联通手机市场分析

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中国移动电话市场回顾与展望2007年1月~8月

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联通手机市场分析

市场规模分析

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用户特征——前八个月新增用户达 前八个月新增用户达5458万，同比增 用户特征 前八个月新增用户达 万 同比增24% 2007年1~8月，中国新增手机用户达5458万，同比增长24% 截止07年8月底，累计移动用户达到5.16亿。预计年底将增至5.4亿，普及率达到41%

2007年每月新增手机用户 年每月新增手机用户单位：万2006 26% 23% 18% 17% 2007 27% 27% 同比增长率 27% 25%

每年累计新增用户累计用户 普及率 35% 30% 26% 5.4

单位:亿41%

720 710 710 691 680 670 630 560650 530 560 568 550 550 540 545

3.4

3.9

4.6

一月

二月

三月

四月

五月

六月

七月

八月

2004

2005

2006

2007Data Source: MII

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用户特征——手机用户增长的原因 手机用户增长的原因 用户特征 07~08年3G市场到来以前，移动电话的语音资费向固话靠拢，单向收费逐步普及 语音资费的下降与终端手机价格的下降使手机消费的门槛值保持下降趋势2006年 收入阈限值: RMB 6,000 /年 2007年 收入阈限值: RMB 5,400/年 2008年 收入阈限值: RMB 5,000/年

每年手机消费支出: RMB 260 每年手机消费支出: RMB 235 每年手机消费支出: RMB 210 (预计)2007H1元/分钟 分钟 资费套餐 呼出: RMB 0.12~0.35 /min. 被叫: 免费 月租: RMB 0~20 元/分钟 分钟

2006H1资费套餐 呼出: RMB 0.2~0.4 /min. 被叫: RMB 0.2~0.4/min 月租l: RMB 50 呼出: RMB 0.25~0.4 /min. 被叫: RMB 0.1~0.2/min 月租: RMB 0 呼出: RMB 0.2~0.30 /min.

0.29

0.23

0.31

呼出: RMB 0.18~0.3 /min. 被叫: 免费 月租: RMB 0

0.25

0.21

呼出: RMB 0.13~0.27 /min. 被叫: 免费 月租: RMB 0~40

0.18

GSM

被叫: RMB 0~0.2/min 月租: RMB 0~10 呼出: RMB 0.25~0.4 /min.

0.23

呼出: RMB 0.10~0.28 /min. 被叫: 免费 月租: RMB 0

0.19

CDMA

被叫: RMB 0.2~0.4/min 月租: RMB 0~20

Data Source: Tariff Package Tracking & Consumer Survey, SINO-MR

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用户特征——手机用户增长的原因 手机用户增长的原因 用户特征 最低端手机的平均价格持续下降，与运营商捆绑套餐销售的增加，降低了低收入人群进行 移动通信消费的门槛值

最低端手机平均零售价格的变动趋势600900

700元以下手机通过捆绑资费套餐销售的量 元以下手机通过捆绑资费套餐销售的量单位：万800 738

元 人民币500422 394 400 379 331 300 300 278 259 400 200 300 200 100 700

582 600 496 500 308 252 431

107

价格最低的20个型号的平均零售价格

100 0

0 06Q1 06Q2 06Q3 06Q4 07Q1 07Q2 07Q3

06Q1 06Q2 06Q3

06Q4 07Q1 07Q2 07Q3

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用户特征——五省份普及率提前达到饱和点，整体已经达到38% 五省份普及率提前达到饱和点，

整体已经达到 用户特征 五省份普及率提前达到饱和点 根据赛诺前期定量调查，普及率达到65%将是中国手机用户数的饱和点(8.5亿) 五省份手机用户普及率超65%,分别是北京，上海，广东，浙江，天津 中国各省份的手机普及水平仍不均衡，在十省份手机用户普及率仍在30%以下。分别是河南， 云南，西藏，广西，江西，四川，湖南，甘肃，安徽，贵州

省份Beijing Shanghai Guangdong Zhejiang Tianjin Fujian Jilin Liaoning Ningxia Jiangsu

普及率116% 99% 87% 68% 66% 49% 46% 43% 43% 41%

省份Inner Mongolia Hebei Shaanxi Xinjiang Shanxi Qinghai Chongqing Shandong Heilongjiang Hainan

普及率40% 38% 38% 38% 37% 36% 35% 35% 35% 35%

省份Hubei Henan Yunnan Tibet Guangxi Jiangxi Sichuan Hunan Gansu Anhui Guizhou

普及率30% 28% 27% 27% 26% 25% 25% 25% 24% 20% 19% 6

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手机市场规模特征——2007年总体市场仍保持增长 年总体市场仍保持增长 手机市场规模特征 2007年1~8月份，手机市场总体规模为9389万，同比增长了24%。 预计2007年总体市场规模达到1.48亿，同比增长率为24%。

2004~2007年月度市场规模变动趋势18.0 16.0 14.0 12.0 10.0 8.0 6.0 4.0 2.0 0.0 1月 月 2月 月 3月 月 4月 月 5月 月 6月 月 7月 月 8月 月 9月 月 10月 月 11月 月 12月 月 2004 2005 2006 2007 1150 1230 1130 990 1270 1130 1190 1298 1265 1250

单位：万

1585

年 亿 1340 2007年：1.48亿 24.4% 2006年：1.19亿 39.0% 年 亿 2005年：0.85亿 30.8% 年 亿 2004年：0.65亿 16.1% 年 亿

本市场容量基本不 包含三五码手机

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手机市场规模特征——GSM/CDMA市场双双增长，CDMA增长更快 市场双双增长， 手机市场规模特征 市场双双增长 增长更快

市场规模变动趋势(分制式)单位：万GSM CDMA1221 1113 1057 911 1041

前八个月GSM市场完成销 量8758万部，同比增长 23%;CDMA市场完成631 万部，同比增长40% 预计2007年全年GSM市场 市场规模1.37亿，同比增 长23%。CDMA全年市场 规模预计达到1020万，同 比增长39%。

1195 1082 953 920 942 993

1165

1168

61

67

69

69

74

72

65

72

82

98

88

77

77

06年 06年 06年 06年 06年 07年 07年 07年 07年 07年 07年 07年 07年 08月 09月 10月 11月 12月 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月

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CDMA市场快速增长的原因 市场快速增长的原因2007年主要发展思路 年主要发展思路 突出CDMA终端产品的差异化，建立国内最大、以CDMA为主的专业购销和售后服务平台 集采产品的差 异化 在中高端市场主推双模双待机 大规模集采支持数据业务的超低端机 对智能手机，股票手机，专业音乐手机，高端明星机型的采购 销售和售后平 台的专业化 上半年加强了1.5万家自有与合作营业厅的上柜，下半年进一步 加强对社会零售店的拓展

精细化的终端分类与管理 在营业厅增加3000人自有促销员 联通与终端厂商搭建了4800个自有与合作售后服务网点 加强明星产 品市场推广 与手机厂商联合进行新品市场推广 各类媒体的广告投放均有不同程度增加9

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手机市场规模特征——县镇与农村市场增长快于市区 县镇与农村市场增长快于市区 手机市场规模特征 上半年县镇与农村的市场规模增长速度快于市区2007上半年郊县市场规模达到2082万部，比去年同期增长36%。是市区市场规模增幅的两倍。

三五码手机在县镇与农村的增 长更猛根据信产部调查，2006年三五码手 机销量达到3000万部左右。而2007 年黑手机规模预计超过3000万部。 根据赛诺最新普查数据，在部分三 四级城市，黑手机销量甚至达到 40%。 …… 此处隐藏：4354字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……