中国造纸工业2012年产销形势分析(2)

由于APP海南金海、山东华泰、山东晨鸣、南通王子等公司铜版纸产能逐步释放，将给国内铜版纸生产带来增量。根据今年铜版纸生产及市场情况来看，预计2012年全年国内铜版纸生产量在700万吨左右，增幅约9.4％，出口量150万吨左右，同比增长约15％，进口量在30万吨左右，全年消费量为580万吨左右，增长约7.5%。

4、生活用纸

随着经济发展和生活水平的提高，人们对生活用纸的使用和种类需求越来越多，因此也就促进了国内生活用纸近年来的快速发展。

据统计，2011年国内生活用纸生产量为730万吨，同比增长17.74%；全年消费量为674万吨，增长18.87%。

2012年1～9月份进口生活用纸2.68万吨，同比负增长58.19％，平均每吨价格为1674美元；今年1～9月份出口生活用纸为38.05万吨，同比负增长20.95％，平均每吨价格为1417美元。从进出口的平均价格看，生活用纸进出口的品种与品质还是存在着较大差异。 近年来，国内生活用纸新增产能较多，使国内生活用纸生产量在不断扩大。根据国内新建产能释放及淘汰落后和中小型企业减产情况，预计2012年全年国内生活用纸生产总量在780万吨左右,增长约6.8%，进口量约4万吨，出口量约51万吨，消费量733万吨, 同比增长约8.8%；

近两年生活用纸生产量增长较快，市场销售及盈利水平方面也都较好，但它的品牌效应和销售区域半径也很明显，如果企业不能够发挥各自的优势，只是盲目跟风，将会造成生产量不断扩大，甚至出现区域性过剩，从而改变当前市场格局、加剧竞争。（目前有的企业只能给别人贴牌）。

另外，由于我国原生纸浆生产量较低，每年尚需进口1000多万吨商品纸浆来满足国内生产需要。如果不可回收的厕用卫生纸、厨房擦拭纸、擦手纸等产品都用原生纸浆生产将是对原生纸浆的浪费，所以我们还是要鼓励多使用回收废纸来生产上述这些一次性的并且使用废纸浆又能满足卫生要求的产品。而餐面巾纸、医护用纸等产品，因有卫生安全要求，则要求必须使用原生纸浆生产。

5、白板纸

据统计，2011年国内白板纸全年生产量1340万吨，同比增长7.2%，其中涂布白板纸生产量为1290万吨，同比增长7.5%。全年消费量1322万吨，其中涂布白板纸消费量达到

1272万吨。

据统计，2012年1～9月份进口白板纸56.05万吨，同比下降8.3％，出口61.68万吨，同比下降23.05％。从今年前9个月的进出口趋势看，进口量每月基本维持在7万吨左右，变化不大；而出口情况，每月平均出口量6.85万吨，比上年有较大下降。

根据新建产能释放和今年中小型企业因市场因素减产情况及今年白板纸和白卡纸进出口情况，我们预计2012年全年国内白板纸全年生产量在1400万吨左右，同比增长约4.5%，进口量为75万吨左右，出口量为85万吨左右；全年消费量约在1390万吨，同比增长约

5.1%。

2012年国内白板纸产品市场产销应是基本平稳。但从博汇、玖龙、理文、太阳万国、宁波亚洲浆纸、广西金桂等纸业公司已知的在建设项目来看，预计明年国内白板纸生产能力还会有增长，届时市场竞争将会加剧。 6、箱纸板和瓦楞原纸

国内经济发展的需求和各类商品出口量的不断增加，也拉动着市场对包装纸板的需求在不断增长，因此，箱纸板和瓦楞原纸仍然是这两年我国生产量最大，增量最多的产品。 据统计，2011年全年国内箱纸板生产1990万吨，增长5.85%；全年消费量2073万吨，增长6.53%。瓦楞原纸生产1980万吨，同比增长5.88%；全年消费量1991万吨,同比增长5.4%。

2012年1～9月份已进口箱纸板65.30万吨，同比下降10.76％，1～9月份累计出口4.87万吨，同比下降43.92％。今年1～9月份进口瓦楞原纸11.19万吨，同比下降0.9％；出口4.59万吨,同比增长0.44％。

