赛迪顾问-投融资研究-科学分析仪器产业研究

第一章 科学分析仪器产业概述 1.1科学分析仪器的定义

仪器指科学技术上用于实验、计量、观测、检验、绘图等的器具或装置。通常是为某一特定用途所准备的一套装置或机器。仪器通常用于科学研究或技术测量、工业自动化过程控制、生产等用途，一般来说指专用于一个目的的设备或装置。仪器由多个部件组成，构造较为复杂，属于高新技术产品。分析仪器是指用于分析物质成分、化学结构及某些物理特性的仪器。

本文定义的科学分析仪器，特指按照国家统计局国民经济分类标准，“C制造业”当中的通用仪器仪表制造之下属 “4114 实验分析仪器制造”类别的化学分析仪器，以及专用仪器仪表制造之下属“4121环境监测专用仪器仪表制造”、“4129其他专用仪器制造”中食品安全检测仪器、生命科学仪器。即，应用于农产品与食品安全、环境监测、生物医药领域的研发、检测、监测，以化学分析仪器为主的通用、专用仪器设备。

1.2科学分析仪器的分类

仪器仪表行业是为现代社会生产、生活和军事等领域提供测量手段、方法和控制系统的行业，仪器仪表使我们的生产、生活等所有领域实现科学计量，是一切经济领域实现科学认识的必要手段。

按照应用领域，主有农产品与食品安全检测、环境监测、生命科学领域，具体的分类如下：

表1 科学分析仪器的分类（按应用领域）

主要产品 通用仪器 专用仪器 应用领域

农产品与食品安全检测 环境监测 质谱仪、色谱仪、光谱仪等 质谱仪、色谱仪、光谱仪等 质谱仪、色谱仪、光谱仪等 食用油品质检测仪、快速过氧化氢测定仪、三聚氰胺速测仪等 甲醛分析、氨氮测定仪、在线自动监测仪、臭氧分析仪、尾气检测等 基因扩增仪、分子杂交仪、多肽合成仪、DNA测序仪、大分子作用仪、脂质体制备仪等 生物医药 资料来源：赛迪投资顾问整理. 2011,08

按照仪器的使用环境和使用状态，主有实验室用仪器、在线监测仪器、便携式三种，具体的分类如下：

表2 科学分析仪器的分类（按产品特性）

特征 主要产品 质谱仪 色谱仪 光谱仪 尾气检测仪 三聚氰胺速测仪 臭氧分析仪 氨氮测定仪 多肽合成仪 DNA测序仪 资料来源：赛迪投资顾问整理. 2011,08

实验室 × √ √ √ × × √ √ √ 在线 √ √ × × × √ √ × × 便携 √ √ √ √ √ √ √ × × 1.3科学分析仪器产业链 1.3.1产业链上游

科学分析仪器产业上游主要是为行业提供核心部件、分析软件、标样、原材料的行业。其中，分析软件主要指是适应各种行业分析需求并配合分析仪器使用的各种软件产品。

是否拥有自主产权的核心部件和分析软件，是衡量科学分析仪器企业核心竞争力的标准之一。目前，大部分核心部件技术和分析软件为海外企业所垄断，价格昂贵，我国大部分企业所使用的核心部件和分析软件以进口产品为主，成本较高。随着我国企业自主研发的投入和技术水平的提高，产业链朝着核心部件的自我研发、生产延伸。

标样产品主要由专业生产标样的机构和企业提供，价格稳定；一般标样单价较高，仅有少部分标样属于耗材，需要持续购买。原材料主要包括集成电路、半导体、绝缘材料以及钣金件、电子元件等其他材料，均为常规产品，有充分竞争的市场，价格稳定。

