岭南园林：首次公开发行股票招股说明书

岭南园林：首次公开发行股票招股说明书

岭南园林股份有限公司

LingNan Landscape Co., Ltd.

（广东省东莞市东城区光明大道

27号金丰大厦A 栋301室）

首次公开发行股票招股说明书

保荐人（主承销商）

（北京市朝阳区安立路66号4号楼）

岭南园林：首次公开发行股票招股说明书

岭南园林股份有限公司 招股说明书

I 发行概况 发行股票类型

人民币普通股（A 股） 发行股数

2,143.00万股（其中，公开发行新股1,072.00万股；公司股东公开发售1,071.00万股） 发行新股数量 1,072.00万股

股东公开发售股份

（即老股转让）的相

关安排 股东公开发售1,071.00万股。控股股东、董事长、总经理尹洪卫

公开发售股份6,221,374股；其他持股的董事、监事和高级管理人员冯学高、陈刚、刘勇、梅云桥和秦国权合计公开发售股份1,773,534股；除尹洪卫之外的持股10%以上的股东上海长袖公开发售股份1,920,228股。请投资者在报价、申购过程中考虑公

司股东公开发售股份的因素。

每股面值

人民币1.00元 每股发行价格

22.32元/股 预计发行日期

2014年2月11日 拟上市证券交易所

深圳证券交易所 发行后总股本 8,572.00万股

本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺 1、公司控股股东及实际控制人尹洪卫承诺：除在发行人首次公

开发行股票时公开发售的部分股份外，自发行人股票在证券交易

所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持

有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。

2、公司自然人股东冯学高承诺：除在发行人首次公开发行股票时公开发售的部分股份外，其持有的本次发行前通过股权转让方式受让实际控制人尹洪卫的部分股份，自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不进行转让或者委托他人管理

其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。持有的

其他股份，自发行人股票在证券交易所上市交易之日起十二个月

内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行

人回购其持有的股份。

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岭南园林股份有限公司 招股说明书

3、公司股东上海长袖、吴文松、刘勇、吴双、秦国权、陈刚、

王小冬、尹志扬、刘汉球、梅云桥、杜丽燕、杨帅分别承诺：除

在发行人首次公开发行股票时公开发售的部分股份外，自发行人

股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托

他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股

份。

4、在公司担任董事、监事、高级管理人员的尹洪卫、冯学高、

陈刚、刘勇、梅云桥和秦国权分别承诺：除前述锁定期外，在发

行人处任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总

数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股

份；在向证券交易所申报离任六个月后的十二个月内通过证券交

易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比

例不超过百分之五十。

5、发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘

价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，发

行人控股股东、董事长、总经理尹洪卫以及其他持有股份的董事、

高级管理人员冯学高、刘勇、秦国权、陈刚持有公司股票的锁定

期限在前述锁定期的基础上自动延长6个月。上述承诺在承诺人

职务变更或离职后依然生效。

保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司

招股说明书签署日期2014年1月15日

II

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发行人声明

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

中国证监会发行监管部门和股票发行审核委员会依法对发行申请文件和信息披露内容的合法合规性进行审核，不对发行人的盈利能力和投资价值作出判断。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

投资者应当认真阅读发行人公开披露的信息，自主判断企业的投资价值，自主做出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化导致的风险。

投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

III

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重大事项提示

本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书的“风险因素”部分，并特别注意下列事项：

1、股份锁定承诺

（1）公司控股股东及实际控制人尹洪卫承诺：除在发行人首次公开发行股票时公开发售的部分股份外，自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。

（2）公司自然人股东冯学高承诺：除在发行人首次公开发行股票时公开发售的部分股份外，其持有的本次发行前通过股权转让方式受让实际控制人尹洪卫的部分股份，自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不进行转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。持有的其他股份，自发行人股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。

（3）公司股东上海长袖、吴文松、刘勇、吴双、秦国权、陈刚、王小冬、尹志扬、刘汉球、梅云桥、杜丽燕、杨帅分别承诺：除在发行人首次公开发行股票时公开发售的部分股份外，自发行人股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。

（4）在公司担任董事、监事、高级管理人员的尹洪卫、冯学高、陈刚、刘勇、梅云桥和秦国权分别承诺：除前述锁定期外，在发行人处任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份；在向证券交易所申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。

（5）发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，发行人控股股东、董事长、总经理尹洪卫以及其他持有股份的董事、高级管理人员冯学高、刘勇、秦国权、陈刚 …… 此处隐藏：13929字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……