全球锂离子电池材料市场分析及产业现状(2)

从全球范围看，虽然近年韩国与中国大陆厂商积极投入正极材料的制造，但其材料品质仍未普遍获得业界电池厂商的信赖，因而日商仍是全球锂离子电池正极材料的主要供应来源，短期内其领导地位不易被撼动。

当前市场主流正极材料包括钴酸锂、锰酸锂、三元材料(镍钴锰酸锂)和磷酸铁锂。在动力电池领域，锰酸锂和磷酸铁锂是最有前途的正极材料。二者相对钴酸锂具有更强的价格优势，且有着优秀的热稳定性和安全性。但在不同国家仍各有侧重，如日本以锰酸锂为主，日商的锰酸锂具有高安全性、低制造成本的特点，在车载环境下寿命高达12 年、10 万公里，与纯电动汽车的整车寿命相当，日产聆风(Leaf)、三菱i-MiEV 都使用锰酸锂电池;美国则同时发展锰酸锂和磷酸铁锂，通用沃蓝达(volt) 就采用LG 提供的锰酸锂电池，而fisker 公司的产品则使用A123 的高性能磷酸铁锂电池;我国目前以比亚迪为首的企业主推磷酸铁锂电池，其技术处于国际先进水平，安全性、一致性、电池寿命等问题基本解决，应用新能源车型包括F3、e6 等。在通讯电池领域，三元素复合材料最有可能成为替代钴酸锂的正极材料。三元素相对钴酸锂具有价格优势和更高的安全性，且容量更高。因此，各类正极材料的市场占有率随着发展趋势的变化而变化，其中锰酸锂、三元材料和磷酸铁锂正极材料的市场份额在逐渐增加，而钴酸锂则逐渐被以上三种材料替代，如图10所示。

图10 各类正极材料市场占有变化情况(2007-2011年)

资料来源：电池人才网

目前，国内外生产正极材料的主要厂商如下表所示

表3 国内外正极材料主要生产厂商 正极材料厂家 国内 钴酸锂 当升科技、湖南瑞翔、湖南杉杉、北博杰、西安荣华 锰酸锂 中信国安、中国宝安、新乡八化、湖云南汇龙、深圳源三元正极材料 中国宝安、北大先行、新乡八化、当余姚金和、河南科磷酸铁锂 天津斯特兰、北大先行、苏州恒正、化、中国宝安 大先行、中信国安、南杉杉、当升科技、升科技、深圳天骄、合肥国轩、新乡八源科技、青岛干运 隆、浙江三高 资料来源：第一电动网

国外：优美科、OMG、FMC、NIC、SEIMEI、NICHIA 三洋公司、日本电气、新神户电机 3M、SEIMEI、NICHIA、OMG、LG Valance、A123

根据2009年统计数据(图11)显示，全球市场份额领先企业主要有比利时优美科、日本日亚化学和日本户田工业，其市场占有率分别为30%、22%和5%。

图11 正极材料全球领先企业及其市场份额 资料来源：工研院IEKITIS 设计(2010/03)

在国内，按企业年产量划分，钴酸锂正极材料领先企业为当升科技，锰酸锂正极材料为中信国安，三元正极材料为中国宝安，磷酸铁锂为天津斯特兰企业(图12)。

图12 各大正极材料厂商年产量对比 资料来源：平安证券研究所

(二)负极材料产业现状

与正极材料相比，负极材料占锂离子电池成本比重较低，在国内已几乎全部实现产业化。目前，国内负极材料产能也较大，基本能满足国内市场的需求。但随着新能源汽车的逐步普及，未来负极材料的市场需求将出现巨大缺口。

市场上主要的负极材料包括乙炔黑、人造石墨、碳微珠、合金和天然石墨，其中以天然石墨和人工石墨的市场占有率最高，分别为52%和38%(图13)。

图13 市场上的主流负极材料及其市场份额

数据来源：IIT，平安证券

目前在国内，负极材料领先企业主要包括深圳贝特瑞、上海杉杉和长沙海容。而在全球范围内，负极材料的市场份额主要集中在日本日立、日本精工碳素、JFE日本钢铁、三菱、中国宝安-贝特瑞、杉杉股份6大厂家。图14为六大负极材料厂商的市场份额占比。

图14 负极材料全球领先企业及其市场份额 数据来源：IIT、平安证券2010年研究报告

(三)电解液产业现状

锂离子电池电解液占锂离子电池成本12%左右，毛利率约为30%-40%，是锂离子电池产业链中盈利能力较强的环节之一。

目前，全球锂离子电池电解液的供应商同锂离子电池的全球格局一样，主要集中在中、日、韩三国。日本及韩国的主要厂商包括日本宇部兴产、三菱化学、富山药品工业及韩国三星(韩国第一毛纺会社)，主要供应日本、韩国本土企业和部分在华日资、韩资企业，其各自市场占有率如图15所示。 …… 此处隐藏：18字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……