2009中国商业银行竞争力评价报告(摘要)——中国上市银行财务分析

2009中国商业银行竞争力评价报告

2 0中国商业银行 0 9竞争力评价报告 (要)摘An Eva ua i n o mme c a l to f Co r il

B n S C m ei v n s(0 9 a k' 0 p t ie e s2 0 ) t·《 银行家》研究中心中国商业银行竞争力评价课题组组长王松奇副组长刘煜辉欧明刚如果说2 0年全球银行业的关键词是危机"的 - 08舌,那么这一年中国银行业的关键词则是"考验,美国次贷危机所引发的全肆金融风暴及全球经济衰退宏观经济政策从年初到年尾的反转国内经济下行的卷势 .所有这些构成了近年来中国银行业所面临的最严峻的考验 .那么中国银行业在过

去的2 0年表现如何,多年来的改革成果是否经得佳外部环境恶化的考验,银行家*研究中心中国 08 商业银行竞争力评价课题组在《银行家*杂志主编壬松奇的领导下,以全球金融危机下的中国银行业为研究对象,以客观数据和事实为基础,运用更加科学的分析方法,井通过大量的囊地调研,最终为

广大读者呈现出" 0 9~商业银行竞争力报告选一最新研究成果.本期摘选了该报告的部分内容 2 0@1奉献给广大读者,主报告全国性商业银行财务评价,全国性商业银行接一, t竞争力评价等报告的摘要 l将在下期连载.报告垒文将于近期出版,敬请关注.在此,银行家杂志感谢广大读者多年来对中国商业银行竞争力评价工作的关注和支持 .

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2009中国商业银行竞争力评价报告

中国上市银行财务分析报告( )摘要刖瞢

行信贷资产收益能力的下降,井对资产质量带来压力,间接影响经营业绩

本部分从财务指标角度分析 2 0年度上市银行的竞争力. 08 截至 2 0年 1月 3日,我国深 0 8 2 1沪两市上市的镶行总共有

我国上市银行外币投资和海外业务在此轮危机中也受到了一

I家,分别是中国工商银行中国银行,中国建设银行 .交通定的冲击,次贷及相关衍生产品出现一定程度的亏损,冲销了银 4银行,中信银行招商银行华夏银行,深圳发展银行, E浦行的利润.此外,低迷的全球资本市场影响商业银行资本补充能海东发展银行,兴业银行中国民生银行,南京银行,北京银行, 力,不仅影响商业银行抵御风险的能力,而且限制了未来业务规

宁渡银行 (下分别简称为工行,中行,建行文行,中信,掷模的持续增长 商华夏,深发,浦发,兴业民生南京,北京,宁渡 ) . 在这样的大环境下,上市银行的表现如何呢?在群雄逐鹿

本部分各项财务敬据除另

有注明外 .均取自各银行的定期年中,孰优孰劣呢?报,新闻稿件等公开披露的信电 . 20年,国际,国内经济形势发生丁重大变化,源自美国的 08金融风暴急速蔓延,对国内实体经济带来冲击,中国经济原有的

资本状况资本充足率和核心资本充足率是从资本角度衡量银行抵补风

结构性问题也开始暴露,世界经济增长周期性变化和中国经济内险损失的能力 .根据银监会商业银行风险监管核心指标》的规 生性因素相互叠加 .增加了中国经挤调整的压力 . 2 0年下半年定,资本充足程度指标包括核心资本充足率和资本充足率 .棱心 08%国内经济形势更为严峻,出现了部分企业倒闭和企业盈利缩减等资本充足率为按心资率与风险加权资产之比,不应低于 4;资问题 .这对于我国商业银行的经营带来一定的负面响 . 本充足率为核心资本加附属资本与风险加权资产之比.不应低于

