钢铁电商市场调查报告

本报告是针对目前热门风口——钢铁贸易B2B电商领域的市场调查,对该领域从业者或相关者是个有价值的借鉴~

钢铁电商市场调查报告

本报告是针对目前热门风口——钢铁贸易B2B电商领域的市场调查,对该领域从业者或相关者是个有价值的借鉴~

第一部分：行业洞察

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近年来，我国B2B业务保持稳定增长，但增幅较为缓慢2010-2014中国电子商务B2B交易数据图交易规模(万亿RMB) 环比增长率

10 8

19.48%

9.418.12%

20.00%18.00%

8.116.24%15.37%

7 5.9

64 2

4.9

16.00% 14.00% 12.00%

2010年

2011年

2012年

2013年

2014年 10.00%数据来源：易观国际

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数据解读： 扩大内需政策带动了内贸业务的高速增长。国家扩大内需的重要举措，给中小企业带来了更多的发展机会，大大激活了B2B

市场的低成本。中国内需消费的增长空间广阔，电子商务作为国家战略性新兴产业、现代服务业的重要组成部分，拥有巨大的市场空间。

国家政策的导向为B2B市场的发展提供了良好的外部环境。国务院发布加快生产性服务业的指导意见，鼓励深化大中型企业电子商务应用， 促进大宗原材料网上交易、工业产品网上定制、上下游关联企业业务协同发展， 创新组织结构和经营模式。

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互联网+时代，钢铁电商领域迎来了史无前例的发展机遇

数据解读：

2014年，全国 钢铁总交易量约 为7.5亿吨。

2000亿

10000亿

2014年全国钢铁电商交易量约

7500万吨，交易额约2000亿元，电商渗透率在10%左右； 据预测，钢铁电商行业在成熟期 其中，通过电 商的交易量约 7500万吨。 的市场容量有望达到一万亿元以 上，市场空间巨大。

数据来源：网络公开数据

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目前，钢铁电商形成多家混战局面， 但在垂直电商领域，未来必定只有巨头才能留下。数据解读： 钢铁电商“混战”时代 电商已成为钢铁行业公认的转型 趋势；同时钢铁电商迎来了玩家众 2014年找钢网交易量2042万吨。 2015年1到8月，找钢网交易量 1952.9万吨，同比增长140.95%, 稳居国内钢铁电商平台领军地位。 多、同质化严重的“混战”时代；

目前，全国钢铁电商总数已超过 200家，在全国大宗商品电子商 务企业中占27.6%。

巨头还待出现 找钢网2014年交易量占全国钢

铁电商总量的27%,已具有一定品牌和流量优势，但未形成壁垒。

数据来源：中钢协、找钢网

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目前，主流的钢铁电商平台主要有两种模式：

模式一：自营模式即保价代销模式，代钢厂 和大型钢贸公司按指定价 格销货。类似钢贸B2B领 域的京东模式。

模式二：撮合模式即信息平台模式，免费帮 供求双方进行信息配对。 类似钢贸B2B领域的天猫 模式。

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第二部分：消费洞察

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1、认知度和参与度调查钢贸商对于目前钢铁电商热潮的认知度：

其他 18%

盲目跟风 13%

有待试探 45%

大势所趋 24%

数据来源：广发证券研发中心 《全国235家钢贸商调研报告》

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钢贸商平均每日通过电商平

台的交易量：100-1000吨 10-99吨 18% 1-9吨 16% 9%

钢贸商未来是否会增加通过电商平台 的交易量：每年增加 10%-30% 每年增加30%以上 5% 4%

小于1吨

57%

小幅增长 (每年10%左右)

不会

41%

50%

数据来源：广发证券研发中心 《全国235家钢贸商调研报告》

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数据解读： 虽然目前钢铁电商是行业热门，但用户使用习惯的培养还任重道远。从调查数据的反馈来看，只有百分之24%用户和潜在用户(即钢贸商)坚定地看 好钢铁电商，大部分人还是处于观望阶段。因此，品牌推广、用户激励是最优先

的工作，以此培养用户和潜在用户的使用习惯，继而维系其粘性。

目前钢铁电商用户大部分都处于轻度参与状态，但有望增加参与度。91%的用户通过电商日均交易量低于100吨，但50%的用户表示未来会增加电商交易的比重。说明目前大部分用户都只是轻度使用钢铁电商，但不排斥未来增加 参与度。因此，深化品牌、优化体验、做好服务，是让轻度用户变重度的途径。

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2、用户群体区域分析钢贸商对于目前钢铁电商热潮的认知度：项目 区域 华东区 6.67% 30.67% 38.67% 24% 华北区 10.99% 28.57% 41.76% 18.68% 其他区域 23.46% 12.06% 54.99% 9.49%

盲目跟风 大势所趋 有待试探 其他

数据来源：广发证券研发中心《全国235家钢贸商调研报告》

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钢贸商平均每日通过电商平台的交易量：项目 区域

钢贸商未来是否会增加通过电商平台的交易量：项目 区域 不会 小幅增长 增长10%-30% 增长30%以上

华东区45.59% 11.76% 26.47% 16.18%

华北区68.24% 11.76% 14.12% 5.88%

其他区域52.53% 26.36% 14.08% 7.03%

华东区44.78% 46.27% 4.48% 4.48%

华北区57.5% 37.5% 2.5% 2.5%

其他区域47.12% 39.13% 8.35% 5.4%

小于1吨 1-9吨 10-99吨 100-1000吨

数据来源：广发证券研发中心《全国235家钢贸商调研报告》

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数据解读：从以上三组数据可看出华东的钢贸商相对更看好钢铁电商，并且对钢铁电商的参 与度也明显高于其他地区。 因此，目前钢铁电商平台应优先专注于华东市场的宣传推广和用户拓展；在做好 华东市场的基础上，进行全国布局。

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3、价值认知调查钢贸商认为目前钢铁电商的好处/不足：35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%数据来源：广发证券研发中心 《全国235家钢贸商调研报告》

32% 28%

32%

价格便宜

采购便捷

8%融资方便