dynamics_CRM_自定义指南(中文)

Microsoft Dynamics CRM 2013 自定义指南版本 6.0.2

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目录

Microsoft Dynamics CRM 2013 和 Microsoft Dynamics CRM Online 自定义指南 (5)

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自定义新增功能 (6)

自定义入门 (8)

自定义所需的权限 (9)

自定义概念 (10)

将解决方案用于您的自定义项 (17)

自定义概述 (28)

创建和编辑元数据 (30)

创建和编辑实体 (32)

创建和编辑字段 (40)

默认状态和状态原因值 (49)

Define status reason transitions (65)

Set custom icon for custom case origin (67)

创建和编辑实体关系 (68)

可自定义的父实体关系 (77)

实体和属性映射 (79)

创建和编辑全局选项集 (102)

创建和设计窗体 (105)

使用窗体编辑器 (109)

主窗体的设计注意事项 (137)

主窗体演示表示形式 (138)

优化窗体性能 (148)

管理自动保存 (149)

2013 年秋季将您的窗体更新为 Microsoft Dynamics CRM 2013 或 Microsoft Dynamics CRM

Online (153)

创建和编辑移动窗体 (155)

创建和编辑快速创建窗体 (159)

创建和编辑快速视图窗体 (160)

Create and edit views (162)

自定义用于平板电脑的 CRM (170)

创建和编辑流程 (174)

工作流流程 (180)

配置工作流步骤 (185)

工作流流程的最佳实践 (189)

对话 (190)

配置对话流程 (191)

操作 (199)

配置操作 (200)

业务流程 (204)

配置业务流程 (207)

监视和管理工作流 (209)

创建和编辑业务规则 (211)

Create and edit web resources (218)

Microsoft Dynamics CRM 2013 和 Microsoft Dynamics CRM Online 自定义指南

IT 专业人员和 CRM 管理员可以使用本指南中的资源和主题来帮助他们在 Microsoft Dynamics CRM 2013 和 Microsoft Dynamics CRM Online 中实施自定义项。

本节内容

自定义新增功能

自定义入门

自定义概述

创建和编辑元数据

创建和设计窗体

Create and edit views

自定义用于平板电脑的 CRM

创建和编辑流程

创建和编辑业务规则

Create and edit web resources

相关部分

Microsoft Dynamics CRM 2013 Planning Guide

Microsoft Dynamics CRM 2013 Installing Guide

Operating Guide for Microsoft Dynamics CRM 2013 (on-premises)

Microsoft Dynamics CRM 2013 Administration Guide

Report Writers Guide for Microsoft Dynamics CRM 2013 and Microsoft Dynamics CRM Online

另请参阅

Microsoft Dynamics CRM 2013 and Microsoft Dynamics CRM Online Implementation Guide

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5

自定义新增功能

Microsoft Dynamics CRM 2013 和 Microsoft Dynamics CRM Online中的许多变化。有了新的用户体

验和新功能。由于 Microsoft Dynamics CRM 是元数据驱动的应用程序，许多新体验利用了现有的

元数据，因此所有现有的自定义项都将会有升级。本主题介绍了其中的一些新功能，以及一些现有功能的变化情况。

本主题内容

更新的实体

功能区更改为命令栏

窗体自定义有变化

? 新窗体

? 业务流程

? 业务规则

? 快速创建窗体

? 快速视图窗体

? 自动保存

? 可自定义的工具提示

图像

更新的实体

在 Microsoft Dynamics CRM 2013 和 Microsoft Dynamics CRM Online 中，29 个系统实体以及所有自定义实体都进行了更新，可以提供改进的用户体验。详细信息：更新的实体

这些实体是使用应用程序从事其工作（尤其是销售和营销活动）的人员最常用的实体。有许多其

他实体尚未更新，但是它们的使用频度不高或者侧重于服务管理。

功能区更改为命令栏

对于更新的实体和自定义实体，功能区界面已替换为命令栏。功能区仍用于使用经典窗体的实体以及 Microsoft Dynamics CRM 2013 for Microsoft Office Outlook 中的视图。命令栏基于相同的功能区数据，编辑命令栏的过程在Microsoft Dynamics CRM SDK中的自定义命令和功能区主题中有介绍。

窗体自定义有变化

作为提供更新的用户体验的变化的一部分，对更新的实体的窗体进行了重要更改。

新窗体

为了改进用户体验，窗体的布局进行了更改。我们知道，从较早版本升级的用户在自定义其窗体上投入了大量时间，我们不想随意强制您的自定义窗体采用新的布局。我们为经过更新的所有实体添

6

加了新的窗体。这些新窗体包括一种三栏布局，可以展示人们告诉我们其希望的那种体验。如果您从早期版本升级，您将发现您现有的“信息”主窗体以及根据实体命名的新主窗体。“客户”实体的新

窗体是“客户”，“商机”实体的新窗体称为“商机”，依此类推。在升级时，您可以编辑此新窗体，从功能区中选择“导入其他窗体”。这将会将“信息”窗体附加到新窗体的底部；您可以将原窗体的部件拖

放到新窗体中，从而可以利用新的布局和功能。详细信息：创建和设计窗体

业务流程

在更新的窗体的顶部，可以看到一个流程控件，为要工作的人提供指引。该流程控件提供了一种简洁的体验，将数据录入与记录生命周期中的各个阶段关联起来。业务流程可以涵盖多个实体来营造一种体验，其中用户将关注其工作，而不是需要创建什么类型的记录。若要在窗体中获取流程流控件，必须为业务流程启用实体，然后为其设计一个流程。详细信息：业务流程, 视频：Microsoft Dynamics CRM 2013 业务流程概述

业务规则

使用业务规则可以在不编写 JavaScript 代码的情况下应用窗体逻辑。业务规则提供一个简单的声明性接口来实施和维护快速更改，常用的业务规则将应用于 Web 应用程序和适用于平板电脑的 CRM …… 此处隐藏：15149字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……