2013年电池产业发展分析n

2013年中国电池产业发展分析

工信部中国电子信息产业发展研究院赛迪顾问股份有限公司(HK08235)吴辉

目录

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2013年铅酸电池、镍氢电池、燃料电池产业分析 2013年中国锂电池产业分析 2013年中国锂电池材料产业分析

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新能源汽车给锂电池带来的机会

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锂电池行业发展的机遇和挑战

CCIDConsulting(HK08235)

铅酸电池：现状2011-2015年全球铅酸电池产量及增速6 7.79% 5 4 3 3.85 4.15 4.42 4.72 5.04 0.075 0.07 6.79% 6.51% 6.78% 2 1.5 1 0.5 0.89 0.91 1.4421.01% 1.43 1.19 0.08 2.5 30.77% 1.74 2.10

2007-2013年中国铅酸电池产量及增速0.35 0.3

0.25 21.68% 20.69% 0.2 0.15 0.1 0.05

21 0 2011年 2012年

0.0650.06 0.055

2.25% -0.69%

0

2013年E产量：亿KVAh

2014年E增速

2015年E

02007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年E产量：亿KVAh增速

-0.05

2009-2015年全球铅酸电池产值及增速500 400 300 200 2.79% 100 0 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年E 2014年E 2015年E产量：亿美元增速 362 8.56% 372.11 392.94 333.46 413.32 435.58 458.11 0.09 0.08 0.07 5.60% 5.19% 5.39% 0.06 5.17% 0.05 0.04 0.03

应用领域仍以汽车为主

0.020.01 0

CCIDConsulting(HK08235)

铅酸电池：未来市场空间汽车启动铅酸电池需求预测12V,100Ah 12889万KVAh

电动自行车铅酸电池需求预测

48V12Ah

10629万KVAh

通信基站铅酸电池需求预测

48V500Ah

储能用铅酸电池需求预测

3934万KVAh 2474万KVAh 767万KVAh

576万KVAh

新能源5%发电功率储能为铅酸蓄电池，储能时间为2小时

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镍氢电池(全球)2005-2013年全球镍氢电池产量0.15 0.1 0.05 0 -0.05 -0.1 -0.15 -0.2 -0.252005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年E

主要镍氢电池企业市场份额1800 1600 1314 1200 -3.38% -9.27% 1400 1200 1000

1622 1471 1501

1698

8.06% 2.04%

1362 4.69%

149910.06% 1360

800 -8.68% 600400

-19.79%

200 0

数量(百万只) 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 1139

增速 3271 2418 2545 23.18% 3500 4000 3500

2005-2013年全球镍氢电池产值38.63% 26.19% 2171 1566 12418.96% -9.58%2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年E

镍氢电池主要应用市场

28.53%

30002500 2000 7.00% 1500 1000 500 0

1963

5.25%

0-0.1 -0.2金额(百万美元)增速

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镍氢电池(中国)2005-2013年中国镍氢电池产量0.15 0.1 0.05 0 -0.05 -0.1 1.74% 1150 1170 1270 1290 1000 1.57% 1050 950 5.00% 1400 1200 855 1000 750 800

中国镍氢电池主要出口国

8.55%

-0.15-0.2 -0.25 -22.48%

600 -9.52%-10.00% -12.28% 400 200 0增速2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年E

数量(百万只)

2005-2013年中国镍氢电池产值1 0.8 0.6 0.4 0.2 0 -0.2 -0.42005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年E

中国镍氢电池前十大出

口企业1000 850 800 600

936851 77.95% 732 526 13.36% 10.81% -5.29% -21.79% 768 806

440

464

5.45%

4.92%

400 5.46% 200 0

金额(百万美元)

增速

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燃料电池：产业总体情况80.0 70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0 Transport Stationary Portable

Shipments by Application 2009–2013

80.0 70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0

Shipments by Region 2009–2013

2009 0.1 6.7

2010 0.1 9.5

2011 0.4 17.0

2012 1.2 28.0

2013 1.0 51.1

20092.0 6.7 5.7

20102.6 8.3 6.8

20111.6 16.1 6.9

20122.7 24.1 18.9

20132.0 51.8 13.0

RoWAsia N America

3.24.4

3.34.8

3.33.9

6.89.7

8.76.0

Europe

250.0 200.0 150.0 100.0

Megawatts by Application 2009– 2013

250.0 200.0 150.0 100.0 50.0 0.0

Megawatts by Region 2009–2013

50.00.0 Transport Stationary Portable 2009 49.6 35.4 1.5 2010 55.8 35.0 0.4 2011 27.6 81.4 0.4 2012 41.3 124.9 0.5 2013 28.1 186.9 0.3

2009 0.7 45.3 37.6 2.9

2010 0.4 42.5 42.5 5.8

2011 0.8 39.6 59.6 9.4

2012 1.8 86.1 61.5 17.3

2013 0.4 122.9 74.7 17.3

RoW Asia N America Europe

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燃料电池：不同技术类型燃料电池情况Shipments by Fuel Cell Type 2009–201370.0 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0 2009 2010 2011 2012 2013 DMFC(直接甲醇) PEMFC(质子交换膜) AFC(碱性) MCFC(熔融碳酸盐) SOFC(固体氧化物型) PAFC(磷酸型)

Megawatts by Fuel Cell Type 2009–2013250.0 200.0 150.0 100.0 50.0 0.0 2009 2010 2011 2012 2013 AFC(碱性)

MCFC(熔融碳酸盐)SOFC(固体氧化物型) PAFC(磷酸型) DMFC(直接甲醇) PEMFC(质子交换膜)

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燃料电池：未来市场规模有多大？ 预计2025年燃料电池车(FCV)的全球市场规模将达到5.3万亿日元左右(约合人民币3,329亿元),销量约为180万辆。 中国正积极致力于燃料电池车的研发，很有可能在2020年开始普及。如果那样，2025年燃料电池车的全球市场规模将上升至5.9万亿日元(约合人民币3,706亿元)。——日本德勤咨询公司

——富士经济CCIDConsulting(HK08235)9

燃料电池：汽车制造厂商已经成为创新和竞争的主体

燃料电池行业中，汽车制造厂商已经成为创新和竞争的主体，日本丰田汽车(Toyota)、本田汽车 (Honda)、松下电器(Panasonic)、日产汽车(Nission),美国通用汽车(GM),加拿大巴拉德 (Ballard),韩国(Samsung)三星等企业竞争力居前。美国联合技术公司(UTC)技术关注度较强但企业实力较弱，是购并的潜在对象；壳牌(Royal Dutch Shell PLC)公司实力很强，但对燃料电池技术领域关注度较弱，有后发的潜力，是潜在的市场竞争者。

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燃料电池：科研院所及高等院校为主，企业为辅的竞争格局表明国内燃料电池产业还处于萌芽期政府及非盈利机构 中华人民共和国科学技术部

国家自然科学基金 中国氢能协会

科研院所 中国科学院大连化学物理研究所 中国科学院长春应用化学研究所 北京有色金属研究总院 中国科学院广州能源研究所 中国科学院上海硅酸盐研究所 中国科学院上海有机化学研究所

燃料电池

高等院校 清华大学 同济大学 北京理工大学 上海交通大学 华中科技大学 华南理工大学 天津大学 中国科学技术大学 武汉理工大学

企业 上海神力 新源动力 上汽燃料电池 世纪富源 飞驰绿能 华南理工大学 天津大学 中国科学技术大学 武汉理工大学

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