根据玖龙纸业、吉安集团、福建联盛、世纪阳光、贵和显星等纸业公司新建生产线的产能释放和淘汰落后、中小型企业减产及前9个月进出口情况分析，预计2012年国内箱纸板产量在2070万吨左右，同比增长约4%；进口量87万吨，出口量为7万吨左右；全年消费量在2150万吨左右。预计2012年全年瓦楞原纸生产量完成2020万吨左右, 同比增长约2%，进口量约在15万吨，出口量6万吨；全年消费量预计在2030万吨左右，同比增长约2%。

7、商品纸浆进口情况

据统计，2011年国内共生产各类纸浆7723万吨，较上年增长5.53%。其中各类木浆823万吨，非木浆1240万吨，废纸浆5660万吨。

2012年1～9月我国进口各类商品纸浆1228.1万吨，同比增长16.41％，每月平均进口136.46万吨，比去年每月进口增加19.24万吨，进口纸浆平均价格为677美元，比去年同期平均价格减少169美元。出口纸浆6.36万吨，同比下降23.30％。

从进口的商品木浆种类上看，2012年1～9月漂白硫酸盐针叶木浆进口495.06万吨，比上年同期增加64.48万吨，平均价格为667美元，比去年同期下降194美元；漂白阔叶木浆进口443.62万吨，比上年同期增加69.97万吨，平均价格为703美元，比去年同期下降121美元；本色硫酸盐木浆进口50.73万吨，比去年增加18.87万吨，平均价格为562美元，比去年同期下降113美元；化机浆进口107.87万吨，比去年增加3.72万吨，平均价格为542美元，与去年持平。

从以上数据中可以看到，2012年多数商品纸浆进口量均在增加，但价格同比均有所回落。 根据国内纸浆、纸及纸板生产情况和今年前9个月的进口量及近期商品纸浆市场变化趋势来看，我们预计2012年全年商品纸浆总进口量在1650万吨左右（含溶解浆150万吨左右），同比增长约14％；出口量8.5万吨左右，同比下降约14%。

8、废纸进口情况

2011年全国造纸生产用浆中废纸浆已达5660万吨，比重已占到总用浆量的62%，折合废纸量约为7075万吨。其中国内回收的各类废纸4347万吨。

2012年1～9月份已进口各类废纸2273.60万吨，同比增长13.17％，月平均进口252.62万吨，比去年月进口多29.4万吨，每吨进口平均价格为214美元，比去年同期下降43美元。

从今年前9个月的月度进口情况看，1月进口量比去年同期有所下降，其余月份进口都有不同程度的增长。从废纸进口价格走势来看，今年1～9月的废纸进口平均价格是两头低，中间高,5月份最高为222.38美元/吨，9月废纸进口平均价格为200.83美元/吨，同比下降了24.36％，环比下降了5.15％，是今年9个月以来最低价位。

从进口废纸的品种看，今年1～9月份累计进口废旧瓦楞纸板箱为1290.51万吨，同比增长13.67％，每吨进口平均价格为221美元，比去年同期下降41美元；1～9月份累计进口废旧新闻纸和废旧杂志纸521.75万吨，同比增长8.16％，每吨进口平均价格209美元，比去年同期下降40美元；1～9月份累计进口混合废纸398.54万吨，同比增长18.40％，每吨进口平均价格193美元，比去年同期下降41美元。1～9月份累计进口办公废纸

62.82万吨，同比增长14.72％，每吨进口平均价格258美元，比去年同期下降64美元。 从以上各废纸品种进口情况来看，今年各类废纸进口比上年都有增加，废旧瓦楞纸板箱、废旧新闻纸和废旧杂志纸两个类别依然是主要品种，占到进口总量的80%以上。

根据前9个月进口的趋势和后几个月的生产需求及近两个月市场发生的价格变化，预计2012年全年废纸进口量在3050万吨左右，同比增长12％左右；出口量不足1万吨。

四、2012年全年生产与消费预测

根据上述数据和分析，我们预计2012年全年国内制浆和造纸生产量和消费量及进出口量：

（1）造纸用纸浆生产总量7850万吨左右，同比增长约1.6%，

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