同仁堂战略分析报告(3)

从1999～2008 年数据看，我国医药制造业全部从业人员年平均人数逐步增

长，年增长速度在06、07 年间放缓，但08 年增速有较快回升，在工业行业中的占比也有所提高。截至2008 年11 月，医药行业从业人员达到140.40 万人，占工业行业比重达到

1.73%，较上年同期水平上升了0.04 个百分点。医药制造业全部从业人员年平均人数同比增长率为3.88%，高于工业行业平均水平1.03 个百分点，较2007 年同期上升了0.55 个百分点。子行业中，化学药品制剂制造业占比最大，达到27.73%；而生物、生化制品制造业从业人员年平均人数增长较快，同比增长率达到20.02%，较去年同期上升了11.22 个百分点。

从1999～2008 年数据看，我国医药制造业产品销售收入持续快速增长，增速自2006年以来持续上升，2008 年是7 年来首次高于工业行业产品销售收入增速。截止到

2008年11 月，医药行业产品销售收入达6561.30 亿元，占工业行业销售收入比重为1.49%，高于上

年同期0.02 个百分点；产品销售收入同比增长率为25.84%，高于工业行业产品销售收入增速1.70 个百分点，较2007 年提高了1.28 个百分点。子行业中，化学药品制剂制造业产品销售收入占比最大，达到29.68%；兽用药品制造业占比最小，为4.40%。生物、生化制品制造业产品销售收入增长最快，同比增长率达到44.09%；化学药品原药制造业增长最慢，同比增长19.36%。

3.3.2生产情况

2008 年1～11 月，我国医药行业累计工业总产值继续稳步扩大，但在金融危机的影响下，累计工业总产值增速自8 月份以来有所减缓，这种趋势仍在延续。我国医药制造业实现工业总产值7136.58 亿元，同比增长率为25.94%，较工业行业平均水平高出0.94个百分点。子行业中，化学药品制剂制造业工业总产值在医药制造业中的占比最大，达到29.52%。卫生材料及医药用品制造业工业总产值增速较快，达到40.83%。

3.3.3销售情况

随着国民经济的持续发展、人口数量增长及城镇化和老龄化的加快，我国医药行业的需求持续被提高。2008 年，我国医药行业累计工业销售产值继续呈现稳定的增长趋势。2008 年1～11 月，医药制造业实现工业销售产值6781.27 亿元，同比增长26.85%。与此同时，在经过国际和国内需求端冲击之后，需求进一步下滑已经成为市场的一致预期。子行业中，化学药品制剂制造业工业销售产值在医药制造业中的占比最大，为29.55%；卫生材料及医药用品制造业工业销售产值增速较快，达到40.04%。

3.3.4中成药情况分析

? 产量情况

2008 年，我国中成药产量127.26 万吨，增长率为18.72%，较上年同期升了4.26 %。2000～2008 年间，中成药产量的年均增长率为16.02%。

? 区域结构

2008 年，我国中成药生产区域主要集中在华中和西南地区，两地区的产量分别为39.62 和26.2 万吨，分别占全国产量的31.13%和

20.59%。1999～2008 年期间产量占比增长最快的区域是华中地区，2008 年较1999 年提高了8.71 个百分点，下降最快的是华南地区，2008 年较1999 年降低了13.88 个百分点。

? 省市集中度

2008 年，我国中成药产量省市集中度CR41 和CR8 分别达到45.25%和70.82%，分别较上年提高了0.51%、3.36%。我国中成药主要生产地集中在四川省、河南省、广东省、广西壮族自治区和湖北省等地，2008 年占全国产量比重分别达到15.34%、13.24%、9.63%、7.04%和6.93%。2000～2008 年产量增长最快的前五个省市为河南省、山东省、吉林省、四川省和湖南省，年均增长率分别达到28.34%、28.09%、26.71%、24.42%和21.29%，

分别高于全国平均水平12.32%、12.08%、10.69%、8.40% 和5.27% 。

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行业集中率是指该行业的相关市场内前N家最大的企业所占市场份额的总和。CR4是指四个最大的企业

占有该相关市场份额。

3.4.五力分析

3.4.1新进入者的威胁

医药行业的进入壁垒较高，在资本、技术、和品牌推广方面都有较高要求，且还有政府相关条文的限制。虽然有较高的进入障碍,但由于产业市场巨大，回报很高，所以挡不住别的产业有实力的企业通过收购药企进入，同时国际市场大的药企也在意图以各种方式进入金砖四国丰厚的市场中来分一杯羹。

3.4.2同行业间的竞争

由于巨大规模市场持续丰厚的利润，在医药制造业的竞争异常激烈。我国医药产业企业规模小、数量多、产品重复多，新药研究开发能力低，整体竞争力较弱，在激烈的市场竞争中处于极为不利的地位。近些年，随着中国加入WTO，国内医药企业的市场化意识已经明显增强，国内医药企业间竞争的程度已愈发激烈。我国医药产业的竞争项目和范围逐年发生变化，已经经历了从简单的数量竞争到质量竞争、从价格竞争到促销组合竞争、从品牌形象竞争到企业形象竞争、从营销实力竞争到综合实力竞争等各种变化。

3.4.3替代品威胁

如单从医药制造业来说，从当前世界的科学技术来说，几乎不存在有替代品威胁的情况。

同仁堂这家企业主要从事医药业的子行业中成药制造业，从子行业来说，该行业有个极大的替代品威胁就是化学药品制造业。这也就是我们常说的西药替代中药。

3.4.4供应商议价能力

供应商议价能力总体上来讲，较低，由于制药是高技术行业，所以其后向整