分析 L-天门冬氨酸行业分析 L-丙氨酸行业分析 聚天门冬氨酸行业分析 DL-丙氨酸行业分析 DL-天门冬氨酸行业分析 L-天门冬氨酸钙行业分析 D系列氨基酸分析 L一苯丙氨酸行业分析

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氨基酸整体行业分析¶¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶

结论及建议 氨基酸市场结构特点 氨基酸市场的市场规模 氨基酸的政策环境 氨基酸企业的运营及盈利能力 氨基酸竞争分析 氨基酸行业竞争的关键因素3

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研究结论行业 整体 趋势专家预测国内氨基酸行业面临洗牌在所难免。 专家预测国内氨基酸行业面临洗牌在所难免。 一方面生产技术较成熟且门槛较低产品在大量扩产， 一方面生产技术较成熟且门槛较低产品在大量扩产，其最终 的结果只能是大量中小企业倒闭、出局， 的结果只能是大量中小企业倒闭、出局，只剩下一些规模较 大的企业； 另一方面生产技术要求较高的产品则供不应求。 另一方面生产技术要求较高的产品则供不应求。 随着世界氨基酸需求量的扩大和氨基酸应用领域的开发成熟， 氨基酸行业仍将会存在巨大的商机。 业内人士指出，世界氨基酸行业在以超过4.7%的速度增长， 业内人士指出，世界氨基酸行业在以超过4.7%的速度增长， 而中国更是以超过7 而中国更是以超过7%的速度增长。 各类氨基酸衍生物的不断涌现使氨基酸的应用领域进一步扩 张，并给想进入氨基酸行业的企业带来商业机会。 医药级氨基酸是目前中国氨基酸生产的瓶颈，也是未来发展 最具有潜力的产业。4

市 场 机 会

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研究结论政策 环境国家已经把氨基酸作为重点发展产业，吉林、天津、河北、 湖南、广西等省市自治区已经把氨基酸列入“十一五” 湖南、广西等省市自治区已经把氨基酸列入“十一五”重点 发展产业规划，因此也都给予了相应的产业支持政策。 湖南省特别把药用氨基酸的研发和生产作为重点发展，现已 经成立了氨基酸方向的博士后流动站。

市场 竞争 状况

赖氨酸和谷氨酸、精氨酸、苏氨酸等大宗非药用氨基酸的市 场已经基本形成完全竞争或垄断竞争的局面。 药用氨基酸基本上由德国德固赛、日本协和发酵株式会、日 本味之素等公司在中国的合资(或独资)企业控制。

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研究结论行业 技术的领先是保持在氨基酸行业中长 成功 期立于不败之地的首要条件 的 关键 融资能力(包括很强的股本融资能力 和债务融资能力),是适应大规模生 因系 产的必要资金保障。

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世界氨基酸市场发展趋势世界主要氨基酸品种产量(1) 140 120 100 万吨 80 60 40 20 0 1993年 1996年 1999年 2001

年 2003年 L—谷氨酸 L—蛋氨酸 L—赖氨酸4.5 4 3.5 3 万吨 2.5 2 1.5 1 0.5 0 1993年 1996年 1999年 2001年 2003年 L—苏氨酸 L—精氨酸 L—苯丙氨酸 世界主要氨基酸品种产量(2)

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世界主要氨基酸生产企业企业 日本味之素 简介 目前实力最强的国际氨基酸大公司。 如今控制着全球氨基酸市场60 %的 如今控制着全球氨基酸市场60 %的 份额。 第一家以发酵法生产氨基酸的公司。 公司内部主要分为4 大部分: 公司内部主要分为4 大部分:医药公 司、生化公司、化学品公司、食品公 司和酒精部。 主要产品产能 年产赖氨酸30万 吨

