工业机器人行业调研报告(3)

2. 我国机器人市场容量

2.1. 我国机器人密度尚较低，提升空间大

据 IFR 统计，11 年韩国工业机器人密度居世界首位，每万工人拥有工业机器人数量达 347 台；日本达 339台；德国达 261 台；全球平均工业机器人每万工人拥有量为 55 台。中国每万工人拥有工业机器人仅 21 台，相比欧美日韩发达国家差距较大，同时也蕴含着巨大发展前景。以工业机器人应用最为成熟的汽车产业为例，发达国家的机器人密度大都超过每万工人千台的水平，汽车工业和机器人应用均极为发达的日本更是超过每万工人 1500 台。而我国汽车工业机器人密度虽已从 06 年的每万工人拥有 36 台快速提升到 11 年的 141 台，但相比之下仍有很大提升空间。

2011 年各国制造业机器人密度

——数据来源：国金证券研究所

2.2. 新行业应用扩展空间大

在全球范围内除汽车产业外其他产业的工业机器人应用都尚在发展初期，机器人密度普遍不高：工业发达的德国每万工人不到 150 台，日本和韩国则分别为 200 台和 250 台，主要是受益于发达的电子产业成为继汽车工业之后的机器人应用重要领域。我国目前其他工业机器人密度仅每万工人 10 台，工业机器人在电子产业领域的应用刚刚起步，未来有望快速提升，此外还有向其他制造业扩展的很大潜力。以新松机器人为例，产品应用行业近年来就逐渐从汽车行业扩展到电子电气、工程机械、烟草、印刷、造纸、食品、医药、军工等多种领域。

2011 年各国汽车工业机器人密度 2011 年各国其他工业机器人密度

——数据来源：国金证券研究所

2.3. 进口替代空间大

目前中国的机器人市场，80%还是由跨国公司占有，主要是 ABB，FANUC、安川和 KUKA 四大企业。而我国机器人制造企业起步晚，技术积累上需要较多努力，并且受制于基础工业的差距，在机器人关键零部件伺服电机、减速器、控制器、传感器上自主生产能力较弱，不少核心部件需要进口，削弱了国产机器人的成本优势。但随着我国机器人企业对核心技术的突破和规模效应的提升，与国外机器人的差距将逐步缩小，

在某些单品上已经在逐渐赶超国

外企业，例如新松机器人的优势产品AGV 已经达到国际先进水平，不但占据了国内汽车行业整车装配生产线80%的市场份额，还走出国门销往美国通用、福特等国外汽车厂商。

3. 政策扶持

工业机器人已成为衡量一个国家制造水平和科技水平的重要标志，在市场需求和行业环境已初具条件的基础上，国家持续推出的产业扶植政策显示了对于发展智能制造装备的高度重视。

3.1. 《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》

《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》指出，高端装备制造产业要强化基础配套能力，积极发展以数字化、柔性化及系统集成技术为核心的智能制造装备。2012 年 7 月发布的《"十二五"国家战略性新兴产业发展规划》指出，在智能制造装备产业要大力推进自动控制系统、工业机器人、关键零部件等装置的开发和产业化，开展基于机器人的自动化成形与加工装备生产线、自动化仓储与分拣系统以及数字化车间等典型智能装备与系统的集成创新，推进智能制造技术和装备在石油加工、煤炭开采、发电、环保、纺织、冶金、建材、机械加工、食品加工等典型领域中的示范应用。到 2015 年，具有自主知识产权的智能测控装置及零部件国内市场占有率达到 30%，掌握智能制造系统关键核心技术。

十二五智能制造装备产业发展路线图

——数据来源：《“十二五”国家战略新兴产业发展规划》

3.2. 《高端装备制造业“十二五”发展规划》

《高端装备制造业“十二五”发展规划》提出，到 2015 年高端装备制造业收入将超过 6 万亿元，在装备制造业中占比提升到 15%，而智能装备是高端化的首选项。到 2015 年智能装备制造业收入将超过 10000 亿元，到 2020 年达到 30000 亿元，年均增长率将超过 25%。

