罗兰贝格-一汽大众中国高档汽车市场研究及为奥迪A6制定相应的价

罗兰贝格-一汽大众中国高档汽车市场研究及为奥迪A6制定相应的价格策略中期报告0204

中国高档汽车市场研究及为奥迪A6制定 中国高档汽车市场研究及为奥迪 制定 相应的价格策略 中期报告 一汽-大众销售有限责任公司吉林长春，2002年4月16日

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内容

页码

A. 项目目标、方法及工作进展 项目目标、 B. 未来市场发展的情景分析 B.1 整体轿车市场发展 B.2 高档轿车市场发展 C. 轿车市场发展的驱动因素 轿车市场发展的驱动因素 C.1 竞争发展动态 C.2 宏观经济和国家政策方面的发展 D. 下一步工作

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A. 项目目标、方法及工作进展 项目目标、

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通过本项目， 通过本项目，我们预期达到以下目标

1、分析目前高档轿车市场的总体状况、竞争态势并针对奥迪A6的竞争者和潜在竞争者进行研究 2、确定影响中国轿车特别是高档轿车市场的主要环境因素，如宏观经济发展、进入WTO后的市场开放、国家及地区 的汽车产业政策等，并进行深入分析 3、通过对中国消费者市场的调查和罗兰 贝格的市场需求预测模型，预测2002-2010年(重点是2002-2006年)整体 轿车(主要是高档轿车)市场需求和供给状况 4、2002-2006年高档轿车的竞争态势(未来高档汽车市场的竞争特点、竞争对手的行为及由此产生的对国产奥迪A6 的可能影响 5、奥迪A4的引入对奥迪A6市场的可能影响 6、2002-2006年的价格趋势分析及国产奥迪A6应该采取的策略建议

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结合中国汽车市场的具体情况，在项目运作过程中， 结合中国汽车市场的具体情况，在项目运作过程中，我们综合运用了各 种市场分析方法， 种市场分析方法，保证分析预测的准确性

1

宏观数据建模 时间序列法 GDP参数法

2

消费者调查 联合分析法 购买意向分析法4

对市场需求的分析及预测

外部访谈 权威部门访谈 行业专家访谈 竞争对手访谈 经销商访谈

国际横向比较

3

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支持

访谈名单

生产厂商

经销商 上海宝德汽车有限公司 – BMW - 技术部 上海东之星汽车有限公司 –MercedesBenz - 市场部 上海东联沪港汽车销售有限公司 – AUDI - 市场部 长春通立汽车服务有限责任公司 – AUDI - 市场部 上海永达汽车浦东销售服务有限公司 – AUDI - 市场部 中进汽贸上海分公司 - Opel, BMW - 市场部 AUDI广州经销商(3个) 中汽华轮

有关政府部门

上海通用汽车有限公司 – Buick 市场部 通用中国有限公司 – Opel - 销售部 华晨中国汽车控股有限公司 上海大众 市场调研室 宝马德国总部 奔驰德国总部 大众德国总部 AUDI市场部经理

中国

汽车工业咨询发展公司 中国车辆进出口公司 国家信息中心 国家汽车研究所 国家信息中心

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现在，除了微观分析需要等待市场调查结果之外， 现在，除了微观分析需要等待市场调查结果之外，我们对中国未来轿车 ，特别是高档轿车市场已经有了深入的了解

预测模型小组 中国轿车2002-2010年需 求预测 中国高于30万的高档轿车 2002年-2010年需求预测

消费者调查小组 宏观经济因素分析及预测 中国城市居民收入分配分析 及预测 改进微观市场需求预测模型

市场及竞争对手分析小组

宏观环境及国内外市场现 状总体研究 奥迪A6及国内外竞争对 手分析 2002-2010年未来市场因 素预测

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项目按照既定的时间表， 项目按照既定的时间表，顺利开展

月 内容阶段 模块1 一 模块2 模块3 阶段 二 模块4 模块5 模块6

3月 月 3 4 1 2

4月 月 3 4 1

5月 月 2 3

周项目启动 现状分析 设定参数 建立预测 模型 预测模型 模拟运行 消费者市 场调查 交叉检验 制定针对 性策略

模块7 阶段 模块8 三

4月16日项目启动 中期报告 最终报告 五一节休假周

5月13日

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B. 未来市场发展的情景分析

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情景分析法主要针对高档轿车市场发展做定性及定量分析

情景分析目的

对市场的走势作定量分析 整体轿车市场 定量分析 高档轿车市场 进口轿车市场 了解发展的时间顺序 了解发展的驱动因素及障碍 预测整体轿车市场和高档轿 车市场的销量 定性分析 对中国高档轿车未来市场发展进行评估 整体轿车市场 高档轿车市场 进口轿车市场

资料来源：罗兰 贝格分析

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支持

罗兰 贝格建议按照 罗兰 贝格建议按照DRI标准对高档轿车市场进行分类 贝格建议按照 标准对高档轿车市场进行分类

价格 [单位：人民币 万元]180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0国产车 Benz S BMW 7

Lexus LS

Volvo S80 Lexus GS300 Audi A8 2.8 Benz 3 Audi A4 Volvo S40 Camry 2.0 Buick Camry 2.4 Accord BMW 3 Lexus IS Audi A6 Volvo S60 BMW 5 Benz E

D1进口车

D2

E1

E2

资料来源：罗兰 贝格分析

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支持

DRI分类标准说明 分类标准说明

A B C1 C2 CDV

多用途车/城市微型车 Utility/City car class 小型车 中低档 (低价格段) 中高档 (高价格段) 旅行车 Car derived vans

D1 D2 E1 E2HVAN MIC MPV MVAN OFFRD PUP

中高档 (低价格段) 中高档 (高价格段) 豪华车 (低价格段) 豪华车 (高价格段)重型商用车 Heavy commercial vehicles (3.501~6 tons GVW) 小货车 Microvans 多用途车 Multi-purpose vehicles

面包车 Medium vans & derivatives ( to 3.5 tons GVW) 越野车 皮卡

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