立讯精密：首次公开发行股票招股说明书摘要 2010-08-31

立讯精密：首次公开发行股票招股说明书摘要 2010-08-31

深圳立讯精密工业股份有限公司

深圳市宝安区西乡镇洲石路翻身工业厂房G1（1-3层）

首次公开发行股票招股说明书摘要

保荐机构（主承销商）

中信证券股份有限公司

（深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦A层）

立讯精密：首次公开发行股票招股说明书摘要 2010-08-31

发行人声明

本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站（http://www.77cn.com.cn）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

本招股说明书摘要的所有内容，均构成招股说明书不可撤销的组成部分，与招股说明书具有同等法律效力。

立讯精密：首次公开发行股票招股说明书摘要 2010-08-31

第一节 重大事项提示

本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书的“风险因素”部分，并特别注意下列事项：

1、公司本次发行前总股本13,000万股，本次拟发行不超过4,380万股，发行后总股本不超过17,380万股。

公司控股股东香港立讯，实际控制人王来春、王来胜已经分别出具承诺函，承诺自上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司\本人本次发行前所直接/间接持有的立讯精密股份，也不由立讯精密回购该部分股份。

公司股东资信投资、富港电子已经出具承诺函，承诺自上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司本次发行前所直接持有的立讯精密股份，也不由立讯精密回购该部分股份。

刘娜、王斌、易立新、张立华、丁远达、陈朝飞、李晶已经分别出具承诺函，承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前所持有的资信投资股份，也不由资信投资回购该部分股份；前述锁定期满后，本人在担任立讯精密董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有资信投资股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人所持有的资信投资股份。

2、根据公司2009年10月31日第四次临时股东大会决议，公司公开发行股票前实现的滚存利润由发行后的新老股东共同享有。

3、2007年、2008年、2009年和2010年1-6月，公司前5名客户的销售额合计占比分别为87.11%、85.05%、79.56%、72.16%，公司的客户集中度高，若公司主要客户大幅降低对公司产品的采购数量，将给公司经营业绩造成显著影响。

2007年至2009年，公司向富士康销售产品的收入占当期营业收入比例分别为47.73%、56.46%、45.38%，2010年1-6月公司向富士康销售产品的营业收入占比已降至16.81%，富士康仍是公司的第一大客户，公司存在向富士康集中销售的情况，如果富士康大幅减少对公司产品的采购数量，将给公司经营带来一定影响。

立讯精密：首次公开发行股票招股说明书摘要 2010-08-31

4、公司2009年的管理费用较上年减少了1,057.64万元，主要原因是股份公司2009年成立后，母公司加强了统一管理和集中研发，将两下属子公司的部分质检人员和技发中心制造技术人员调整到生产一线，以增强公司制造能力，涉及岗位调整人员近200人，导致一般管理人员工资和研发人员工资下降合计达到639.85万元，2009年制造费用中人员工资相应增加672.27万元。特提请投资者注意该项调整对发行人财务状况的影响。

第二节 本次发行概况

股票种类：人民币普通股（A股） 每股面值：1.00 元 拟发行股数：4,380 万股

本次发行的股数占发行后总股本的比例：25.20%

每股发行价格：28.8元（由发行人和主承销商根据向配售对象的询价结果确定）

发行后每股盈利：0.4元（按公司2009年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于本公司股东的净利润除以发行后的总股本计算）

发行市盈率：72倍（按询价确定的每股发行价格除以发行后的每股盈利计算）

本次发行前每股净资产：2.89 元（按公司截至2010年6月30日经审计后的净资产值除以发行前总股本计算）

本次发行后每股净资产：9.07元（按公司截至2010年6月30日经审计后的净资产值加上本次募集资金净额除以发行后总股本计算）

发行市净率：3.18倍（按发行后每股净资产计算）

发行方式：采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式 发行对象：符合资格的询价对象和中国证券登记结算有限公司深圳分公司开立帐户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）

本次发行股份的流通限制和锁定安排：详见“第一节 重大事项提示”的第一项

承销方式：余额包销方式

立讯精密：首次公开发行股票招股说明书摘要 2010-08-31

预计募集资金总额：126,144.00万元；扣除发行费用后，预计募集资金净额119,975.52万元

发行费用概算：本次发行费用总额为6,168.48万元（包括：承销及保荐费用5,676.48万元，会计师审计费70.00万元，律师费72.00万元，发行手续费约350.00万元）。

第三节 发行人基本情况

一、发行人基本资料

中文名称 英文名称 注册资本 法定代表人 成立日期

： 深圳立讯精密工业股份有限公司

： Shenzhen Luxshare Precision Industry Co.,LTD ： 13,000万元 ： 王来春

： 2004年5月24日设立，2009年2月26日整体变更为股

份公司

住所 邮政编码 经营范围

： 深圳市宝安区西乡镇洲石路翻身工业厂房G1（1-3层） ： 518126

： 生产经营连接线、连接器、电脑周边设备、塑胶五金制品。

二、发行人历史沿革及改制重组情况

（一）发行人的设立方式

深圳立讯精密工业股份有限公司是由立讯有限依法整体变更设立的股份有限公司。原立讯有限全体股东将其持有的立讯有限经审计的2008年10月31日净资产175,585,571.10元按照约1:0.7176的比例折为12,600万股发起人股份，发起设立深圳立讯精密工业股份有限公司。公司于2009年2月26日在深圳市工商行政管理局登记注册，并取得注册证号为440306503263993的《企业法人营业执照》，注册资本人民币12,600万元。

立讯精密：首次公开发行股票招股说明书摘要 2010-08-31

（二）发起人及其投入资产的内容

公司发起人为香港立讯和资信投资，以经评估的立讯精密截至2008年10月31日的净资产175,585,571.10元按照约1：0.7176的折股比例折为12,600万股全部投入公司。

（三）股份公司增资

2009年9月16日，公司2009年股东大会第三次临时会议通过富港电子增资的议案，同意富港电子以现金方式向公司投入4,000万元，认缴 …… 此处隐藏：7297字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……