浙江海正集团有限公司2013年度第一期中期票据募集说明书

浙江海正集团有限公司

2013年度第一期中期票据募集说明书

发行人：浙江海正集团有限公司

主承销商/簿记管理人：国家开发银行股份有限公司

注册发行总额

本期中期票据发行金额：

本期中期票据发行期限：

本期中期票据担保情况：

发行人主体信用等级：

本期中期票据信用等级：

信用评级机构：

二〇一三年四月 8亿元 5亿元 5年期 无担保 AA AA 上海新世纪资信评估投资服务有限公司

1 

重要提示

发行人发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买发行人本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断中期票据的投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

发行人董事会已批准本募集说明书，董事会全体成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。

发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。

凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的本期中期票据，均视同自愿接受本募集说明书对本期中期票据各项权利义务的约定。

发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。

截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。

2 

目 录

第一章 释义...............................................................................................5

第二章 风险提示及说明.........................................................................12

一、债务融资工具的投资风险................................................................................12

二、与发行人相关的风险........................................................................................12

第三章 发行条款.....................................................................................21

一、本期中期票据发行条款....................................................................................21

二、本期中期票据发行安排....................................................................................22

三、本期中期票据有关提示....................................................................................23

第四章 募集资金运用.............................................................................24

一、募集资金用途....................................................................................................24

二、发行人关于本次募集资金用途的承诺............................................................24

三、偿债保障计划....................................................................................................24

第五章 发行人基本情况.........................................................................27

一、发行人概况........................................................................................................27

二、历史沿革............................................................................................................27

三、股东及实际控制人情况....................................................................................28

四、发行人的独立性................................................................................................30

五、发行人重要权益投资情况................................................................................31

六、发行人治理情况................................................................................................42

七、发行人董事、监事、高级管理人员及员工情况简介....................................48

八、发行人主营业务状况........................................................................................51

九、发行人在行业中的地位和竞争优势................................................................72

十、发行人主要在建项目及拟建工程....................................................................75

十一、发行人发展目标及“十二五”发展规划........................................................78

十二、发行人所在行业状况....................................................................................80

第六章 发行人主要财务状况..................................................................88

一、发行人财务报告及审计情况............................................................................88

二、发行人财务会计信息........................................................................................88

三、发行人主要财务指标......................................................................................104

四、资产负债结构分析..........................................................................................105

五、盈利能力分析...................................................................................................119

六、偿债能力分析..................................................................................................121

七、营运能力分析..................................................................................................122

八、现金流量分析..................................................................................................123 九、2012年4季度主要财务指标情况.................................................................125

十、发行人有息债务情况......................................................................................126 十一、发行人关联交易情况..................................................................................132

3 

十二、或有事项......................................................................................................136 十三、受限资产情况..............................................................................................138 十四、金 …… 此处隐藏：16905字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……