供热市场和余热市场分析

（一）我国目前供热市场情况

一，我国城市供热行业区域发展主要特点

1，城市供热行业的发展区域主要集中在北方传统采暖地区，主要是严寒地区和寒冷地区，包括黑龙江，吉林，辽宁，新疆，青海，甘肃，宁夏，内蒙古，河北，山西，北京，天津和陕西北部，山东北部，河南北部等，这些地区城市建筑面积总量近90多亿平方米，城市供热行业需求强劲，行业规模较大，且发展速度较快，但企业利润水平较低，靠国家扶持较多。

2，城市供热行业在部分非传统采暖区的过渡地区和南方地区中，也有一定的市场，这些区域的城市供热的需求对象主要为工业用户。例如，江苏，上海，浙江等省市，这些地域均已有集中供热，但以工厂和公共建筑为主，市场化程度较高，供热企业效益较好，利润水平较高。

3，城市供热还有一些正在开发的区域，潜在市场，如西藏，中部湖北湖南安徽四川，东南部广东福建等城市及南部贵州广西等省地区。随着经济建设的发展和繁荣，我国人口增长，城市化水平的提高，人民群众居住条件不断改善和提高，开始追求舒适的居住环境，对室内温度要求提高，以及工业的高速发展，我国城市供热行业需求急剧增长。

二，供热方式

我国供热方式主要包括热电联产、区域锅炉、分散锅炉、电热地膜、热泵技术等。据不完全统计，我国供热产业热源总热量中，热电联产占62.90%、区域锅炉房占 35.75%、其它占1.35%。工业用热的热源以热电联产机组为主，区域锅炉房为辅；而集中供热（居民采暖）的热源则以区域锅炉房为主。随着节能减排淘汰落后产能政策在全国的推广，近年来各级地方政府加快了拆除高耗能、高污染、低热效率的区域小锅炉的步伐，而热电热电联产机组及大吨位锅炉具有节约燃料和减少环境污染的特点，在未来将成为我国主要的集中供热主体。

三，我国供热所用能源

包括：煤炭、燃油、天然气、电能、核能、太阳能、地热等，但是集中供热所用能源仍以煤炭为主，只有北京、上海等少数城市开始使用天然气、轻油或电，煤炭占供热成本的60%以上。煤炭价格的波动对企业的成本有显著影响，并在很大程度上决定了供热企业的盈利能力。

我国城市供热行业的上游供应商主要是煤炭等能源供应商，对于以煤为能源的供热企业，购煤费用占热成本的七成左右。目前，我国煤炭市场是卖方市场，随着小煤窑的不断关停，煤炭生产供不应求，而煤炭生产企业优先保证电力和冶金行业用煤，供热用煤不在其重点保障计划内，煤价的上涨导致供热企业利润空间缩小，多数供热企业处于微利或保本经营的状态。

三，行业规模近年来变化

1，随着我国对于基础设施的投资力度增加，我国城市供热行业规模高速扩张，行业内企业数量、员工数量、资产总额以及工业总产值均呈现快速增长。

2，增收不增利，利润连年呈现负值 由于我国城市供热行业受政府控制较多，具有半公益性的特性，企业即使没有盈利，甚至亏损也要完成企业所在区域的供暖任务。近五年来，行业收入高速增长，利润却很低，始终呈现负值，行业亏损严重。

3，就2011年行业的供需指标来看，行业产值和收入数值和增速均较为接近，供需基本处于平衡状态。但是，从我国城市供热行业主要通过煤炭等能源产品的能量转化，为工业企业和居民用户供应和运输热能，保障北方地区冬季供暖，同时为企业工业生产提供热能，行业本身特性决定其供需方面一般不会出现供应大于需求的状况。

4, 2012年，宏观经济稳定增长，但增速有所放缓，对于城市供热行业来说，其受经济影响较小，受固定资产投资影响较大。货币政策的调整对于经济保持稳定增长有重要的作用，货币政策适当放宽有利于行业投资增长，而对行业发展起到积极作用。另外，我国城市化进程不断加快，对城市供热行业的需求有一定拉动。总之，2012年的经济形势，我国城市供热行业的需求依旧保持一定的增长，但增速有所减缓。

四、城市供热行业竞争格局

按热力消费市场的终端客户划分，热力供应行业可划分为工业市场和居民采暖市场两大类。目前工业部门是我国热力消费的主要领域，占全国热力消费总量的比重超过70%，但是居民采暖的热力消费增速高于工业领域，占全国热力消费总量约30%且比重不断提高。

五，城市供热行业前景和发展趋势

1，我国还有很多地区没有开展集中供暖，农村地区冬天依靠自家烧煤取暖的情况还普遍存在，随着我国城市化程度提高，会有更多的地区纳入城市范畴，这些新纳入的地区集中供暖的新建项目需求很大。我国城市供热行业有着很大的潜在需求，未来还有很大的发展空间。

2，供热行业正处于体制改革、设备更新、技术进步阶段，市政公用行业的市场化进程加快，外资、民营等多种经济成分已进入供热市场，供热市场的竞争日益激烈。供热市场准入、特许经营、用热商品化、热计量收费等改革将逐步深化，节能高效、多热源、大吨位、联片集中供热、地源供热、科学运行等运营方式将不断推进行业发展。 热源端将以新技术和能源、环保相结合，实现产能最大化；管网端将以调节、输送方主，实现资源配置最优化；用户端将主要服务于民生，服务于大众，树立优质的服务理念，提升舒适系数。

3，城市供热行业发展趋势。

（1）采用能源：由于能源结构的变化和煤在许多城市的限制使用，现已形成煤，燃气，油和电四种主要能源。同时，水，空气，土壤和

太阳能等新能源也在积极开发中。

（2）热源形式：在燃煤的条件下，采暖热源的大型化集中是技术进步的发展方向，而在采用其它能源的条件下，大型化热源的优势消失，除热电联产集中供暖外，小型集中和分户供暖显示出多方面的优越性。

（3）高效率，节能环保技术推广。 （4）供热新能源开发方兴未艾。

综上所述，我国供热行业正处于改革阶段，传统的供热模式适应不了当前不断扩大的市场需求和可持续发展，市场潜力巨大。

（二）我国低温余热市场

一，我国目前蕴藏大量的余热资源

1，我国每吨标煤的产出效率相当于日本的10.3%、美国的28.6%。我国工业用能中近60-65%的能源转化为余热资源，其中温度低于350℃以下的低温余热，约占余热总量的60%。迫切需要有效可行的技术对其回收利用！我国钢铁冶金余热总量达15000万tce/a，目前平均余热回收水平约为30%。主要原因是我国现有技术难以回收数量庞大的低温余热。