% 2 0年上半年我国宏观经济政策处于防通胀,防过热的" 08双 8

防之中 .下半年为了应对国际金融危机带来的紧缩的不良影

2 0年各大上市银行资本充足状况都有很太改善, 08全部都达北京,南京三家城市商业银行

%的监管标准其中宁渡响,央行实施更加积极的财政政策,货币政策也从偏紧转向适度到了8

宽松,中央银行取消信贷限额管理,大幅降低存款准备金率和基资本充足状况较好,资车充足率都选到了 l%以上 .南京银行晟 6 0 6%,资本充足率达 2 1%,在 4 2准利率宏观弼控政策的转变对银行业经营带来重大影响 .主要为突出,核心资本充足率达2 8影响体现在三个方面 .一是宽松的货币政第导致流动 l增加和市上市银行中般双居高 .眭 场利率大幅度下滑 .使资金运用和债券投资空间收缩,盈利能力 招商银行资本充足率从 20年 l%升为 1 4 07 O 7上 3%,而核心 t

降低 t二是企业盈利状况恶化,对商业银行风险管理和市场营销资本充足宰则从2 0年 9 0 7%的水平下降为 20年 6 5%的水平 .这 08 6都提出严峻挑战,有效信货需求萎缩和银行谈判地位逆转导致银高一低的主要原因有:招行2 0年9为应对新增股权投资对 08月

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图1 2 0年我国上市银行瓷本充足状况 08

2009中国商业银行竞争力评价报告

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各经营机构参与热情较高 .所以表外银行承兑汇票的扩张较映 t 导致风髓资产有一定增加 随着各行业务规模的扩展,风险资产的增加将对资本有所消耗 .尽管利润的增长能带来核心资本的增长,但并不能带来更多的附属资本资本不足仍然是中国银行业的突出问题 .中国银行业在危机中以及面临的经济下滑中,应当继续提高资本充足率2 0年我国股市疲软,银行以增发股票来补充资本金的方式受 0 8

到影响各太银行正在积极发行次级债,混台资本债等来补充资 本 .不断增长的资本基础将支持银行的业务增长 .深发业宁波招商民±浦发中信北京南京华夏交行建行 I行中行

图22 0年我国上市银行不良贷款率 0 8

资产质量 (风险能力 )抗2 0年全球金融危机逐步蔓延至实体经济,部分企业经营出 08——

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现困难 .信用风险加剧 .银行业资产质量面临较大压力 . 不良贷款状况不良显示银行的资产质量状况,等于不良贷款与贷款总额 率

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之比.不应高于 5 图2见 . 20年我国上市银行不良贷款率 %可 08全部达标 .不良贷款率最低的三家上市银行为探发 ( 8 0 6%), 兴业 ( .3 0 8%)和宁渡 ( 2 0 9%),显示了这三家银行对于信贷风险的较好控制能力从发展状况上看,由闰 3见 .经过 2 0~2 0年三年上市可 06 08银行不良贷款率的比较,上市银行不良率普遍呈现逐年下降的趋势,显示出我国全国性商业银行整体的资产质量状况都在改普 t 向国际水平迈进 .深发一跃从2 0年和 20年不良贷款率最高的 06 o7上市银行成为2 0年不良贷款率最低的上市银行,进步迅猛 .宁 0 8~ 2 0年不良贷款率和不良贷款绝对额均有提高主要原因 08

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发兴韭宁波招商民浦发中信商京北京华夏交通建设 I商中 行图3我国上市银行2 o年到2 0年三年不良率变化状况 o6 08

是受金融危机影响,银行对信贷资产分类持更为审慎的志度个别企业出现经

营困难等情况,贷款分类降低形成不良资产 从贷款分类结构上来看,由图4见,深圳发展银行的资产可深发满发招商兴业中民信北京交行宁渡华夏I行中行建行南京图4我国上 20 0 8生

质量最佳 .次级贷款比例仅为0 6%.可疑贷款和损失贷款比例 8都接近零 .与 2 0年,2 0年相比,资产质量得到了很大的改 06~ 07 I善,主要原因为:深发在 2 0年报告期末进行了特别的大额拨 o 8

资 …… 此处隐藏：15819字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……