3.3. 《智能制造科技发展“十二五”专项规划》

2012 年 4 月发布的《智能制造科技发展“十二五”专项规划》提出我国将研制一批面向国民经济支柱产业的智能化高端装备，发展和培育一批高技术产值超过 100 亿元的核心企业；攻克一批制造过程智能化核心关键技术与装备，重点研发工业机器人、自动化生产线、流程工业的核心工艺和成套装备等；实现智能化高端装备、制造过程智能化、基础技术与部件的示范应用，部分实现产业化，高端装备技术与系统的自主率提高 10 个百分点，部分行业技术水平进入国际先进行列。此外，发布了《服务机器人科技发展“十二五”专项规划》，指出将把服务机器人产业培育成我国未来战略性新兴产业，促进智能制造装备技术发展；突破工艺技术、核心部件技术和通用集成平台技术；重点发展公共安全机器人、医疗康复机器人、仿生机器人平台和模块化核心部件四大任务。

3.4. 地方政府

上海：已将机器人产业作为高端装备智能制造的重要专项来大力发展，提出将拓展机器人系统集成应用，使上海发展成为我国最大的机器人产业基地、机器人核心技术研发中心、高端制造中心、服务中心和应用中心。上海目前机器人产值约 60 亿元，目标 2015 年产值 200亿元，2020 年产值 600-800 亿元，占全国份额 50%以上。

昆山： 08 年筹建昆山机器人产业基地，2012 年获批国家火炬计划特色产业基地，重点在与机器人产业孵化，目前拥有国内外机器人企业25 家，2011 年产值 35 亿元。目标到 2013 年实现产值 70 亿元，培育产值超亿元企业 5 家；到 2015 年形成工业机器人和智能机器人两大类产品完整产业链，建成省级研发机构和工程技术中心 20 家，年产值200 亿元。

唐山：目前机器人产业基地产值规模达 20 亿元，目标是到 2015 年，形成核心专利 100 项，年产值超过 200 亿元，全市形成年产值 100 亿以上企业 1 家、10 亿以上企业 2 家、年产值 1 亿以上企业 5 家、年产值 1000 万以上企业 20 家，形成“焊接机器人产业集群”和“特种应用领域服务机器人产业集群”。

4. 行业的竞争状况

4.1. 国际竞争对手

全球工业机器人的生产厂商主要分为日系和欧系，日系有安川、OTC、松下、发那科、不二越、川崎等公司，欧系有德国库卡、瑞典 ABB、意大利 COMAU、奥地利IGM 等公司，其中瑞典 ABB、日本发那科、日本安川电机三家公司在全球的机器人累计销量均超过 20 万台。2002 年，发那科、安川电机、ABB、库卡四大企业在全球机器人行业的市场份额合计约为 63%。

发那科(FANUC)的主要产品为数控系统、机器人等，机器人产品有 240 多个大类，负载从 0.5kg 至 1350kg。2011 年，发那科机器人的产量近 3 万台。发那科于上世纪70 年代成为世界上最大的专业数控系统生产厂家，工业机器人于 1976 年投放市场，2008 年 6 月，发那科全球机器人累计销量达 20 万台，成为全球第一个突破 20 万台的机器人生产商，2011 年进一步上升为 25 万台。安川电机的主要产品包括变频器与伺服电机、机器人等，2006 年，安川电机工业机器人的月产能为 2000 台。瑞典 ABB 以电力与自动化产品等产品为主营业务，其中机器人业务的年销售额超过 10 亿欧元。德国库卡的工业机器人年产量约为 1 万台左右，2011 年，库卡年收入约 15 亿欧元，其中机器人营业额为 6.16 亿欧元。

4.2. 国内企业主要 …… 此处隐藏：2752字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……