工业机器人行业调研报告(2)

3. 伺服电机和驱动

在伺服电机和驱动方面，目前欧系机器人的驱动部分主要由伦茨，Lust，博世力士乐等公司提供，这些欧系电机及驱动部件过载能力，动态响应好，驱动器开放性强，且具有总线接口，但是价格昂贵。而日系品牌工业机器人关键部件主要由安川，松下，三菱等公司提供，其价格相对降低，但是动态响应能力较差，开放性较差，且大部分只具备模拟量和脉冲控制方式。

国内近年来也开展了大功率交流永磁同步电机及驱动部分基础研究和产业化，如哈尔滨工业大学，北京和利时，广州数控等单位，并且具备了一点的生产能力，但是其动态性能，

开放性和可靠性还需要更多的实际机器人项目应用进行验证。

4. 机器人控制器

在机器人控制器方面，目前国外主流机器人厂商的控制器均为在通用的多轴运动控制器平台基础上进行自主研发。目前通用的多轴控制器平台主要分为以嵌入式处理器（DSP，POWER PC）为核心的运动控制卡和以工控机加实时系统为核心的软PLC系统，其代表分别是Delta Tau的PMAC卡和Beckhoff的TwinCAT系统。国内的在运动控制卡方面，固高公司已经开发出相应成熟产品，但是在机器人上的应用还相对较少。

六．下游应用领域

在工业发达国家中，工业机器人已经广泛应用于汽车及汽车零部件制造业、机械加工行业、电子电气行业、橡胶及塑料工业、食品工业、物流等诸多领域中。我国工业机器人的市场主要集中在汽车、汽车零部件、工程机械、石油化工等行业。

中国工业机器人下游分布

——数据来源：米尔自动化网

1. 汽车制造业

汽车制造业属于技术、资金密集型产业，也是工业机器人应用最广泛的行业，其对工业机器人的需求占总需求的半壁江山。汽车制造业中，在汽车冲压、涂装自动化、车身焊接、动力总成等四大工艺以及零部件的制造中,工业机器人被广泛应用。在焊接工艺中，传统的手工焊、专机焊等方式存在作业环境恶劣、劳动强度大、焊接质量不易保证、生产柔性差等缺点，无法适应现代汽车生产的需要，焊接机器人的应用能有效提高生产自动化水平与效率，使生产更具有柔性，提高焊接质量。过去十年，我国汽车产业保持高速发展态势，预计未来几年，汽车工业将进入低速平稳发展期。根据中汽协的相关资料，2011 年，国内汽车行业采购了约11000 台机器人。从汽车制造业中的工业机器人密度来看，2008 年，日本和意大利分别达到1710 和1600，德国为1180，法国1120 台，西班牙950 台，美国770 台，英国610 台，我国不到90 台。2008 年，我国汽车从业工人约为356 万，如果工业机器人达到600台的密度，则对应的机器人需求量为21.36 万台。因此，

汽车制造业机器人潜在需求

巨大。

1980-2011年中国汽车历年产量（单位：万辆）

——数据来源：东北证券

2. 电子行业

除汽车行业之外，我国电子信息产业也保持了平稳较快发展。2010 年，我国电子信息制造业产值为63395 亿元，占全国工业比重9.1%。电子信息制造业“十二五”发展规划提出，“十二五”期间，我国规模以上电子信息制造业的销售收入年均增速保持在10%左右，2015 年预计将超过10 万亿元。

随着国内劳动力和原材料成本的提高，电子等劳动密集性产业开始逐步转向自动化生产以提高效率、降低成本，国内电子生产企业对工业机器人的需求将快速上升。从目前我国工业机器人在电子行业的发展情况来看，主要应用在手机、电脑、零部件等领域。2011 年7 月，富士康集团表示，将投资千亿元在山西晋城等地建设机器人生产基地，并要把工业机器人装机量从2011 年的1 万台扩充至100 万台，富士康将增加生产线上的机器人数量，以完成简单重复的工作。

