万达信息：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书

万达信息股份有限公司招股说明书

本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。

万达信息股份有限公司

Wonders Information Co., Limited

（住所：上海市桂平路481号20号楼5层）

首次公开发行股票并在创业板上市

招股说明书

保荐人（主承销商）

（北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层）

万达信息股份有限公司 招股说明书

1-1-1 本次发行概况 发行股票类型： 人民币普通股（A 股） 每股面值： 1.00元

发行股数： 3,000万股 每股发行价格： 28元

预计发行日期： 2011年1月14 日 拟上市地：

深圳证券交易所 预计发行后总股本： 12,000万股

本次发行前股东所持股

份的流通限制以及自愿

锁定的承诺： 控股股东万豪投资承诺：自发行人首次向社会公开发行A 股股票并上市之日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司在本次发行前所持有的发行人的股份，也不由发行人回购该部

分股份。

实际控制人史一兵先生承诺：自发行人首次向社会公开发行A

股股票并上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理

本人在本次发行前直接或间接所持有的发行人的股份，也不由发行

人回购该部分股份。在上述所约定的期限届满的前提下，作为发行

人董事及高管人员，自本人离职后半年内，不转让直接或间接持有

的发行人股份；在任职期间，每年转让的股份不超过本人直接或间

接持有的发行人股份总数的百分之二十五。

本公司的其它法人股东和自然人股东承诺：自发行人首次向社

会公开发行A 股股票并上市之日起一年内，本公司（本人）不转让

本公司（本人）在本次发行前直接或间接所持有的发行人的股份。

此外，作为本公司董事、监事及高级管理人员，陈焕平、李光

亚、王晴岗、王虎、薛莉芳、王清、闻建中、李菁、张令庆承诺：

自发行人首次向社会公开发行A 股股票并上市之日起一年内和离职

后半年内，不转让直接或间接持有的发行人股份；在任职期间，每

年转让的股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的百分

之二十五。

承诺期届满后，上述股份可以上市流通和转让。

保荐人（主承销商）： 民生证券有限责任公司

招股说明书签署日期： 2011年1月12日

万达信息股份有限公司招股说明书

发行人声明

“发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。”

“公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。”

“中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。”

“根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。”

1-1-2

万达信息股份有限公司招股说明书

重大事项提示

一、股东关于股份锁定的承诺

本次发行前公司总股本9,000万股，本次拟发行3,000万股流通股，发行后总股本为12,000万股，上述股份均为流通股。

控股股东万豪投资承诺：自发行人首次向社会公开发行A股股票并上市之日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司在本次发行前所持有的发行人的股份，也不由发行人回购该部分股份。

实际控制人史一兵先生承诺：自发行人首次向社会公开发行A股股票并上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人在本次发行前直接或间接所持有的发行人的股份，也不由发行人回购该部分股份。在上述所约定的期限届满的前提下，作为发行人董事及高管人员，自本人离职后半年内，不转让直接或间接持有的发行人股份；在任职期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五。

本公司的其它法人股东和自然人股东承诺：自发行人首次向社会公开发行A 股股票并上市之日起一年内，本公司（本人）不转让本公司（本人）在本次发行前直接或间接所持有的发行人的股份。

此外，作为本公司董事、监事及高级管理人员，陈焕平、李光亚、王晴岗、王虎、薛莉芳、王清、闻建中、李菁、张令庆承诺：自发行人首次向社会公开发行A股股票并上市之日起一年内和离职后半年内，不转让直接或间接持有的发行人股份；在任职期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五。

承诺期届满后，上述股份可以上市流通和转让。

二、滚存利润分配方案

经公司2008年度股东大会审议通过，截至2008年12月31日剩余的未分配利润32,332,381.73元及上市前新增的利润由发行后的新老股东依其所持股份比例共同享有。

三、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险

1-1-3

万达信息股份有限公司招股说明书

（一）市场风险

目前，公司的营业收入和利润主要来源于上海地区，公司的发展壮大也很大程度上依靠上海地区的长期重要客户。公司正在逐步拓展上海以外其他区域业务，这将使上海地区的业务收入占比呈现逐步下降的趋势，但是短期内上海地区仍是公司的核心市场区域。如果上海地区市场格局出现重大变动，公司的经营业绩和财务状况将受到较大影响。此外，本公司面临行业内部竞争日趋激烈的风险以及迅速开拓新市场过程中，在销售网络和营销策略方面能否适应市场竞争的风险。

（二）不能持续获得科技三项经费的风险

公司在报告期末科技三项经费余额分别为1,796.43万元、2,014.74万元、856.45万元、2,448.80万元，公司科技三项经费比较多主要由于公司自主创新和研发能力比较强。如果国家政策发生变化，公司不能持续获得科技三项经费，将对公司的技术创新、人才培养会有一定的影响，并对公司在研发新产品、提高产品竞争力方面产生一定的影响。

（三）公司业绩季节性波动的风险

本公司作为以公共事务为核心的城市信息化的软件与服务提供商，主要客户为政府机关和事业单位，这些客户通常采取预算管理和产品集中采购制度，一般为下半年制订次年年度预算和投资计划，立项通常集中在次年上半年，采购招标一般则安排在次年年中或下半年。因此，公司在每年上半年销售较少，订单从7—8月份开始明显增加，销售主要集中在下半年尤其是第四季度。因此，公司的销售呈现较明显的季节性分布，并由此影响公司营业收入和利润也呈现季节性分布，由于费用在年度内较为均衡地发生，而收入主要在第四季度实现，因而造成公司收入、利润季节性波动比较明显。

基于政府财政预算体制的特点，项目通常由客户在上半年立项，与公司签订合同并支付一定的预付款，公司完成项目后，由客户对项目进行验收，并由财政进行审计，一般在年末支付合同余款，以上特点决定了公司的应 …… 此处隐藏：17549字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……