2011年新奥(中国)燃气投资有限公司公司债券募集说明书摘要(2)

中石化：指中国石油化工集团公司。

中海油：指中国海洋石油总公司。

第一条 债券发行依据

本期债券已经国家发展和改革委员会发改财金[2011]129号文件批

准公开发行。

第二条 与本期债券发行相关的机构

一、发行人：新奥（中国）燃气投资有限公司

住所：北京市昌平区昌平镇西环北里3号楼

法定代表人：王玉锁

注册资本：23,177.81万美元

设立日期：2004年1月8日

工商登记号：110000450009303

联系人：王冬至、姜波

电话：0316-2598580

传真：0316-2598575

邮政编码：065001

办公地址：中国河北廊坊市经济技术开发区华祥路鸿润道30号

二、承销团

（一）主承销商：中信证券股份有限公司

住所：深圳市深南大道7088号招商银行大厦第A层

法定代表人：王东明

注册资本：人民币66.30亿元

联系人：邱艾妮、马志平、王化民、蒋亚康

联系地址：北京市朝阳区新源里16号琨莎中心17层

电话：010-84588888

传真：010-84683733

邮政编码：100027

（二）分销商：

1、招商证券股份有限公司

住所：深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层

法定代表人：宫少林

注册资本：人民币35.85亿元

联系人：汪浩

联系地址：北京市西城区金融大街甲9号7层

电话：010-57601920

传真：010-57601990

邮政编码：100140

2、民生证券有限责任公司

住所：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层

法定代表人：岳献春

注册资本：人民币12.82亿元

联系人：兰珊珊

联系地址：同住所

电话：010-85127690

传真：010-85127929

邮政编码：100005

3、华鑫证券有限责任公司

住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）

单元

法定代表人：王文学

注册资本：人民币16亿元

联系人：贺家余、唐靖舟

联系地址：上海市肇嘉浜路750号

电话：021-64339000、021-51793731

传真：021-51793743

邮政编码：200030

4、英大证券有限责任公司

住所：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层

法定代表人：赵文安

注册资本：人民币12亿元

联系人：黄宪奇、曹卫红

联系地址：北京市东城区海运仓胡同1号瀚海海运仓大厦7层

电话：010-84001673、010-84002620

传真：010-84001152

邮政编码：100007

三、托管人：中央国债登记结算有限责任公司

住所：北京市西城区复兴门内金融大街33 号通泰大厦B 座5 层

法定代表人：刘成相

联系人：张惠凤、李杨

电话：010－88087971、010-88087972

传真：010－88086356

邮政编码：100032

四、审计机构：中喜会计师事务所有限责任公司

住所：北京市西城区西长安街88号首都时代广场422室

法定代表人：张增刚

经办注册会计师：王芳、王爱英

办公地址：石家庄市大经街“鼎嘉府邸”商务六区5-6层

电话：0311-86969338

传真：0311-86969202

邮政编码：050011

五、信用评级机构：大公国际资信评估有限公司

住所：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座29层

法定代表人：关建中

联系人：霍志辉、徐尚义

办公地址：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座29层

电话：010-51087768

传真：010-84583355

邮政编码：100125

六、发行人律师：北京市纵横律师事务所

住所：北京市东城区长安街12号纺织工业局347、345、335室

负责人：沈志耕

经办律师：王慧 孙琪

联系人：王慧、孙琪、操乐龙

办公地址：北京市东城区东长安街12号纺织工业协会大楼347、345、

335、339室

电话：010-85229347

传真：010-85229391

邮政编码：

100742

第三条 发行概要

一、 发行人：新奥（中国）燃气投资有限公司。

二、 债券名称：2011年新奥（中国）燃气投资有限公司公司债券（债

券简称“11新奥企债”）。

三、 发行总额：5亿元。

四、 债券期限：7年期附第5年末发行人上调票面利率选择权及第5

年末投资者回售选择权。

五、 票面利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率根据Shibor

基准利率加上基本利差确定，Shibor基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（）上公布的一年期Shibor利率的算术平均数4.33%，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

本期债券在其债券存续期内前5年票面年利率为6.45%（该利率根

据Shibor 基准利率加上基本利差2.12%确定），在其债券存续期内前5

年固定不变；在其债券存续期的第5年末，如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券票面年利率为债券存续期前5年票面年利率

6.45%加上调基点，在债券存续期限后2年固定不变。

六、 发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续

期的第5年末上调其后2年的票面利率，调整幅度为0至100个基点（含本数），其中一个基点为0.01%。

七、 发行人上调票面利率公告日期：发行人将于本期债券的第5个

计息年度的付息日前的第10个工作日刊登关于是否上调本期债券的票面利率以及上调幅度的公告。

八、 投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券的票面

利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第5个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；或选择继续持有本期债券。

九、 投资者回售登记期：投资者选择将持有的本期债券全部或部分

回售给发行人的，须于发行人上调本期债券的票面利率公告日期起5个

工作日内进行登记；若投资者未做登记，则视为接受上述调整。

十、 发行对象和方式：本期债券由承销团成员通过承销团成员设置

的发行网点境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）公开发

行。

十一、 发行价格：本期债券面值100元，平价发行，以1,000元为

一个认购单位，认购金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元。

十二、 债券形式：实名制记账式企业债券。

十三、 认购与托管：投资者认购的本期债券在中央国债登记公司开

立的一级托管账户托管记载。

十四、 发行期限：3个工作日，自发行首日至2011年2月18日。

十五、 发行首日：本期债券发行期限的第1日，即2011年2月16

日。

十六、 起息日：自发行首日开始计息，本期债券存续期限内每年的

2月16日为该计息年度的起息日。

十七、 计息期限：本期债券的计息期限为自2011年2月16日至2018

年2月15日；如投资者行使回售权，则其回售部分债券的计息期限为自

2011年2月16日至2016年2月15日。

十八、 还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计

息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支

付。

十九、 付息日：本期债券的付息日为2012年至2018年每年 …… 此处隐藏：2599字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……