第二部分 工业机器人市场

一、国际市场

经过金融危机后的反思，美国正在重新回归制造业，力争通过智能机器人的工业应用再次抢占科技和产业竞争制高点；欧盟在欧债危机的重创之下也提出通过新工业革命重振欧洲工业的理念。以化石燃料为基础的第二次工业革命已近尾声，即将进入以互联网、新材料和新能源为基础，“数字化智能制造”为核心的第三次工业革命，而工业机器人是关键。 09年全球经济危机影响工业机器人销量骤减，10年销量强劲反弹，增幅接近100%。11 年延续了工业机器人的快速发展趋势，全球销量为166028台，同比增长38%；销售额达85 亿美元，同比增长46%。若加上机器人系统集成和周边设备，11年全球机器人市场总值达255亿美元。国际机器人联合会（IFR）预测 12年全球机器人销量将达 180,950 台。

11 年北美工业机器人销量同比增长了49%，达到2.43万台；欧洲销量同比增长43%，达到2.38万台；亚太地区销量增幅27%，达到8.87万台。其中日本仍是全球机器人销量最大的市场，同比增长27%，达到2.8万台。韩国紧随其后，销量达2.55万台，但增幅仅为9%。中国已经成为销量第三大的市场，11年销量2.26万台，且同比增幅高达51%。

全球工业机器人销量（千台）及增速 主要国家工业机器人销量（千台）及增速

——数据来源：IFR

二、国内市场

中国已成为全球机器人增长最快的市场。08-11年，中国工业机器人保有量从31787台增加到74867台，三年间实现了136%的高增长。2011 年，中国工业机器人销售量达22577 台，比10年增长50.7%，超出 IFR原预测增速20个百分点。IFR 预测2012年中国机器人市场需求约2600台，占全球比重14.36%；到2015年，中国机器人市场需求将达35000台，占全球比重16.9%，成为机器人全球规模最大的市场。

中国工业机器人市场年销量及增速 中国工业机器人保有量及增速

——数据来源：《机器人技术及应用》

1. 推动工业机器人需求的驱动因素主要有三类：

a. 基本需求：机器人对于高强度、重复性、恶劣环境工作岗位具有更好的适应性，是填补

劳动力结构性短缺的最佳选择；

b. 发展需求：制造业劳动力成本的持续上升和机器人价格的下降增强了机器人工业应用的

性价比；

c. 提高需求：采用工业机器人进行生产更加标准化，更具稳定性，对生产效率和产品品质

都更有保障。

我国已面临第一、二类需求的严峻形势，刘易斯拐点和人口红利的消失正在逼近，制造业劳动力成本的快速上升已大大挤压中小企业原本微薄的利润空间，制造业转型升级对产品品质和生产效率提升的需求也在推动工业机器人需求的加速发展。

推动工业机器人需求驱动因素

1.1. 劳动力结构性短缺问题凸显

目前中国正面临我国人口自然增长率从20世纪60年代开始持续下降，劳动年龄人口增长率从 80 年代末进入下行通道且有下滑加剧之势。随着农村富余劳动力的逐渐减少，

我国

即将步入从劳动力过剩向短缺转折的“刘易斯拐点”。与此同时，持续的低生育率加速了我国人口结构老龄化趋势，下降多年的抚养比（15-64岁年龄之外的非工作人口占比）即将在降到低点后开始上升，随之而来的将是“人口红利”的逐渐消失。

现阶段我国已需要直面低端劳动力领域更早出现的劳动力结构性短缺问题，具体表现是珠三角、长三角等沿海地区出现的招工难现象，很多强度大、重复性高、条件恶劣的低端工作越来越难招到人。我国农村富余劳动力向东部和沿海地区的转移正在放缓，09年我国农民工总量仅 …… 此处隐藏：2945字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……