2014中国乳制品行业分析报告

2014乳制品行业分析报告

中国乳制品行业分析

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目录一.乳制品定义 二.乳制品行业的发展阶段 三.乳制品行业的发展现状 四.乳制品行业消费需求分析 五.乳制品行业发展趋势 六.前景预测

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一. 乳制品定义

乳制品：以生鲜牛(羊)乳及其制品为 主要原料，经加工制成的产品。

乳制品液 体 乳 类

液体乳类：杀菌乳、灭菌乳、酸牛乳、 配方乳 乳 粉 类：全脂乳粉、脱脂乳粉、全脂 加糖乳粉和调味乳粉、婴 幼儿配方乳粉、其他配方 乳粉 炼 乳 类：全脂淡炼乳、全脂加糖炼乳、 调味/调制炼乳、配方炼乳 乳脂肪类：稀奶油、奶油、无水奶油 干 酪 类：原干酪、再制干酪 其 他： 干酪素、乳糖、乳清粉等

乳 粉 类

炼 乳 类

乳 脂 肪 类

干 酪 类

其 他 类

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二.乳制品行业的发展阶段我国乳业的发展大致可分为五个阶段：

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三. 乳制品行业的发展现状1.产业现状 目前，全球的总奶量约为7.49亿吨，人年均占奶量约为107公斤， 中国全年生鲜奶生产总量约达3825万吨，人年均占奶量仅约为27.3公 斤，只有全球水平的25.5%。中国虽是第三个产奶大国，但中国的奶 牛养殖规模程度偏低，一些大型牧场的年单产水平虽已突破8吨，但 饲养成本偏重，实际利润偏低，中国的奶牛养殖成本优势已不存在， 收奶价格已大大高出全球平均价格。2013年是名副其实的乳制品“大 年”,尽管行业整体增长速度受到上游原料奶价格上涨的压制，不过， 在行业景气向好以及政策红利的推动之下，多数乳制品企业盈利情况 依然上佳，伴随2014年原料压力的逐渐缓解，加上行业景气不减以及 政策的持续推动，乳制品将会是食品板块格局最清晰、成长确定性最 强的细分子行业。

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2.市场容量

根据中商情报网发布的《2013-2014年液体乳公司技术改造及扩产 项目可行性研究报告》分析，我国乳业市场容量约为2467亿，居民收 入倍增、中产阶级规模壮大和城镇化进程将促进乳制品行业消费升级。 转型时期，随着城镇乳制品消费饮料化和农村乳制品消费日常化， 预计未来五年，乳制品行业市场容量将保持12%的复合增速，到2016 年达到4280亿。行业加速优胜劣汰，龙头企业彰显优势。

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从农业产业结构来看，发达国家乳制品行业产值占农牧林渔业总产 值的20%,占畜牧业产值的40%,而我国的乳制品行业产值占农牧林 渔业总产值的比例仅为3%,占畜牧业产值的10%。与世界发达国家 乳制品行业比较，我国乳制品行业发展起步晚，仍有很大的发展空间 和增长潜力。综合考虑我国奶畜生产能力、饲料供应、奶业科技进步、 居民消费需求等因素，预计2020年奶类产量将达到6000万吨，人均 占有奶量将达到42千

克。

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3.当前问题 奶业科技水平仍然较低。表现在生产上，如奶牛单产水平低，目前 我国平均只有5.4吨，与欧美发达国家相比有3吨-5吨的差距。如果单 产达到发达国家水平，在保持存栏不变情况下，每年我国牛奶产量至 少可以增加2300万吨，相当于目前我国牛奶产量的60%;我国乳制 品行业正处于新的发展历史时期，“十二五”乃至更长一段时期乳制 品行业发展的重点是转变发展方式，积极引导企业进行技术、工艺创 新，开发市场需求的乳制品，丰富产品结构。养殖环节主要是推进标 准化规模养殖。乳制品企业要加强奶源基地建设，加快产品结构调整。 只有具备可控、优质的奶源，才能生产出优质安全的乳制品。

