云之家智能审批操作指引

——流程设计器

目录

?入口及界面介绍

?节点设置

–节点设置

–审批人员设置

–审批组条件规则设置

–节点字段权限设置?条件规则设置

入口及界面

从零开始设置您的审批流程

?Step 1：在工作台中打开『审批』应用，进入云之家审批管理后台

此入口仅针对团队管理员开放，请确保您是当前团队的管理员?Step 2：在审批管理后台，新建审批模板，设置模板相关信息您还可以根据企业自身实际，设置对应的分类，方便后续维护

入口及界面

从零开始设置您的审批流程

?Step3：根据自身业务需求定制审批表单保存之后，要记得发布，这样才能最终启用该表单?Step4：进入审批流程设计界面，开始设置审批流程若未设置流程，则流程执行时需要由发起人或审批人选择下一级审批人

入口及界面

流程设计画布控件说明

节点设置——节点基本设置

?审批节点名称：可根据需要设置名称，如『财务审批』『直接上级审批』等，使流程的可读性更高，

?允许自由退回：开启后，审批人可将流程退回到已审批的节点，或直接退回给发起人

?节点处理时间：目前还没什么用，产品经理说后续会做智能催办及审批人员效能分析等功能?节点字段权限：用于设置该节点的审批人员对表单内容的查看及修改等权限（了解更多>>）

节点设置——审批人员设置

概念介绍

?审批组

–节点中审批人的集合

–一个审批节点可以包含多个审批组

–审批组可以设置条件规则，满足规则的审批组都将参与该节点的审批

?审批类型

–会签审批：需要所有人审批同意时，审批才算通过

?场景举例：离职审批，需要各个环节的人共同确认完成，才算完成流程–或签审批：仅需要一个审批人同意/，即算审批完成

?场景举例：副总经理审批环节，任一副总经理进行了审批，都算审批完成–依次审批：审批组中的人员按照一定次序进行审批

?场景举例：逐级审批

节点设置——审批人员设置

?选中审批组时，可以设置审批组的操作类型（会签、或签、依次审批），设置审批人员及抄送人员

?目前审批人员支持设置指定人员、发起人的部门负责人及发起人三种类型，后续将支持角色等更加丰富的类型

节点设置——审批组条件规则设置

?当存在多个审批组中时，可为指定审批组设置条件规则，符合规则的审批组将参与到这个节点的审批；

?若未设置规则，则所有审批组都将参与这个节点的审批

节点设置——审批表单字段权限控制

?可设置该节点的审批人员对表单内容的查看及修改等权限

?查看权限场景举例：HR发起录用申请时，可对某些环节的审批人隐藏候选人的薪资信息

?修改权限场景举例：财务人员检查完发票信息之后，可直接修改有出入的项目，不需将审批单据退回给发起人

节点条件规则设置

?当某个节点有多个下游节点时，需要确定一条默认路径，并为非默认路径添加条件规则?以上图为例，默认流程是直接上级审批之后直接到HR审批环节；如果请假多于3天，则需要总经理审批；

?目前除了支持按照发起人的部门来进行判断，还支持通过所填写的表单内容来进行判断，以及多条件组合判断