2011年新奥(中国)燃气投资有限公司公司债券募集说明书摘要

声明及提示

一、发行人声明

发行人董事会已批准本募集说明书摘要并承诺其中不存在虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

二、发行人相关负责人声明

发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证募

集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。

三、主承销商声明

主承销商按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券

法》和《企业债券管理条例》等法律法规的规定及有关要求，对本期债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四、投资提示

凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书摘要及其有

关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。

凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说

明书摘要对本期债券各项权利义务的约定。

债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行承

担。

五、其他重大事项或风险提示

除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体

提供未在本募集说明书摘要中列明的信息和对本募集说明书摘要作任何说明。

投资者若对本募集说明书摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经

纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

六、本期债券基本要素

（一）债券名称：2011年新奥（中国）燃气投资有限公司公司债券

（债券简称“11新奥企债”）。

（二）发行总额：5亿元人民币。

（三）债券期限：7年期附第5年末发行人上调票面利率选择权及

第5年末投资者回售选择权。

（四）票面利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率根据Shibor

基准利率加上基本利差确定，Shibor基准利率为发行首日前五个工作日

全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网

（）上公布的一年期Shibor利率的算术平均数4.33%，基

准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入。本期债券采用单利按年计

息，不计复利，逾期不另计利息。

本期债券在其债券存续期内前5年票面年利率为6.45%（该利率根

据Shibor 基准利率加上基本利差2.12%确定），在其债券存续期内前5

年固定不变；在其债券存续期的第5年末，如发行人行使上调票面利率

选择权，未被回售部分债券票面年利率为债券存续期前5年票面年利率

6.45%加上调基点，在债券存续期限后2年固定不变。

（五）发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存

续期的第5年末上调其后2年的票面利率，调整幅度为0至100个基点

（含本数），其中一个基点为0.01%。

（六）发行人上调票面利率公告日期：发行人将于本期债券的第5

个计息年度的付息日前的第10个工作日刊登关于是否上调本期债券的

票面利率以及上调幅度的公告。

（七）投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券的票

面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第5个计息

年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或

部分回售给发行人；或选择继续持有本期债券。

（八）投资者回售登记期：投资者选择将持有的本期债券全部或部

分回售给发行人的，须于发行人上调本期债券的票面利率公告日期起5

个工作日内进行登记；若投资者未做登记，则视为接受上述调整。

（九）发行对象和方式：本期债券由承销团成员通过承销团成员设

置的发行网点境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）公开

发行。

（十）担保方式：本期债券无担保。

（十一）信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行

人的主体信用级别为AA，本期债券的信用级别为AA。

目 录

....................................................................................................... 4 释 义

第一条 债券发行依据 .................................................................................. 7

第二条 与本期债券发行相关的机构 .......................................................... 8

第三条 发行概要......................................................................................... 12

第四条 承销方式......................................................................................... 15

第五条 认购与托管 .................................................................................... 16

第六条 债券发行网点 ................................................................................ 17

第七条 认购人承诺 .................................................................................... 18

第八条 债券本息兑付方法 ........................................................................ 19

第九条 发行人基本情况 ............................................................................ 21

第十条 发行人业务情况 ............................................................................ 27

第十一条 发行人财务情况 ........................................................................ 32

第十二条 已发行尚未兑付的债券 ............................................................ 34

第十三条 募集资金用途 ............................................................................ 35

第十四条 偿债保证措施 ............................................................................ 37

第十五条 风险与对策 ................................................................................ 40

第十六条 信用评级 .................................................................................... 44

第十七条 法律意见 .................................................................................... 46

第十八条 其他应说明的事项 .................................................................... 47

第十九条 备查文件 .................................................................................... 48

释 义

在本募集说明书摘要中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下

含义：

发行人、公司、本公司、新奥（中国）燃气：指新奥（中国）燃气

投资有限公司。

新奥燃气：指新奥燃气控股有限公司，现更名为“新奥能源控股有

限公司”。

本期债券：指总额为人民币5亿元的2011年新奥（中国）燃气投资

有限公司公司债券。

主承销商：指中信证券股份有限公司。

本次发行：指本期债券的发行。

募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作

的《2011年新 …… 此处隐藏：3192字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……