天虹商场：首次公开发行股票初步询价及推介公告 2010-05-11

天虹商场：首次公开发行股票初步询价及推介公告 2010-05-11

天虹商场股份有限公司

首次公开发行股票初步询价及推介公告

保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司

特别提示

天虹商场股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》和《关于进一步改革和完善新股发行体制的指导意见》的相关规定首次公开发行股票。本次初步询价及网下发行均采用深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台进行。请询价对象及其管理的配售对象认真阅读本公告及《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》（2009年修订）。

重要提示

1、天虹商场股份有限公司（以下简称“天虹商场”或“发行人”）首次公开发行不超过5,010万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]597号文核准。天虹商场的股票代码为002419，该代码同时用于本次发行的初步询价及网上、网下申购。

2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式同时进行，其中网下发行数量不超过1,002万股，即本次发行数量的20%；网上发行数量为本次发行总量减去网下最终发行量。

3、招商证券作为本次发行的保荐人（主承销商）将于2010年5月12日(T-5日)至2010年5月14日(T-3日)期间，组织本次发行的初步询价和现场推介。只有符合《证券发行与承销管理办法》要求的询价对象及配售对象方可参加路演推介，有意参加初步询价和推介的询价对象及配售对象可以自主选择在深圳、上海或北京参加现场推介会。

4、配售对象自主决定是否参与初步询价，自行确定申报价格和申报数量。配售对象参与初步询价时须同时申报价格和数量，由询价对象通过深交所网下发行电子平台统一申报。配售对象应按照规定进行初步询价，并自行承担相应的法律责任。

天虹商场：首次公开发行股票初步询价及推介公告 2010-05-11

5、2010年5月14日（T-3日）12:00前已完成在中国证券业协会备案的配售对象（主承销商的证券自营账户、与发行人或主承销商具有实际控制关系的询价对象管理的配售对象除外）方可参与本次初步询价。配售对象未参与初步询价，或者参与初步询价对未提交有效报价，将不得参与网下申购。

6、发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素，协商确定发行价格，同时确定可参与网下申购的配售对象名称及对应的有效申报数量。

7、可参与网下申购的配售对象的申购数量应为初步询价中的有效申报数量；配售对象应按照确定的发行价格与申购数量的乘积缴纳申购款，未及时缴纳申购款，将视为违约，应承担违约责任。保荐人（主承销商）将在《天虹商场股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果公告》中予以披露，并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。

8、配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。

9、本次发行可能因以下情形中止:初步询价结束后，如提供有效报价的询价对象不足20家；初步询价结束后，发行人和保荐人（主承销商）就发行价格未取得一致；网下申购结束后，网下有效申购数量小于或等于1,002万股。如发生以上情形，发行人和保荐人(主承销商)将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。

10、配售对象参与本次网下发行获配股票的锁定期为3个月，锁定期自本次发行网上发行的股票在深交所上市交易之日起开始计算。

11、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本次发行的一般情况，请仔细阅读2010年5月11日（T-6日）登载于巨潮资讯网(http://www.77cn.com.cn)的招股意向书全文，招股意向书摘要同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》。《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》（2009年修订）可于深交所网站（http://www.77cn.com.cn）查询。

一、本次发行的重要日期安排 日期 发行安排

天虹商场：首次公开发行股票初步询价及推介公告 2010-05-11

T-6

（2010年5月11日）

T-5

（2010年5月12日）

T-4

（2010年5月13日）

T-3

（2010年5月14日）

T-2

（2010年5月17日）

T-1

（2010年5月18日）

T

（2010年5月19日）

T+1

（2010年5月20日）

T+2

（2010年5月21日）

T+3

（2010年5月24日） 刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》 初步询价（通过网下发行电子平台）、现场推介（深圳） 初步询价(通过网下发行电子平台)、现场推介（上海） 初步询价（通过网下发行电子平台）、现场推介(北京) 初步询价截止日（截止时间为15:00时） 确定发行价格、可参与网下申购的配售对象名单及有效申报数量 刊登《网上路演公告》 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演 网下发行缴款日（截止时间为15:00时） 网上发行申购日，网上投资者缴款申购 网下、网上申购资金验资 刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》 网下申购多余款项退还，摇号抽签 刊登《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻

注：1、T日为网上发行申购日（网下申购缴款日）；

2、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

3、上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改发行日程。

二、网下推介的具体安排

招商证券作为本次发行的保荐人（主承销商）负责组织本次发行的初步询价和推介工作。招商证券将于2010年5月12日(T-5日)至2010年5月14日(T-3日)，在深圳、上海、北京向中国证券业协会公布的询价对象及配售对象进行路演推介。具体安排如下：

推介日期

2010年5月12日

（T-5日，周三）

2010年5月13日

（T-4日，周四）

2010年5月14日

（T-3日，周五） 推介时间 14:00-16:00 推介地点 深圳: 马哥孛罗好日子酒店2楼宴会厅B厅 （福田中心区福华一路28号） 上海: 新天哈瓦那大酒店三楼舜华宴会厅1+2 （浦东新区陆家嘴环路1288号） 北京: 唐拉雅秀酒店3楼大宴会厅 （西长安街复兴门外大街19号） 9:30-11:30 9:30-11:30

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注：1、以上时间、地点如有变动，另行公告。

2、如对现场推介会有任何疑问，欢迎垂询：

北京联系人：陈爱学 咨询电话：010-88087767

上海联系人：王岳杰 咨询电话：021-58874352

深圳联系人：刘晓晨 咨询电话：0755-25310057

三、初步询价安排

1、本次发行的初步询价通过深交所网下发行电子平台进行。询价对象应到深交所办理网下发行电子平台数字证书，与深交所签订网下发行电子平台使用协议，成为网下发行电子平台的用户后方可参与初步询价。

2．本次初步询价时间为：5月12日（T-5日）至5月14日（T-3日）每日9:30～15 …… 此处隐藏：2647字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……