国内广电运营商现状、数据分析、三网融合IPTV多屏新业务发展及技

国内运营商分析

近几年数据

05-12年宏观数值

05-12年数值分析 IPTV呈现翻倍发展趋势。预计2012年IPTV发 展户数将达到2000万户，2015年达到5000 万户。

06-12年电信数据

备注：2008年主要因为灾害和小灵通资产减值影响。自然灾害损失34.28亿元，税后影响为28.38亿元； 小灵通资产减值为239.54亿元，税后影响为183.66亿元

08-11年广电数据

2011年底，江苏、广东两省数字电视用户达到千万级别 另浙江、山东、河北、湖南、湖北等5省的数字电视用户均已突破500万户 备注：2011年全年数据还没出

宽带数据

06-12年宽带数据

广电宽带用户数到2011年6月广电宽带用户数量达到412万户，在6570万双向覆盖用户 中渗透率大约为6.3%,在1亿数字电视用户中的渗透率大约为4.1%。其中广电宽带的用 户分布是极不平均的，用户数量超过10万的只有四个城市，分别是深圳的天威视讯、 杭州华数、上海东方有线和陕西广电网络，用户最多的天威视讯也只有32.3万户。 广电宽带是电信宽带的1/17,是联通宽带的1/13

宽带费用对比

无法统计出广电宽带费用消耗。广电各企业太分散，缺乏整体数据统计。 广电宽带必须用低价来竞争。目前广电宽带的月平均费用只有50-70元，与电信的价格 悬殊很大。另外，所有的广电运营商都要承受占其宽带收入接近50%的国际互联

广电双向网改造 现状： 格兰研究《中国有线数字电视运营季度监测报告2012.Q1》显示，截止到2012年3月底，我国有线双 向网络覆盖用户超过6800万户，达到6836万户，各 地有线网络运营商稳步推进本地有线网络双向化改 造工作。截至目前，我国有线电视双向网络覆盖用 户数占全国有线电视用户的33.92%,双向网改实际 渗透用户占全国有线电视用户的8.39%。 瓶颈： 我国有线电视网覆盖用户近1.6亿户，预计全部进行 网络改造需要投资超过500亿元

宽带商业策略业务领先者 COMCAST 利用高宽带速 度，业务捆绑， 高网络覆盖， 增值服务等把 客户增加，同 时提升ARPU值

优质服务者ATT、VERIZON 受到外来宽带 运营商的进攻 威胁，主要以 投资网络改造， 保护市场占有 率为主

霸占市场占有者香港宽频 利用有竞争力 的价格尽快占 领市场。如香 港宽频利用光 纤与原来的 PCCW对抗

防守者 中国有线运营商

网络提升增加宽带速度，产生差异化业务捆绑 (视频+话音) 推出有竞争力的价格或灵活套餐(如按流量 收费)吸引不同客户群 提供增值服务吸引客户

三网融合

三网融合历史 问题产生： 1994年，当时的电子部联合铁道部、电力部以及广电部成立了中 国联通，被赋予打破“老中

国电信”垄断地位的重任，但主要还 是经营寻呼业务。 1998年3月，邮电部和电子工业部完成合并，信息产业部正式 成立；同时，广电部改为目前的广电总局。在《印发国家广播电 影电视总局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》(国办发 (1998)92号)中有这样一段并未执行的文字：“将原广播电影 电视部的广播电视传送网(包括无线和有线电视网)的统筹规划 与行业管理、组织制订广播电视传送网络的技术体制与标准的职 能，交给信息产业部。” 1998年3月，以原体改委体改所副所长、时任粤海企业集团经 济顾问王小强博士为首的“经济文化研究中心电信产业课题组”, 提出《中国电讯产业的发展战略》研究报告，随后展开了“三网 合一”还是“三网融合”的大辩论。当时，广电部门正在启动有 线电视省级、国家级干线网建设。

三网融合历史 初被叫停 1999年9月17日，国办发[1999]82号文件的出台，“电信部 门不得从事广电业务，广电部门不得从事通信业务，双方必 须坚决贯彻执行。”文件还指出：“广播电视及其传输网络， 已成为国家信息化的重要组成部分。”

转为促进

2001年3月15日通过的十五计划纲要，第一次明确提出 “三网融合”:“促进电信、电视、互联网三网融合。” 2006年3月14日通过的十一五规划纲要，再度提出“三 网融合”:积极推进“三网融合”。建设和完善宽带通信网， 加快发展宽带用户接入网，稳步推进新一代移动通信网络建 设。建设集有线、地面、卫星传输于一体的数字电视网络。 构建下一代互联网，加快商业化应用。制定和完善网络标准， 促进互联互通和资源共享。

三网融合历史 初步落实 2008年1月1日，国务院办公厅转发发展改革委、科技部、财政部、信息 产业部、税务总局、广电总局六部委《关于鼓励数字电视产业发展若干 政策的通知》(国办发[2008]1号),提出“以有线电视数字化为切入 点，加快推广和普及数字电视广播，加强宽带通信网、数字电视网和下 一代互联网等信息基础设施建设，推进“三网融合”,形成较为完整的 数字电视产业链，实现数字电视技术研发、产品制造、传输与接入、用 户服务相关产业协调发展。” 2008年5月23日，运营商重组方案正式公布。中国联通的CDMA网与 GSM网被拆分，前者并入中国电信，组建为新电信，后者吸纳中国网通 成立新联通，铁通则并入中国移动成为其全资子公司，中国卫通的基础 电信业务将并入中国电信。2009年1月，中国移动、中国电信、中国联 通分别获得TD-SCDMA、CDMA2000和WCDMA的3张3G牌照，三家新运营商进

入电信全业务竞争时代。 2009年5月19日，国务院批转发展改革委《关于2009年深化经济体 制改革工作意见》的通知(国发〔2009〕26号),文件指出：“落实国 家相关规定，实现广电和电信企业的双向进入，推动‘三网融合’取得 实质性进展(工业和信息化部、广电总局、发展改革委、财政部负责)。

三网融合历史 2009年7月29日，广电总局发出《广电总局关于印发 <关于 加快广播电视有线网络发展的若干意见> 的通知》,指出： 加快广播电视有线网络发展，对于巩固和拓展党的宣传文化 阵地、满足人民群众日益增长的精神文化和信息需求、推动 我国广播影视改革和发展、推进三网融合、促进国家信息化 建设，具有十分重要的意义。 2009年8月11日，广电总局发出《广电总局 <关于加强 以电视机为接收终端的互联网视听节目服务管理有关问题> 的通知》,被解读为和三网融合相关，不利于IPTV近期发展。

提出试点

2010年1月13日，国务院总理温家宝主持召开国务院常务会 议，决定加快推进电信网、广播电视网和互联网三网融合。 会议上明确了三网融合的时间表。