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四.消乳制品行业消费需求分析

1.消费特点 我国居民乳品消费量呈增长趋势。1998年至2012年10多年间消 费总量平均每年增长速度为12.1%,2007年乳品消费增幅最大，比 2006年增长15.1%,人均消费量增长14%。

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1998-2012年我国乳品消费总量注：①消费总量=生产量+进口量—出口量；②乳品消费总量以原奶形式表示2500 2000 1500 1000 500 0 50 40 30 20 10 0 -10

2005

2000

2001

1998

2011

消费总量

增长率(%)

2012

2002

2003

2007

2009

1999

2004

2006

2008

2010

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2.消费情况 2012年全国城镇居民乳制品消费略有增长，消费增长幅度低于生 产增长。根据国家统计局的统计，2012年，全国城镇居民平均每人每 月折合乳品消费量(包括鲜乳品、酸奶和奶粉)为2.09公斤(奶粉按 7折为鲜奶，酸奶按1折算，下同),推算全年乳品消费量为25.3公斤， 比上年略有增长。从乳品消费结构看，人均全年消费鲜乳品18.79公 斤，奶粉0.51公斤，酸奶2.90公斤，奶粉消费比上年下降7.8%,鲜乳 品和酸奶均比上年有小幅增长，其中鲜乳品增长1.2%,酸奶消费增长 12.7%。 目前，面临的主要问题：一是在大城市居民和绝对水平较高的省 份，消费增长乏力。2012年，京津沪渝等大城市居民奶类消费量已达 到30公斤(天津接近)以上，2012年除重庆有小幅增长外，其余三 个城市都出现不同程度的下降，四城市平均消费量比上年下降1.8%。 二是农民消费水平过低，短期内不可能有根本性改观。目前，农村居 民由于受收入水平、消费习惯及销售环节等多种因素的制约，农民奶 类消费水平在3公斤以下。

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我国城镇居民人均乳品支出140 120 100 80 60 40 20 02000 2001 2004 2005 2006 2010 2011

35 30 25 20 15 10 5 02009 20022003 2007 2008 2012

人均乳品支出

增长率(%)

乳品的消费群体不断扩大。随着居民收入水平的提高，牛奶已从 昔日的奢侈品变成普通的营养品，乳品的营养价值逐步得到居民的认 识。主

要消费群体从婴幼儿、病人和老人，扩大到各年龄段、各阶层 的人。

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3.消费结构

2012年,酸奶、风味奶、白奶的比例为37:12:51,酸奶2010年到 2012年的平均增长率在40%以上,风味奶为14%,白奶为24%,总体来看, 乳饮料的发展速度高于白奶,这反映了产品的多样化需求,企业应以消 费者需求为驱动力,确立明确的市场和产品线战略。 城镇居民的乳品消费以鲜乳(液体乳)为主，在消费总量的比重 不断上升；其次是奶粉，主要集中在婴幼儿奶粉；酸奶消费呈增加趋 势；其他乳制品如干酪、奶油等因饮食习惯的不同，我国居民消费量 较少。 因此，从产品结构上来看，未来市场的增长点将会集中在高端白 奶和婴幼儿奶粉这两大类别上。

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奶酪市场发展潜力有待开发2009-2012年我国奶酪进口量年份 进口量(吨) 增长率 2009 2533 2010 4614 82.2% 2011 7250 57.1% 单位：吨 2012 8000

据介绍，奶酪是牛奶中的精华，极具营养价值，也是原奶用量最大的乳制品， 目前全世界329个国家生产奶酪，其中荷兰、法国、新西兰等国的奶酪生产、出 口规模居世界前列。由于消费习惯与乳品结构比较单一等因素，尽管目前我国乳 制品年产量达到940多万吨，但主要集中在液态奶、酸奶和奶粉3个种类上，奶 酪的生产量较少。

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4.影响乳制品消费的主要因素收入 价格

消费习惯和偏好

年 …… 此处隐藏：2034字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……