2013年风电设备行业分析报告

2013年风电设备行业分析报告

分析报告

2013年8月 2013年风电设备行业

2013年风电设备行业分析报告

目 录

一、风电概述 ............................................................................................ 4

二、世界风电装机增速仍然迅猛 ............................................................ 7

1、风电是未来能源结构的重要组成部分........................................................... 7

2、石油危机、补贴支持、区域保护使国外风电设备企业快速成长............. 10

（1）丹麦风电走向成熟，未来空间仍然巨大 ........................................................... 11

（2）德国风电受益区域保护和政府补贴，形成完整的全产业链 ........................... 13

（3）早期政府投资和 PTC 税务减免是美国风电行业蓬勃发展的关键 ................. 16

三、我国风电行业否极泰来，有望重回正增长 .................................. 18

1、我国风电行业已经步入大规模发展阶段..................................................... 19

（1）早期示范阶段（1986-1993） ............................................................................. 20

（2）产业化探索阶段（1994-2003） ......................................................................... 20

（3）产业化发展阶段（2003-2007） ......................................................................... 21

（4）大规模发展阶段（2008-2011） ......................................................................... 21

2、历年政策支持各阶段风电发展..................................................................... 22

3、我国风电行业的问题与出路......................................................................... 23

（1）特高压输电和加大风电收购力度将能解决消纳问题 ....................................... 26

（2）各种并网和风机标准的建立和风机质量检测认证制度解决质量问题 ........... 27

（3）自然的淘汰和开拓海外市场解决产能过剩的问题 ........................................... 27

4、我国风电未来的长期增长点-海上风电和低速风电................................... 28

（1）海上风电 ............................................................................................................... 28

（2）低速风电 ............................................................................................................... 30

5、风电发展现曙光，消纳好转、价格回升..................................................... 30

6、能源局已批项目保障风电“十二五”增速................................................. 32

四、风电设备制造商大浪淘沙，龙头优势凸显 .................................. 34

1、整机企业优胜劣汰......................................................................................... 36

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2、叶片企业仍然产能过剩................................................................................. 40

3、齿轮箱企业集中度高..................................................................................... 42

4、塔架企业寡头垄断......................................................................................... 44

5、其他风电设备企业......................................................................................... 46

（1）发电机企业 ........................................................................................................... 46

（2）风电轴承企业 ....................................................................................................... 46

（3）风电铸件企业 ....................................................................................................... 48

五、风电复苏收益的上市公司 .............................................................. 50

1、整机企业龙头老大——金风科技................................................................. 50

2、风塔行业双雄——泰胜风能、天顺风能..................................................... 50

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一、风电概述

人类利用风能的历史可以追溯到5500 多年以前，最早的使用是航海和风车。早在4000年前的美索不达米亚地区，当地居民就立起了人类历史上第一台风车，1000 年以后在东地中沿岸和中国也出现了当地最早的风车。直到7 世纪欧洲才出现了当地最早的风车。

早期的风车大约在17 世纪达到发展的高潮，而当时的风车绝大多数用于灌溉和磨面。

目前已知最早的利用风能带动机械运转的装置，是公元1 世纪希腊的工程师希罗（Heron of Alexandria）发明的。

随着电能被发明和利用，19 世纪末，风能被第一次用来发电。

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1887 年苏格兰格拉斯哥安德森学院（后来的斯莱克莱德大学）的詹姆斯·布莱思(James Blyth)教授第一次在自家度假屋用10 米高的布制叶片风车通过电池为自家电灯供电，并将剩余的电为马路上的路灯供电。

1891 年丹麦 Askov大学教授 Poul La Cour将气动翼型理论引入到风力发电机领域，并建造了一台只有四个叶片的直流风力发电机，该风机拥有相对较高的能量转换效率。

Cour 采用电解水获得氢气的方法来实现能量的转化与贮存，氢气提供给燃气灯来照明。

他还出版了世界第一本有关风电技术的学术期刊《Tidsskrift for Vind Elektristitet》。到1918 年第一次世界大战结束时，丹麦已建造了120 台 Cour 式风力发电机，总装机容量达到 3MW，发电量占到丹麦电力总消耗的3％。Cour 式风电机的风轮直径一般在20 米以内，功率从20 到35kW 不等，最大风能利用系数在20％以上。

1941 年，世界上第一台MW 级别风机在美国佛蒙特州Castleton 并网，这台1.25MW风机由Palmer Cosslett Putnam 设计，S. Morgan Smith 公司制造。但此风机在运行1100 小时后由于叶片断裂停止运行，在此后40 年，都没有出现过如此大容量的风机。

二战后初期，化石能源的价格曾一路走低，风力发电在经济上毫无优势可言，加上欧洲大陆各个国家刚刚摆脱战争的阴影，使得风力发电技术的发展进一步的放缓。但在美国一些急需电力的边远地区，小型风力发电机却得到了快速的发展。Jacob 兄弟开发了著名的