用友实施方法论V5.0__PMS2.2.02_V1.0需求调研计划

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_______ERP项目需求调研计划

建立日期: 2007-9-1 修改日期: 2007-9-10

文控编号: UF_XX(NC/U8)_XX(项目名称)- PMS2.2.02_V1.0

实 施 顾 问： 日 期： 用友客户经理： 日 期：

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文档控制

修改记录：

调研记录：

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目 录

1、调研目的 ..................................................................................................................................................4 2、调研的范围 ...............................................................................................................................................4 2.1、调研的职能范围： .............................................................................................................................4 2.2、调研的业务范围 .................................................................................................................................4 2.3、调研的地点范围 .................................................................................................................................4 3、调研的方式 ...............................................................................................................................................5 4、调研的阶段 ...............................................................................................................................................5 5、具体时间安排 ...........................................................................................................................................5

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建议描述内容举例：

在ERP项目的售前阶段，一般用友售前咨询顾问会进行一些简要的调研，来确定项目实施的目标。其目的是为了论证ERP项目可行性的需要，所制定的实施计划是一个比较粗略的计划，对工期和资源的估算只是一些预估；在实施阶段，需要重新进行调研，以澄清所有的客户业务细节，并进行业务规则与系统的匹配。调研结束之后，可以得到实施的应用解决方案。

2、调研的范围

2.1、调研的职能范围： 建议描述内容举例：

根据《项目建议书》所确定的项目实施范围，本次调研所涉及的职能部门以及项目组成员有:

注：以上所列职能部门人员，作为项目组成员以及关键用户，必须参加所有相关的项目调研。

2.2、调研的业务范围

建议描述内容举例：

调研的业务范围：调研时按照建议书规定全部调研。具体包括：

1、 材料采购及结算业务； 2、 采购退货业务； 3、 采购付款业务 4、 采购计划的制定；

5、 企业特殊要求等；

2.3、调研的地点范围

建议描述内容举例：

调研的地点范围：调研时根据实际情况选择具有代表性的几家公司（分公司或子公司），具体地点包括：

1、 集团总公司的相关职能科室； 2、 一分厂相关职能科室； 3、 公司第六修造厂；

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建议描述内容举例：

项目调研采用的主要方式有以下几种，具体调研时，会根据实际情况灵活采用：

1． 收集客户相关的文档资料，如公司概况、主要产品和业务、财务核算制度、预算管理制度、

业务岗位责任制度等，可以从客户的网页、宣传手册等获取，也可以直接要求客户方提供。 2． 问卷调查，事先准备好问卷表，发给相关业务部门，由业务人员填写后收回。 3． 个别交流，就某一具体问题或业务处理和相关业务人员直接交流。

4． 开会讨论，对跨部门、跨岗位的业务，可以把相关人员召集在一起，了解这些业务的真实

情况。

4、调研的阶段

建议描述内容举例：

5、具体时间安排

建议描述内容举例：

各部门调研时间安排

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