2019年技术改造第二批中央预算内投资项目资金申请报告-烧碱、双(2)

2019年技术改造专项第二批中央预算内投资项目资金申请报告

碱工业规模增长迅速，成为了全球氯碱行业发展的焦点，不过今后这一增长势头将逐渐减缓。

②需求状况分析及预测

2018年世界烧碱消费总量约7622万吨，主要集中在北美、西欧和亚洲，约占总消费量的80%左右。在烧碱消费构成中，化学工业所占比例呈上升趋势，全球有机化学品消耗烧碱比例约17.3%，无机化学品领域约占11.6%，化工领域合计约占28.9%；造纸业和铝生产是烧碱的另一大消费领域，合计约占27.8%；水处理、肥皂和洗涤剂、纺织等领域约占20.3%；其它消费领域消费占23.1%。

世界烧碱消费结构（%）

世界烧碱消费结构（%）23%9%6%5%纸和纸浆有机化工无机化工铝水处理肥皂、洗涤剂纺织其它

随着各国对环境保护的关注度越来越高，未来烧碱需求增长将主要集中在与环保相关的领域，比如水处理等方面。另外，氧化铝产量的逐步增大，也增加了对烧碱的需求。

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预计2019-2020年期间，世界市场对烧碱的需求年均增长率将保持在3.2%左右，到2020年世界烧碱需求量将达到8750万吨左右。同期世界烧碱产能增长将有所放慢，预计2020年世界烧碱生产能力将达到1.05亿吨/年左右，行业开工率将达到80%以上的较好状态，市场供需基本平衡。世界烧碱生产和进出口格局将发生较大的变化，生产能力的主要增长将来自北亚地区（包括中国大陆、韩国和台湾省等）、中东和北美地区，这些地区原料丰富而廉价，烧碱生产比例将有较大幅度的增加，具有较强的烧碱大量出口潜力；而传统烧碱输出地区西欧由于能源价格上涨和老旧装置的停产，产量和比例将有所下降，将转为烧碱净进口地区；巴西、澳大利亚、牙买加和苏里南等世界矿业生产大国仍将是烧碱的主要进口国家，年进口量在500万吨以上；南亚、东南亚和非洲地区对烧碱的需求量将保持5-7%的快速增长趋势，很大一部分依靠进口产品满足。

（3）国内市场发展现状与趋势分析 ①生产现状及发展趋势

2003年以来，随着经济的快速发展，带来对基础化工原材料的巨大需求，推动着国内烧碱行业的快速发展。同时，我国城市化进程加快，带动着城市建设、建材、汽车、电子等行业的高速发展，烧碱、聚氯乙烯（PVC）、甲烷氯化物、氯化消毒剂等产品的需求量迅速增长。另外，国家推进西部开发战略，西部地区凭借资源优势大力发展烧碱行业，其产业规模迅速扩张。2008年下半年，世界金融危机爆发。同时，国家加大了房地产行业的宏观调控力度，国内烧碱及氯产品市场需求萎缩，价格下滑。使国内烧碱扩能热潮减退，产能增速减缓，行业转入优化结构调整的阶段，2015年产

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能首次出现回落。

2018年，我国烧碱生产能力约4020万吨/年，较2017年增长1.9%；产量达到3559.7万吨，较2017年增长8.4%；生产装置的平均开工率由78.2%提高至83.2%。进口量约1万吨，出口量201.3万吨，表观消费量为3120.2万吨。

2011-2018年我国烧碱产能分析4500400035003000250020001500100050002011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年34123021373638503910387339454020生产能力（万吨）

2011-2018年我国烧碱产量分析400035003000250020001500100050002011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年24662086.62698.62854.13180.23283.93028.13559.7产量（万吨）

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2011-2018年我国烧碱进口量分析1.81.61.41.210.80.60.40.202011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年1.111.11111.681.5进口量（万吨）

2011-2018年我国烧碱出口量分析250216200154.31501005002011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年207.9207.2201.2176.7191.4201.3出口量（万吨）

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2011-2018年我国烧碱表观消费量分析35003000250020001500100050002011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年19342491.92251.52980.12647.93093.52852.43120.2表观消费量（万吨）

由于烧碱属于基本化工原料，其生产和消费受经济总体运行的影响很大。同时，烧碱又属于高耗能产品，能源价格的变化也对烧碱生产具有很大影响。此外，烧碱最主要的联产品聚氯乙烯（PVC）的市场发展动向也是影响烧碱生产的重要因素。因此，烧碱装置的开工率与我国经济的发展环境、行业盈利状况、碱氯平衡限制、出口政策等多种因素相关，预计未来国内烧碱装置的开工率会在70-90%之间波动。

从地区分布上看，我国烧碱生产遍及除西藏、海南和北京以外的各省、自治区和直辖市。由于各区域的经济水平、氯碱市场情况存在相当大的差异，造成各地氯碱发展不均衡。山东省和江苏省凭借其丰富的盐资源，烧碱生产企业数量较多，产能和产量一直在国内领先，内蒙古、新疆和河南则是近几年国内烧碱产能、产量增长最快的省区。

近年来，国内烧碱行业产业布局逐渐清晰。东部地区烧碱行业有着悠久的发展历史，同时也是烧碱产品的主要消费市场，但能源价格较高，影响其成本竞争力；近年来，对资源和能源依赖程度较强的烧碱企业将发展

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