典当企业上市案例分析之汇融金融（吴中典当）(2)

（人民币：万元） 房地产抵押物 --综合行政费 --贷款利息 合计 财产权利抵押物 --综合行政费 --贷款利息 合计 动产抵押物 --综合行政费 --贷款利息 合计 客户贷款的总利息收入 （人民币：万元） 房地产典当贷款 财产典当贷款 动产典当贷款 贷款总额 经评估贷款与估值比率范围 房地产典当贷款 财产典当贷款 加权平均经评估贷款与估值比率 房地产典当贷款 财产典当贷款 （人民币：万元） 新增贷款数 新增贷款额 续当贷款数 续当贷款额 平均还款期(日) 2010年 2135.4 568.4 2703.8 2614.8 854.2 3469 432.6 45.3 477.9 6650.7 2011年 4968 1222.8 6190.8 5333.4 1505 6838.4 476.7 58.4 535.1 13564.3 2012年 10177.8 2077.3 12255.1 6382.6 1326.7 7709.3 647.4 70.8 718.2 20682.6 2013年6月 5975.8 1206.5 7182.3 3461.1 686.9 4148 408.2 38.9 447.1 11777.4 2012年6月 5932.7 1226.8 7159.5 3680.7 777 4457.7 336 42 378 11995.2 下表为汇融金融的贷款余额： 2010年 18264.1 35743.9 1187.9 55195.9 14%–70 % 10%–50 % 58 % 41 % 2011年 39045.7 24987.3 1415.6 65448.6 11 %–70 % 5 %–50 % 57 % 42 % 2012年 43874 24543.5 1173.8 69591.3 13 %–70 % 4 %–50 % 52 % 29 % 2013年6月 48492.1 24751.9 1437 74681 20 %–70 % 0.4 %–50 % 54 % 30 % 下表为汇融金融于往续期间的房地产及财产典当新增及续贷贷款明细： 2010年 287 152300 \\ \\ 118 2011年 254 149200 2 2100 102 2012年 158 132800 34 34700 113 2013年6月 70 53100 31 31500 104 2012年6月 56 48500 23 25900 127 贷款收取的实际利率包括贷款利率及综合行政费率。根据《典当管理办法》规定，每月贷款利率乃根据现行人民银行六个月贷款的基准利率厘定。每月综合

行政费率则是与客户个别磋商的，并一般会作为贷款本金额的百分比计算。于往绩期间，由于贷款申请数目增加，使得汇融金融的订价能力上升，从而让汇融金融可以收取更有利的综合行政费。

下表为汇融金融所示期间以房地产及财产权利抵押物作抵押的贷款收取的年化贷款利率、综合行政费率及实际利率的范围及平均数： 贷款利率 房地产抵押物 财产权利抵押物 综合行政费率 房地产抵押物 财产权利抵押物 实际利率 房地产抵押物 财产权利抵押物 2010年 4.86-5.35 4.86-5.10 1.14-23.74 9.14-28.74 6.00-28.60 14.00-33.60 2011年 5.35-6.00 5.35-6.00 9.15-32.40 9.11-30.00 15.00-38.40 14.46-36.00 2012年 5.59-6.00 5.59-6.00 12.00-32.40 16.78-28.80 18.00-38.40 22.37-34.80 2013年6月 5.59-6.00 5.59-6.00 16.78-32.40 23.05-28.80 22.37-37.99 28.64-34.80 6 所得款用途

假设发售价为每股发售股份港币2.08元（即本招股章程内所述的发售价中位数），估计将收取的全球发售所得款项净额将约为港币695,800,000元（经扣除包销费用及佣金及公司就全球发售应付的估计开支后及假设超额配股权未获行使）。 所得款项净额作以下用途：

1.约90%，或港币626,200,000元将作短期抵押融资服务业务之用；

2.余下约10 %的款项将用于为公司的营运资金及其他一般企业用途提供资金。特别是公司计划于上市后动用全球发售所得款项净额偿还吴中美国代公司支付的若干专业服务费用，截至二零一二年十二月三十一日，该笔费用的未偿还金额为人民币1570万元。