中国轮胎的现状和展望

中国轮胎的现状和展望

中国轮胎现状以及发展趋势

华南轮胎橡胶有限公司 徐立新

中国轮胎的现状和展望

企业简介广州市华南橡胶轮胎有限公司以振兴中国轮胎工业为己任，秉承“建设企业 文化，创立世界名牌，实现科学发展”的企业理念，坚持务实、创新、拼搏、进 步的企业精神，以“做中国最好的轮胎，创中国轮胎世界名牌”为目标，不断开 创我国轮胎行业的新篇章。 华轮投产于1992年4月8日，是全国第一家引进专业技术生产子午线轮胎的大 型国有企业，经过二十一年的发展，广州市华南橡胶轮胎有限公司已发展成为拥 有番禺、从化、花都三大生产基地，员工总数超过5000人的大型国有企业，年 生产能力1100万条，是目前我国华南地区最大的子午线轮胎生产企业、也是我 国最大的子午线轮胎出口企业之一。

2009年华轮公司继续保持高速增长，全年累计生产轮胎953.3万条，实现销 售收入28.5亿元。

中国轮胎的现状和展望

全球轮胎市场格局 世界轮胎市场亚太、北美和欧洲三足鼎立，2009年度全球轮胎75 强的排行榜中，在75强中，中国大陆占19席，印度占9席，美国占6 席，中国台湾占5席，日本、俄罗斯各占4席，韩国3席，伊朗、印尼、 泰国、意大利及土耳其各2席。占1席的国家则有：法国、德国、斯里 兰卡、瑞典、捷克、新加坡、芬兰、白俄罗斯、巴基斯坦、厄瓜多尔、 乌克兰、越南、马来西亚、以色列、阿根廷。前三强普利司通、米其林和固特异的合计销售额647.8亿元，约占 全球总销售额46.3%,前十强轮胎销售额为968.7亿元，为全球总销 售额的69.2%。头三强天然胶用量超过300万吨，大于中国全国用量。 中国有大小不等轮胎制造厂近300家，市场竞争异常激烈。但总体 规模与国际巨头相差甚远；(08年数据)BS年销售额234亿美金； ML228亿，GY约190亿；而中国头十名仅有126亿美元产值。

成本和市场原因，全球轮胎制造业正逐步向亚太地区转移，中国已 经成为世界轮胎最大生产国和重要出口国。目前市场规模约为80亿美 元，占世界轮胎市场份额的9%。

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中国轮胎格局 我国轮胎生产企业分为国有、合资/独资、民营三种。 第一种是中策、三角、玲珑、风神、双星、双钱、成山、华南等大型企业。以全钢胎、工程胎、中低档半钢为主。尤其卡车胎，中国以其较高的性价比 赢得全球市场，目前中国全钢胎产能8000万条，全球总需求为1亿条。 库珀、建大等合资企业，这些企业在我国相继设立了合资或独资公司，产品 以乘用胎为主。占据绝大多数配套及替换市场份额。 农用胎、载重胎等角度切入，发掘了上述大公司尚未完全满足的市场需求， 近年来有长足发展，且继续大幅扩张。 2009年中

国轮胎行业虽然遭遇美国的“特保案”,使一些出口型轮胎企 业遭受重创，但总的来说，其对2009年中国轮胎行业的总体销售额和利润 还是创了历史最好水平，2009年中国轮胎行业的平均利润率已由过往的13%增长到了5%;主要归因要感谢原材料大幅暴跌。“特保”的影响主要 将从2010年开始显现出来。

第二种是米其林、普利司通、固特异三大跨国轮胎巨头，以及佳通、正新、 第三种是永泰、恒丰、永盛、兴源、金宇等民营企业。这些企业多从工程胎、

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国内轮胎行业现状

从企业数量看，中国轮胎企业地域集中较为明显，一般以上制造企业分布在 山东地区，华东居其次。 从行业产量看，山东、华东以及华南地区占据了产量前三位，产量占据全国 总量的89%。

