BSC关键绩效指标

主要介绍绩效指标的设定及考核

BSC关键绩效指标

财务类指标

主要介绍绩效指标的设定及考核

算资料 新产品研究开发费用预算达 (实际新产品研究开发费用/计划费用)*100% 新产品研究开发费 成率 承保利润 用实际及预算资料 寿险各险种的死差损益情况， 死差损益=实际 理赔统计、精算部 死亡率-预期死亡率 赔付率 (本期实际赔付额+本期未决赔款-本期支付 理赔统计、精算部 上期未决赔款)/本期经过的寿险风险保费 内嵌价值的增加 人力成本总额控制率 标准保费达成率 附加佣金占标准保费比率 续期推动费用率 将来保单价值的贴现值 (实际人力成本/计划人力成本)*100% (公司实际标准保费/计划标准保费)*100% (附加佣金/营销标准保费)*100% (续期推动费用/“孤儿单”佣金)*100% 精算部、财务部 财务部 财务部 财务部 财务部

主要介绍绩效指标的设定及考核

业务推动费用占标准保费比 (业务推动费/标准保费)*100% 率 公司总体费用预算达成率 (公司实际总费用/预算总费用)*100%

财务部

管理费用实际及预 算资料

公司办公及物业管理费用预 (实际数/预算数)*100% 算达成率 车辆费用预算达成率 党办管理费用预算达成率 (实际数/预算数)*100% (实际数/预算数)*100%

财务部

财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部

党办、工会费用预算达成率 (实际数/预算数)*100% 日常办公费用预算达成率 办公费用预算达成率 会务、接待费用达成率 专项费用预算达成率 (实际数/预算数)*100% (实际数/预算数)*100% (实际数/预算数)*100% (实际专项费用/预算专项费用)*100%

主要介绍绩效指标的设定及考核

销售目标达成率 理赔率 产品/服务销售收入达成率

(实际销售额/计划销售额)*100% (理赔数量/销售数量)*100% (实际销售收入/计划销售收入)*100%

销售报表 理赔报表 销售月报表

全部账户净投资收益率/同 全部帐户净投资收益率/投资委员会选择的 财务部/证券市场 期 Benchmark 市场基准收益率 公布数据

(Benchmark=国债指数、企业债指数、封闭 式基金指数、LIBOR、CFO 评估的 CD 基准利 率按计划的可投资比例加权的同期收益率)

投资收益率计划达成率(董 全部帐户净投资收益率/董事会批准及不时 财务部 事 会 批 准 的 年 度 计 划 收 益 调整的的年度投资计

划 率)

主要介绍绩效指标的设定及考核

不良帐款比率/Benchmark

按照中央银行贷款分类标准逾期不能收回的 财务部 资产占可投资资产的比重/年初投资委员会 确定的基准 (Benchmark=投资委员会年初批准的比例)

(普通账户债券投资+全部账 所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市 财务部 户直接投资净投资收益率)/ 场基准收益率 同期 Benchmark (Benchmark=国债指数、 企业债指数、 LIBOR、 CFO 评估的 CD 基准利率按计划的可投资比例 加权的同期收益率) 普通账户基金投资净投资收 所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市 财务部 益率/同期 Benchmark 场基准收益率 (Benchmark=同期封闭式基金指数收益率) 全部独立账户直接投资净投 所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市 财务部

主要介绍绩效指标的设定及考核

资收益率/同期 Benchmark

场基准收益率 (Benchmark=同期国债指数、 企业债指数、 封 闭式基金指数及 CD 基准利率按可投资比例 加权的同期收益率)

所负责项目的净投资收益率 所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市 财务部 /同期 Benchmark 场基准收益率 (Benchmark=相应项目的指数同期收益率水 平) 投资收益率计划达成率 所管辖帐户净投资收益率/总经理批准及不 财务部 时调整的的年度投资计划 销售目标达成率(资产管理 (实际直接销售资产管理产品收入/计划收 综合管理部 中心) 入)*100%

主要介绍绩效指标的设定及考核

客户类指标

主要介绍绩效指标的设定及考核

营销计划达成率 新契约保费市场占有率 新契约保费增长率

(营销实际标保/营销计划标保)*100% (新契约标保/新契约市场总容量)*100%

财务部 财务部

(本年度新契约标保-上年度新契约标保)/ 财务部 上年度新契约标保

13 个月代理人留存率

(服务满 12 个月的人数/12 个月前入司的人 财务部 数)*100%

续期任务达成率

二次达成率=宽限期未实收的二次保费/考核 信息技术部 期间应收的二次保费； 三次达成率=宽限期未 实收三次保费/考核期间应收的三次保费

续保率

(续保实收首期件数/续保应收首期件数) *100%

财务部

出租率 市场知名度

出租的面积/应出租的面积

物控中心

接受随机调查的客户对公司知名度评分的算 问卷调查

主要介绍绩效指标的设定及考核

术平均值 媒体正面爆光次数 在公众媒体上发表宣

传公司的新闻报道及宣 公众媒体 传广告的次数 危机公关出现次数及处理情 总公司级危机事件在中央级、全国性媒体出 公众媒体、上级领 况 现的产生重大负面影响的报导次数及处理情 导评价 况 公共关系维护状况评定 与媒体、保险学会及社会保持良好沟通和合 上级领导评价 作的状况 网站用户满意度 对客户进行随机调查的网站满意度评分的算 支持满意度调研 术平均值 客户满意度 接受随机调研的客户和代理人对服务满意度 客户满意度调研 评分的算术平均值 客户投诉解决的满意率 (客户对解决结果满意的投诉数量/总投诉数 客户投诉记录

主要介绍绩效指标的设定及考核

量)*100% 服务推广数量的达成率 (服务实际推广数量/服务计划推广数量) *100% 新客户增加数量 (本期新客户数/总客户数)*100% 本期新客户数，客 户总数 最终客户数量 (本期老客户数/客户总数)*100% 本期老客户数/客 户总数*100% 新产品的开发数量 技术服务满意度 产品上市的实际数量 销售资料 服务统计资料

对客户进行随机调查的技术服务满意度评分 对客户技术服务满 的算术平均值 意度调查

直销客户满意度

对直销客户进行随机调查的满意度评分的算 综合管理部组织评 术平均值 估

主要介绍绩效指标的设定及考核

内部营运类指标

主要介绍绩效指标的设定及考核

财务报表出错率

(查出有误的财务报表数量/提交的财务报表 财务报表检查记录 总数)*100%

财务分析出错率

(有误的财务分析数量/提交的财务分析总 财务分析记录 数)*100%

各部门预算准确率

(1-超出或未达成预算/部门预算)*100%

各部门费用预算达 成率

KPI 辞典更新的及时性 策划方案成功率

将新生成的 KPI 第一时间放入 KPI 辞典 (成功方案数/提交方案数)*100%

KPI 辞典 策划方案提交与成 功记录

提交项目管理报告及时性

(按时提交管理报告/报告总数)*100%

项目管理报告记录

管理委员会对办公室服务满 管理委员会对办公室服务工作的满意度调查 满意度调查 意度 内部客户满意度 的算术平均值 接受民主测评的相关部门对被测评部门所提 内部客户满意度民

主要介绍绩效指标的设定及考核

供服务的满意度 招聘空缺职位所需的平均天 空缺职位总数/招聘空缺职位所用

的总天数 数 员工晋升评审活动的 …… 此处隐藏：3096字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……