日本协和

赖氨酸产能约为7 万吨 苏氨酸和色氨酸也 有相当的生产规模 蛋氨酸产能为22 万吨 赖氨酸的产能约为 4.5万吨

德国Degussa 德国Degussa 世界上惟一能同时生产三大氨基酸产 品( DL蛋氨酸、L赖氨酸和苏氨酸) DL蛋氨酸、L赖氨酸和苏氨酸) 的公司。 其化学法生产的蛋氨酸居世界首位。 其化学法生产的蛋氨酸居世界首位。8

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氨基氮行业技术发展趋势遗传工程近年来，氨基酸产生菌的育种工程开始运用细胞内基因 近年来， 重组技术和DNA 重组技术， 重组技术和DNA 重组技术，从而提高了氨基酸基因育 种的有效率和新菌株的产酸水平。 种的有效率和新菌株的产酸水平。 三井化学公司利用重组DNA 技术改造的L 三井化学公司利用重组DNA 技术改造的L-色氨酸发酵 菌种可使产量提高一倍以上， 菌种可使产量提高一倍以上，目前该公司正建成一条年 3000吨 色氨酸的新生产线。 产3000吨L-色氨酸的新生产线。 据统计，利用生物工程(重组DNA) 技术改造过的菌种， 据统计，利用生物工程(重组DNA) 技术改造过的菌种， 已用于包括谷氨酸在内的6 种氨基酸的生产。 已用于包括谷氨酸在内的6 种氨基酸的生产。 因此利用基因工程手段生产氨基酸必然成为一种趋势。 因此利用基因工程手段生产氨基酸必然成为一种趋势。9

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氨基氮行业技术发展趋势( 氨基氮行业技术发展趋势(续)生物化工技术生物化工技术是生物工程与化学工程技术相结合的产物。 生物化工技术是生物工程与化学工程技术相结合的产物。 化工技术的发展将有力的推动生物技术工业的技术进步。 化工技术的发展将有力的推动生物技术工业的技术进步。 目前各国已竞相开展了生物化工研究开发工作。 目前各国已竞相开展了生物化工研究开发工作。许多大 型企业如杜邦 拜耳、陶氏化学都在投巨资和科研力量 杜邦、 型企业如杜邦、拜耳、陶氏化学都在投巨资和科研力量 进行生物化工技术研究。 进行生物化工技术研究。 目前国内氨基酸行业也高度重视生物化工技术的应用

, 目前国内氨基酸行业也高度重视生物化工技术的应用， 致力于尽快解决氨基酸行业存在发酵周期长、 致力于尽快解决氨基酸行业存在发酵周期长、分离提纯 技术落后、产品的收率低和产品质量不高等问题。 技术落后、产品的收率低和产品质量不高等问题。

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我国氨基酸产能氨基酸产能 60 50 40 万吨 30 20 10 0 1998 2000 2002 2004 氨基酸产能

我国已经形成年产60 我国已经形成年产60 万吨以上的氨基酸生 产能力。 2005年我国有各类氨 2005年我国有各类氨 基酸在建项目的生产 能力达到7 能力达到7万吨，其中 有近三分之一是药用 级氨基酸。 我国氨基酸供给在以 超过10%的速度增长。 超过10%的速度增长。

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药用氨基酸：生产膨胀迅速药业氨基酸产量 4.5 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0 1994 2004 药业氨基酸产量

我国药用氨基酸原料 生产厂已发展到80多 生产厂已发展到80多 家 产量由1994年的600 产量由1994年的600 多吨增长到4 多吨增长到4万多吨

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我国主要的氨基酸生产企业厂家 长春大成集团 产量(吨/ 产量(吨/年) 24万吨赖氨酸和谷 24万吨赖氨酸和谷 氨酸、精氨酸、苏氨 酸等多种氨基酸 6万吨各类氨基酸 2万吨氨基酸原液 2.5万吨药用精氨酸、 2.5万吨药用精氨酸、 组氨酸、环丝氨酸等 3.5万吨苏氨酸、精 3.5万吨苏氨酸、精 氨酸、赖氨酸及其衍 生物(多为药用 生物(多为药用， 多为药用， 在建) 在建)