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中国橡胶制品产量预测年份 名称 轮胎 万条 子午胎 万条 摩托胎 万条

2006年28000 17860 10000

2007年33000 23000 12000

2008年35000 26365 13200

2009年38000 30000 13720

2010年40446 34279 15972

力车胎 万条输送带 万㎡ V带 万Am 胶管 万标米

4750015357 91623 51181

5200017000 99000 55000

6097624090 138889 88889

6646427429 158333 89778

7378129040 173833 107554

胶鞋 万双

159089

216000

207410

203677

254577

目前我国轮胎制品生产年消耗橡胶约268万吨，截止09年轮胎总 产量达6.5464亿个，同比增长18%。后期受到内需增长及出口恢复的 影响，预计10年产量可能达到7.4725亿条。

中国轮胎的现状和展望

中国轮胎销售情况中国轮胎销售情况：半数出口，半数内销(替换60%,配套40%)。对轮 胎贸易商依赖度高达70-80%;该依赖度与品牌大小负相关。 美国仍然是我国第一大轮胎出口国，占比达到26.7%,受特保案影响，下滑 约4-5%。 2009年全年中国累计出口轮胎295.7万吨，总价值约为76.86亿美元 全年出口轿车轮胎111万吨，价值32亿美元，比2008年增长1.87%。出口平 均价格2.87美圆/千克； 全年出口客货运轮胎142万吨，价值35亿美元，比2008年下降了8.4%。 出 口平均价格2.46美圆/千克。 2009年我国轿车轮胎的进口平均价格是5.33美元/千克，客货用轮胎进口价 格是4.89美圆/千克；

由此看出，海外进口轿车轮胎价格高于我国46%;卡车轮胎高出49%。 中国和国外制造成本的差距成为海外不断的反倾销主要依据。

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轮胎经销市场格局 轮胎经销商为轮胎销售的主要渠道；轮胎厂直接配套汽车厂家数量 40-50%,半数需要通过轮胎贸易商。 国际巨头因品牌优势，以及自有门店、加盟门店模式，经销商经营稳 定，不需要，厂家也不支持投机。 中国轮胎厂半数出口(出口也是售给经销商),半数内销(替换 60%,配套40%)。对轮胎贸易商依赖度高达70-80%; 国内轮胎经销商队伍庞大，

年销售额总量可达600-800亿；个别大 省一个省年销售超过50亿，如广东、山东、河南；安徽30亿。 国内轮胎经销多为按行政区划代理，由省级到到县级、最终门店共4 级代理；轮胎大厂都有400-500家经销商；经销商同时代理数个品 牌。 国内轮胎经销商为完全竞争格局，竞争激烈，市场混乱，参差不齐， 相互杀价严重；导致毛利润很低，风险很大。与国际品牌营销模式差 距很大。 轮胎经销商规模不大，但数量众多，中间层次年销售几千万居多，年 销售过亿的不多。 轮胎经销商正常经营多维持2-3个月库存；当预期市场涨价时库存会 放大到4-5个月；同样当市场大跌时仅维持最低库存，甚至卖几条进 几条。

中国轮胎的现状和展望

轮胎经销市场格局1、国内轮胎经销商因竞争激烈，轮胎附加值低，没有稳定利润空间， 导致参与较大投机贸易；预期市场上涨大量囤积；预期下跌极限降库 存。由此加重了上游轮胎厂的销售、库存不稳定性。 2、经销商急于获利卖出存货时，上游轮胎销售将快速下降，库存快速 增加。 年终返利机制也造成年底前集中拿货，以求凑足厂家要求的销售限 量；从而造成表面上的产销两旺。 3、中国的出口轮胎市场同样面临以上问题；轮胎厂长远发展应该注重 自建销售渠道，向海外学习。轮胎经销商的增库存化和去库存化过程对轮胎厂产销影响极大，从而向上 传导到橡胶的采购。

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全球汽车概况历年世界汽车产量8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 01910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

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