快递行业分析报告(6)

中国快递行业2008-2013分析及前景预测

表4 2006－2008 年中国快递产业行业集中度

年份 前4位企业总营业收入 CR4 前8位企业总营业收入 CR8 2008 2009 2010 310 379.5 442 61.7% 71.0% 76.0% 366.5 438.5 527 70.5% 85.0% 89.9% 数据来源：中华人民共和国国家邮政局（www.spb.gov.cn）

表5 Bain的产业结构划分法

根据贝恩的产业结构划分法，我国的快递行业属于寡占二级（高），需要实现规模经济来带动产业的发展，但是目前我国大量快递企业的规模也比较小，成本较高，无法

竞争型 ＜30 ＜40 寡占V型（低） 寡占I型（极高） ≥75 ≥85 产业结构类型 CR4 CR8 该产业的企业总数 20-40 20-100 轿车、卷烟等 轮胎、洗衣机等 寡占III型（中上） [50,65] [75,85] 企业较多 钢铁、钢琴等 寡占IV型（中下） [35,50] [45,75] 企业很多 食用肉类制品、杀虫剂等 [30,35] [45,75] 企业很多 面粉、水果、鞋帽等 企业极多 纺织、妇女服装等 代表性产业 寡占II型（高） [65,75] 第 14 页 共 38页

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实现规模经济。

（二）行业替代品

从普通单个的消费者角度来讲，消费者和消费者所需要的物品一般来说处在一个不同的地理位置上，或者消费者和消费者想要将商品投递的区域不在一个位置上，所以很难有替代。但我们同时要看到，对于部分企业或企业集团消费者来说，它们可能会自建配送中心，来完成对物品的投递，比如亚马逊自建物流配送中心，还有京东商城也在筹建自建的配送中心，这些大客户自建的配送体系会对现有的快递产生替代。这种替代目前来看是部分的替代，这些快递企业的大客户可能会把一些利润比较丰厚的区域通过自己的配送体系自己配送，然后把那些不太好送的区域选择让诸如四通一达这样的快递企业来送。

实力弱的快递物流企业 一体化企业 实力弱的快递物流企业

图3 产业的纵向一体化关系的科层图

从图3中可以看出，一些企业为了提高物流服务质量，采用了自建物流和收购物流企业的方式，如京东商城和亚马逊都有自己的物流体系，淘宝和天猫也在积极筹划面向所有平台商户的大物流平台。

（三）进出壁垒

（1）快递行业进入壁垒

贝恩认为，进入壁垒就是现存厂商所享有的有利条件，这些条件是通过现存厂商可以持久地维持高于竞争水平的价格而没有导致新厂商的进入反映出来的。形成进入壁垒的原因主要有规模经济性、必要资本量、产品差别化、绝对费用以及政策法规制约等。 规模经济性：只有当企业达到一定的市场份额或业务量时才能使生产或经营成本最

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小。当新企业进入某一产业而又不能获取足够多的业务量，导致其生产或经营成本高于现有企业，则会出现规模经济性壁垒。

必要资本量：必要资本量是指新企业进入市场所必需的投入资本。快递业运作对于快递设施与设备、技术、人员等方面的投入要求较高。

产品差别化：我国快递市场的产品主要以运输、仓储等基本快递服务为主，信息服务、咨询、等增值服务的比重较小，服务的内容与类型十分有限，再加上现有企业的品牌认可度和服务满意度都不高，这就决定了由产品差别化所造成的快递市场进入壁垒相应较低。

绝对费用：绝对费用是指由于产业内的现有企业在业务来源、先进技术以及专业人才占有等方面具有一定优势所导致的新进入企业必须承担的相对较高的费用。 政策法规制约：新《邮政法》的中规定： “申请快递业务经营许可，在省、自治区、直辖市范围内经营的，注册资本不低于人民币 50 万元，跨省、自治区、直辖市经营的，不低于 100 万元，经营国际快递业务的，不低于 200 万元；”提高了快递市场的进入壁垒，规范了快递企业进入的基本条件。同时，该法还规定“外商不得经营信件的国内快递业务”，这一规定对我国国内有实力快递企业的发展规模和竞争力起到了保护作用。另一方面，过高的投资门槛和过度的邮政专营政策，成为限制快递市场的自由竞争的进入壁垒，例如：新《邮政法》将邮政专营的单件重量规定是必须低于 150 克，然而民营快递企业经营的信件业务几乎都处于这个范围。这使得在信件邮寄业务范围被邮政垄断专营，其他企业无权参与，整个快递市场结构处于不完全竞争的状态，在保 障了国有邮政快递的同时却损害了其他资本快递企业的利益。 （2）快递行业退出壁垒

退出壁垒是指现有企业在经营不善，产业前景不佳，资金周转不灵等想要退出该产

业而需付出的成本代价。退出壁垒的成本由沉没成本，合同违约金，法规约束构成。

沉没成本：沉没成本又称沉淀成本、沉落成本、沉入成本、旁置成本，意为已发生或承诺、无法回收的成本支出。快递业是劳动密集型产业，营运先期需要投入大量的人力物力，布置专用运输网络，购买专门的设施和设备，如果快递企业想要退出市场，花

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大力气准备的一些专业性很强的购置将无法迅速转型，转为别用，因此将蒙受巨大的损失，所以快递市场因为巨大的沉没成本使得退出壁垒高。

合同违约金：亦称违约罚款，是指合同当事人约定在一方不履行合同时向另一方支付一定数额的费用。快递业是劳动密集型产业，营运先期需要投入大量的人力物力。因此在快递企业打算退出市场时，会不可避免的造成两方面的合同违约金：一个方面是将和企业的员工解除劳动合同，终止劳务关系所需要花费的违约金和赔偿金，因为快递企业有劳动力密集性的特点，这部分违约金对快递企业来说是一笔不小的损失，尤其是对大规模的雇佣大量人员的快递企业来说，可能无法承受。第二个方面的合同违约金产生于对企业有业务往来的需求者。快递企业所承担的业务量比较繁杂，执行期限也有长有短，所以在与客户签订了承诺合同之后而无法完成，这种情况下不但收不回承担业务所

需的运营成本，还需要对客户依合同进行违约赔偿。

法规约束：中国的快递法律法规制度由于行政管理体制的改革复杂缓慢所以呈现出远远不够完善的状态，因此产生了一些由于法律法规的约束而导致的退出壁垒。目前国内民营快递、快运和快递配送的工作人员超过100万，如果快递企业退出市场，会造成大量人员失业，不利于社会的稳定发展。国家政府机关为了保障社会的稳定和谐，地方经济利益的平稳增长，创造就业机会，降低政府负担，会出台很多相关法规来提高快递市场的推出壁垒。

综上所述，我国快递业存在一定的行业壁垒，但程度并不是很高。

（四）产业链

1、快递企业的供应商属于快递快递自身的上游企业。

快递企业的技术提供商指的是为快递业务提供运输工具和装备以及信息网络建设等的企业。尤其是在运输工具方面，快递企业需要与公路、铁路、航空等企业和组织紧密合作。但是，尤其这些企业多数处于垄断地位，同时油价成本也在持续上涨，所以这些技术提供商便具有较强的话语权，议价能力较强，在这种情况下，快递服务行业的议价能力就处于弱势的地位了。同时我们还要看到 …… 此处隐藏：1362字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……