CAMRS 2010 - OEM自动化市场分析

中国版本的制造业升级——2010年中国OEM自动化市场分析

演讲人：闫学会

第七届中国自动化市场研讨会(2010 CAMRS)

目录2010年中国OEM市场概况 OEM市场概况 重要产品 竞争者表现

背景介绍 市场概貌 行业分布

2011年预测 OEM发展趋势 重点关注行业

中国OEM自动化市场规模背景 2010年概况 2011年预测

定义 OEM自动化产品纺织机械、塑料机械、橡胶机械、机床、电梯、起重机械、包装机械、印刷机械、暖通空调、电子设备制造业、风电、太阳能 PLC、嵌入式控制器、IPC、变频器、伺服驱动电机、步进驱动及电机、文本终端、触摸屏、开关、继电器、断路器、指示灯等，不包括电机和动力电缆

OEM自动化市场增长

GDP增长242亿 240亿 315亿

伴随着经济的发展，中国OEM自动化市场一直保持较快的发展速度 OEM自动化市场的增长基本都高于GDP增长 相对项目型市场来看，OEM市场波动的幅度更大 自动化产品的进步为OEM行业带来巨大的变

35% 30% 25%20% 15% 10%

154亿

180亿

216亿

5% 0% -5% 2005 2006 2007 2008 2009 2010

化

2010年中国OEM自动化市场行业分布背景 2010年概况 2011年预测

2010年中国OEM自动化市场行业分布

其他机械, 16%塑料机械, 2%橡胶机械, 2%印刷机械, 2%暖通空调, 3%电子设备, 4%

OEM自动化份额一路上扬机床工具, 24%

三大OEM行业已占据半壁江山 OEM自动化 36% 41%风电, 16%

食品机械 4%起重机械 5%电梯 5%包装机械 5%

机床工具领先其他OEM行业

纺织机械 12%

新兴行业自动化份额快速提升

目录

背景介绍 市场概貌 行业分布

2010年中国OEM市场概况 OEM市场概况 重要产品 竞争者表现

2011年预测 OEM发展趋势 重点关注行业

2010年中国OEM市场概况背景 2010年概况 2011年预测

2009-2010年中国OEM自动化市场季度指数160

2010年中国OEM市场特点行业特征 与整体经济关联度大，经济回暖带动OEM行业强势上扬 危机中，培育新客户，把握经济反弹商机，实现规模性和结构性双重增长

140 124 92 92 100 115 122137

140 120 10080

市场定位

出口转内销，大力挖掘本土市场

60 40 200

业务模式09Q1 09Q2 09Q3 09Q4 10Q1 10Q2 10Q3 10Q4

OEM业务转型，关注细分市场 危机中，高端OEM进行设备升级，扩大中高端产品占比 低端OEM逐渐使用自动化产品

数据来源：中国工控网

竞争格局

OEM市场缺货现象严重，价格竞争相对缓和，但品牌替换率有所增长 时势造英雄，民营企业兴起

以2008年中国自动化主流市场规模为基点——基点确定为100点，采用比值法计算并按季度更新，是反映自动化市场现状、预测市场趋势、评估自动

化产业发展的实时指数系统。

营销趋势

由展会转向针对性较强的行业研讨会 自动化厂商愈加重视行业营销和研究

2010年宏观环境对OEM行业的影响背景行业纺织国内国际经济 1国内政策环境 2 3 4 2 2 3 4 2 3 4 4 4 5经济 5 1 2 2 1 2 2 3 3 1 2 3橡胶造纸塑机 HVAC起重机床印刷包装建筑电子风电太阳能 2010年概况 2011年预测