1.3.2产业链下游

科学分析仪器的下游产业十分丰富，几乎包括了国民经济的所有领域，下游市场的巨大需求为行业提供了广阔的发展空间。目前重点运用包括三大类：环境保护领域、食品安全检测领域以及生命科学领域。下游企业分布十分广泛，具有极大的差异性，给科学分析仪器 行业产品提出了多样化、个性化的需求。下游行业应用的普及和下游产业的成长刺激了科学分析仪器行业的发展。

图1：科学分析仪器产业链

分析软件 标样 核心部件 工程材料 科学分析仪器 食品安全检测 环境监测 生命科学分析 资料来源：赛迪投资顾问整理. 2011,08

1.4科学分析仪器产业相关政策

科学分析仪器产业的核心高端分析检测技术，是产业关键共性技术，涉及多个行业或领域广泛应用，并能够对整个产业或多个产业产生影响和瓶颈制约。高端分析检测技术研究难度大、周期长，是一项长期的基础性工作，我国发布了各项政策来鼓励科学分析仪器产业核心技术的研发投入，增强产业关键环节的自主创新能力和核心竞争力。 表3：科学仪器产业相关政策 年份 1986 政策 主要内容 《高技术研究发展计划提到“在航天计划等国家科技发展计划中（“863 计划”）纲要》 支持加快发展仪器仪表” 将“安全生产及环保检测仪器设计制造”、《产业结构调整指导目录》 “食品质量安全检验检测相关技术及设备”列为鼓励类产业 《国家十一五科学技术发将环境保护技术列为优先发展的重点任展规划》 务之一 提出“发展重大工程自动化控制系统和关《国家中长期科学和技术键精密测试仪器，满足重点建设工程及其发展规划纲要》 他重大（成套）技术装备高度自动化和智能化的需要” 提出发展重大工程自动化控制系统和关《国务院关于加快振兴装键精密测试仪器，满足重点建设工程及其备制造业的若干意见》 他重大（成套）技术装备高度自动化和智2005 2006 2006 2006

2008 《高新技术企业认定管理办法》 2009 《装备制造业调整和振兴规划实施细则》 2009 《国家火炬计划优先发展技术领域(2010 年)》 《关于贯彻落实十大重点产业调整和振兴规划进一步加强标准化工作的意见》 《当前国家鼓励发展的环保产业设备(产品)目录(2010年版)》 《研发机构采购国产设备退税管理办法》 2009 2010 2010 2011 《仪器仪表行业“十二五”发展规划》 《国家重大科学仪器设备开发专项资金管理办法》 2011 能化的需要。 在该文件之附件《国家重点支持的高新技术领域》中，将“在线连续自动监测技术、应急监测技术、生态环境监测技术”、 “新型自动化仪表技术”和“科学分析仪器、检测仪器技术”定为国家重点支持的高新技术领域。 明确提出“大力发展环境在线监测仪器仪表，食品、药品、煤矿瓦斯等安全检测设备”；“加快发展工业自动化控制系统及仪器仪表、中高档传感器等”。 提出“重点发展环境监测网络的建设、扩展需要大量的环境监测仪器设备， 并促进环境监测与应急和预警技术及设备的传统技术和新技术的发展和应用”。 指出要“围绕提升产品质量和安全水平，着力加强安全、健康、检测方法标准的研制，重点发展 “工业自动化控制系统及检测设备”。 在该目录中，氨氮自动监测仪、化学需氧量水质在线监测仪、紫外吸收水质自动在线监测仪、紫外差分烟气排放连续监测系统等赫然在列。 明确表示研发机构采购的国产设备可以享受一定额度的退税。这表明在支持国产方面，国家已有一定的政策倾斜。仪器作为设备的一种，也同样适用于该办法 提出“十二五”期间，我国仪器仪表行业将主要围绕国家重大工程、战略性新兴产业和民生领域的需求，加快发展先进自动控制系统、大型精密测试设备、新型仪器仪表及传感器三大重点。 明确了专项资金的支持范围、方式和评审等内容。 资料来源：赛迪投资顾问整理. 2011,08