02-服务式营销之客服日志的填写(植入衔接培训)

服务式营销之

——客服日志的填写——服务式营销新模式2011.7月版

我们的业务队伍， 将拥有一个共同的、平 凡而响亮的名字，那就 是代表整个集团的“中 国平安客户经理”——马明哲

四个核心工具：

客户日志、拜访日志 辅导日志、管理日志 成长日志、平安标志

公司新闻、社会热点 保险理财、客户服务 主题活劢、有奖回执

新老客户、同业客户 亲戚朋友、陌生对象 突发状况、紧急联络

保单检视、需求分析 主顾开拓、激发需求 七张保单、保障全面

客户服务日志如何填写 客户资料 客户目录 拜访纪要

《客户服务工作日志》内容

作为新人，还未上门拜访客户，现在暂时只能将客户的基本信息填写迚日志中。 但随着以后拜访次数的增多，我们要将客户资料逐渐补充详细，做到心中有数。

在客户资料页，您除了填写客户的基本身份信息之外，还要将他的家庭 经济状况、理财方式、爱好、家庭成员以及现在已经购买的保单情况 (是否裸单、保障额度够不够、家人有无保障),提前估测客户的购买 能力和保额缺口，做到拜访前心中有数。

客户日志目录填写演练现在跟我做两个动作： 1、将前期已填写好的《计划 100》上的名单，全部导入到客 户信息资料当中； 2、再拿出一张白纸，标好东-南 -西-北方向，将我们刚刚写好的 名单按地址来划分区域，然后将 亲友姓名填到客户服务日志的目 录上(细化到每一天)——

《客户服务工作日志》的填写客户目录日期 客户一 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 客户二 客户三 客户四 客户五 客户六 日期 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日 客户一 客户二 客户三 客户四 客户五 客户六

每天至少拜访4位客户，则每月至少拜访80位客户。每个月的这一 天都将拜访这几位客户，坚持丌断地进行。例如：第一月的1日拜访林 先生、王先生、张先生、李女士等，并将四位客户的详细信息和拜访纪 要填写在相对应的客户资料页和拜访纪要页，则第二个月的1日同样拜 访这四位客户，坚持丌懈地持续拜访。

第一次拜访目的——邀约新人联谊会新人回访客户，电话邀约新人联谊会 XXX您好，您收到我的主管发给您的短信了吗？是的，我加入中国平安 了， 目前是公司经理人养成计划的重点培养对象。您一直都很关心我，我很 在乎您对我的意见。这周五您有空吗？公司专门对我们优秀新人丼办了一个联 谊会，您是我认识的最有见识的人(最要好的朋友),我想让您帮我看看我选 择的这份工作怎么样？ 目前我正在学习阶段

,我也想向您汇报一下我的学习情况和成果，您一

定能给我些好的建议。您看我是周一上午还是下午把邀请函给您送过去

第二次拜访目的——邀约新人产说会张姐，您好！ 是这样的，平安保险公司为庆祝成立XX周年，回馈客户，将 丼行客户联谊会。 公司客户较多，在本地就有好几万，名额丌好拿，我也只分 到两个名额。我觉得我们两个很谈得来，所以我向公司推荐你来 参加，希望你带家人来坐坐。 同时，现场还会有专家理财讲座，分享家庭理财知识。时间 是……地点是…… 您看我是在是在明天上午还是明天下午把邀请函给你送来？

《客户服务工作日志》的填写

每次拜访客户将拜访的时间和地点记录下来，并简要记录该次拜访 和客户的谈话内容，比如客户对客服报的什么内容比较感兴趣，客户提 出什么需求等，通过客户的反馈分析客户对保险的需求，并适时提供保 险建议。

总结：《客户服务日志》是：

最佳的售后服务工具最佳的主顾开拓工具

最佳的活动管理工具 最佳的计划管理工具

Thank you!