中国医药商业物流专项研究报告

中国医药商业物流专项研究报告

中国医药商业物流专项研究报告 (2003版)

北京秦脉医药咨询有限责任公司 编制

中国医药商业物流专项研究报告

目 概述 中国医药商业历史回顾 中国医药流通市场现状描述– – – – 医院市场 商业市场 零售市场 农村市场 国内医药物流中心建设情况 成都模式 上海医药模式 九州通模式 阜阳太和模式 三九模式 双鹤模式 销售上升利润剧降的压力与出路 加入WTO与提升国际竞争力 政策导向与GSP认证 风起云涌的购并,重组与联合

录 西方医药物流经验参考– – – – – 西方发达国家现代物流的特点 美国医药物流模式 香港裕利物流模式 我国现代物流与国际水准的差距 国外物流的发展趋势 政府宏观调控 政府职能与GSP认证 医保改革 医疗卫生体制改革 药品流通体制改革

医药物流相关政策分析– – – – –

多种医药物流模式分析– – – – – – –

瞄准医药物流市场多种力量分析– – – – – – 医药商业巨头 医药工业巨头 零售大鳄 外资 业外资金 专业物流公司

医药商业的机会与挑战– – – –

中国医药物流发展趋势分析

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概 述 医药商业使命是保证向医院药房和零售药店及时、准确、低成本供货， 并形成自身的高效益、低成本循环,那么中国医药商业现状如何? 现在医药商业日子难过，毛利率平均为12.6%,纯利率则不足1%,随着外 资进入国内,医药商业如何承受更大压力,把握更好的发展机会? 国家主管部门对医药商业发展的影响举足轻重，政策倾向于淘汰弱势 企业，组建特大型医药集团，以应对药品分销市场对外放开后的激烈 竞争，所有相关政策方针的影响力如何? 外商认为谁赢得物流,谁就会赢得中国市场,国内主流商业都将现代物流 建设作为近期主要任务,并产生了多种运作模式,那种模式更有效? 西方先进医药物流经验值得我们参考,面对高毛利率的医药流通市场， 各方力量都在虎视眈眈,伺机而入,如何实现企业自身的准确定位? 国内医药物流发展趋势如何?中国医药商业如何在激烈竞争中发展壮大?

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中国医药商业的历史回顾

计划经济时期的医药商业 过渡时期的医药商业 小结

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计划经济时期的医药商业—垄断体 制下的低效率流通 时间：建国至1984年 药品流通– – – – – 只有4级国营主渠道 北京、上海、沈阳、天津、广州五家为一级调拨站 1000余家二级地市级批发站 3000余家 三级县级批发站 流程：逐级下拨至消费终端(医院和药店)

主要特点– 企业和批发站按计划生产和销售,通过定货会签定供货合同, 制定生产计划 – 流通供货和返款由银行托收承付,不存在返款问题 – 周转时间长,经过

三级批发渠道,流程需时约9个月 – 药品价格逐级加价,不存在价格竞争

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过渡时期的医药商业—变革导 致流通的繁荣和混乱 时间：85年—99年 药品流通– – – – – 计划体制被打破,药品不必再按三级批发站渠道进行销售 药品流通渠道多样化 医药商业公司大量增加 合资企业商业管理方式促进国内商业模式改变 原有商业流通渠道仅成为一种分销方式,企业的医药代表负责向医 生推荐药品,由中间商向医院供货。 生产企业的中间商不再限于一、二级站,还可直接面对医院和药店 流通速度加快,药品从生产到达医院的时间缩短为3个月 企业主动性增强,销售地位增强 药品市场出现混乱,三角债严重

主要特点– – – –

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小

结

计划经济时期的医药流通体制在特定的时期对医药行业的有序发展 和有效管理起到积极的促进作用 长期的条块分割管理,地方保护和四级批发的单一体制导致国营主渠 道医药企业的“等靠要”的惰性思想和“多小散差”的企业特点 计划体制被打破,新体制未形成,过渡时期的的变革导致医药流通的 繁荣和混乱,各种经营模式得到有效的探索,一批新兴医药流通企业 崛起 国营主渠道医药企业在变革中两极分化,一些利用自身优势及时转型, 继续主导一方大局,一些由于体制落后等原因被市场所淘汰 目前医药流通体制变革仍是 医药行业的主题之一,机遇与挑战并存

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中国医药流通市场现状描述 全国医院用药总体市场描述 医药商业市场描述 医药零售市场状况 农村医药流通市场情况 小结

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全国医院用药总体市场描述 医院用药市场概况 市场规模及增长率 各大类药物市场份额构成 重点类别增长趋势 医院用药市场评述

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医院用药市场概况 2002年全国药品纯销售额为776亿元，中成药纯销售额 为232亿元 ——中国医药商业协会 2002年全国医院药品购进金额573亿元 ——IMS数据 医院用药以11%的平均增长速度递增,市场规模由1999 年时的426亿增长到2002年的573亿。 医院购药金额居前三位的是全身用抗感染类药物、消 化系统用药和心血管系统药物,三者所占市场份额达到 了57.6%。

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全国医院用药总体规模 呈现快速增长趋势 近年来,全国医院用药规模逐年扩大,已由1999年的427亿元上升到2002年的573亿元,预计2003年 将达到646亿元。 全国医院用药平均增长率达到11%,其中2001和2003年较上年度增长幅度较大,2000和2002年较 上年度增长幅度相对较小。

700 600 500 400 300 200 100 0

ð î (Ò ª ) º ´ Ù Ô 12.6% ô ¤Ê Ô ± ¿ 528 469 427 10.0%

646 5738.5% 12.9%

14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0%

1999Á ê

2000Á ê

2001Á ê

2002Á ê

2003Á * ê

*:2003年数据为2002年Q3-2003年Q2四个季度累计数据

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02年全国医院用药总体规模达到573亿元 全身用抗感染药以32.7%的份额居各大类药物首位,消化系统用药和心血管系统用 药分别位居第二、三位,前三大类药物占医院购药总额的57.6%。18732 (32.7%) 7284 (12.7%) 6947 (12.1%) 4959 (8.7%) 4014 (7.0%)

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