2010年前三季度，中国GDP同比增长10.6%,增速高于2009年2.5百分点 2010年1-10月，工业投资，同比增长22.2%,同比回落4.2个百分点；其中通用、专用设备制造业投资同比分别增长22.4%、34.1%,比前三季度回落1.2和0.5个百分点 1.产业振兴规划：纺织、装备制造、电子信息、轻工、物流 2.出口税收政策调整，增值税抵扣 3.节能减排政策 4.人民币升值及加息 5.《新能源产业振兴发展规划》、《可再生能源中长期规划》,到2020年，新能源发电占电力总装机容量的比重达15%,计划在2011年-2020年的10年内，累计增加约5万亿元的投资

政策

2010年各OEM行业增长情况背景同比增长率 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50%纺织机械塑料机械电子设备建筑机械 2010年概况 2011年预测

增速超过40%增速超过20%增速低于20%

45%40%印刷机械 35% 30%医疗设备 25% 20%食品机械 15% 10% 5% 00 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000 2,200 2,400 2,600

机床工具造纸机械暖通空调矿用机械起重运输机械

橡胶机械包装机械

销售规模 (亿元)

2010年各OEM行业增长情况背景 2010年概况 2011年预测

传统行业

新兴行业

高增长

纺织机械、包装机械、机床、电子制造设备、暖通空调、塑料机械、建筑机械、物流仓储设备等主要OEM行业受国家及行业政策拉动呈现快速增长态势

受国内光伏设备投资快速增加及太阳能电站投资大幅增长拉动，太阳能行业增长强劲 风电行业受国家新能源政策推动，发展势头良好

低增长

造纸机械、食品机械、橡胶机械、印刷机械、起重机械等主要OEM行业受下游行业需求低迷影响增长乏力

自动化

GMC、CNC、PLC、LV Drive、HMI增长迅速

Servo、Inverter、HMI增长迅速

2010年各OEM行业自动化市场景气指数背景 2010年概况 2011年预测

2010年各OEM行业自动化市场表现2009Q1 2010Q1 300 250 200 150 100 50 0 2009Q2 2010Q2 2009Q3 2010Q3 2009Q4 2010Q4

数据来源：中国工控网市场研究部

注：以上数据为2010年行业工控指数

2010年重要OEM自动化产品市场差异背景同比增长率 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000 5.500 6.000 6.500 7.000 7.500 8.000 8.500市场规模百万元 HMI PLC LV Drive General Sensor CNC GMC规模性增长中伴随着产业升级 2010

年概况 2011年预测

数据来源：中国工控网差异主要原因 行业发展不均衡：风电、环保、节能改造 价格变化：不同产品的价格下降幅度有差异 技术竞争：产品之间存在互替性 产品应用阶段差异：初级阶段、成长阶段、成熟阶段、退出阶段

2010年前三季度各自动化厂商市场表现背景150%

2010年概况

2011年预测Delta Mitsubishi

GR

GR 80%小PLC70% 60% Danfoss

低压变频器

100% Panasonic

Omron Siemens

50% 40% 30% Mitsubishi 20% 10%业绩 0百万元 Rockwell Fuji Yaskawa ABB

Delta50%

Siemens

00 100 200 300 400 500 600 700 800

业绩百万元

0

200

400

600

800

1.000 1.200 1.400 1.600 1.800

GR110%

GR180%

100%90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 0

HMI

160% 140% 120% weinview Omron Delta Eview Mitsubishi 100% 80% Siemens 60% 40% 20%业绩 0百万元

伺服Mitsubishi

Yaskawa Delta Panasonic Lenze Siemens0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550

业绩百万元

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280

目录

背景介绍 市场概貌 行业分布

2010年中国OEM市场概况 OEM市场概况 重要产品 竞争者表现

2011年预测 OEM发展趋势 重点关注行业

2011年市场预测背景 2010年概况 2011年预测

OEM市场—谨慎乐观重点关注建筑机械电子加工塑料机械机床风电太阳能纺织机械针织及印染 LED加工设备节能型注塑机数控金切及压力机生产线 中国整体经济的恢复 …… 此处隐藏：2157字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……